Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" 22 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 006Р-03 с номиналом в долларах США, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Объем выпуска будет определен по итогам сбора книги заявок. Номинал облигаций - $100.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 7,5% годовых.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Синара", "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Совкомбанк и ТБанк. Агент по размещению - ГПБ.
Техразмещение запланировано на 29 августа. Первичное размещение и вторичное обращение выпуска пройдут на СПБ бирже.
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций; при выплатах по бумагам в рублях - по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Данный выпуск станет третьим займом, размещаемым в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "СПБ биржей" 30 апреля.
В июле компания разместила в рамках данной программы выпуск 2-летних облигаций на 125 млн евро и выпуск со сроком обращения 1,5 года на 1 млрд юаней. Ставки купонов в обоих займах составили 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению со 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше). Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) в отчетном периоде составила почти 272 млрд рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее. Выручка компании оказалась меньше на 8,8% и составила 890,9 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,71 по сравнению с 0,55 годом ранее.
