Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) закрылся в плюсе на +0,78% в пятницу, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) вырос на +0,47%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) прибавил +0,95%. Фьючерсы на E-mini S&P за сентябрь (ESU25) поднялись на +0,84%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq за сентябрь (NQU25) выросли на +1,05%.
Индексы акций закрылись выше в пятницу, при этом S&P 500 достиг максимума за неделю, а Nasdaq 100 установил новый исторический максимум. Акции поддерживаются крепкими финансовыми результатами компаний и надеждами на то, что ФРС вскоре снизит процентные ставки для поддержки экономики.
Другие новости от Barchart
Акции Robinhood кажется неудержимыми в 2025 году. Стоит ли сейчас покупать HOOD?
Кэти Вуд покупает акции малоизвестной компании Ethereum Treasury. Стоит ли вам?
Дорогие фанаты акций Ford, отметьте себе дату 11 августа
Рынки движутся быстро. Следите за ними, читая наш бесплатный дайджест Barchart Brief на полдень для эксклюзивных графиков, анализа и заголовков.
Акции Monster Beverage поднялись более чем на +6% после превзойденных оценок прибыли во 2 квартале. Кроме того, акции Expedia Group прибавили более +3% после сообщения о лучших, чем ожидалось, показателях прибыли за 2 квартал и повышении прогноза на целый год. С другой стороны, акции Trade Desk упали более чем на -38% после предоставления прогноза, который, по мнению аналитиков, оказался неудовлетворительным. Также, акции Microchip Technology снизились более чем на -5% после приостановки большинства заводских расширений и сокращения капиталовложений на весь год.
Акции продолжили свое ралли в пятницу после того, как Bloomberg News сообщил, что США и Россия стремятся к соглашению о прекращении войны в Украине. Россия заявила, что прекратит свое наступление в регионах Херсон и Запорожье Украины по текущим линиям боевых действий в рамках соглашения, если Украина передаст России свою восточную область Донбасса, а также Крым.
Комментарии от президента Сент-Луисского ФРС Альберто Мусалема в пятницу были несколько хоковыми и медвежьими для акций и облигаций, когда он сказал, что ФРС больше упускает по инфляции, поэтому \"Учитывая состояние экономики сегодня, кажется целесообразным для ФРС сохранить процентную ставку на постоянном уровне на данный момент\".
Акции получают поддержку от предположений о том, что слабее ожидаемые экономические новости США и недавние довольно мягкие заявления ФРС заставят ФРС снизить процентные ставки уже в следующем месяце. В четверг президент Трамп назначил Стивена Мирана временным заместителем Эдрианны Куглер в качестве члена Совета экономических советников и рассматривается как сторонник снижения процентных ставок, поддерживающий призывы президента Трампа о снижении процентных ставок. Вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании ФМС в сентябре выросла с 40% на прошлой неделе до 90%.
В недавних новостях о тарифах президент Трамп заявил в среду, что введет 100% тариф на импорт полупроводников. Однако компании смогут получить исключения, если они продемонстрируют свою готовность производить свою продукцию в США. Однако США введут отдельный налог на импорт электронных продуктов, использующих полупроводники. Также президент Трамп объявил в среду, что удвоит тарифы на импорт из Индии до 50% от текущих 25% из-за покупок Индией российской нефти. Во вторник г-н Трамп заявил, что тарифы США на фармацевтические импортные товары будут объявлены в ближайшую неделю или около того. Согласно Bloomberg Economics, средний тариф США вырастет до 15,2%, если ставки введены, как заявлено, по сравнению с 13,3% ранее и значительно выше, чем 2,3% в 2024 году до объявления тарифов.
Цены на федеральные фондовые фьючерсы дисконтируют вероятности снижения ставки на -25 базисных пунктов на 90% на заседании ФМС 16-17 сентября и на 63% на следующем заседании 28-29 октября.
Отчеты о прибыли, опубликованные до сих пор, свидетельствуют о том, что прибыль S&P 500 за 2 квартал находится на пути к росту +9,1% г/г, что намного лучше, чем ожидалось до начала сезона +2,8% г/г и самый высокий за последние четыре года, по данным Bloomberg Intelligence. По данным Bloomberg Intelligence, более 82% компаний из S&P 500 превысили ожидания по прибыли за 2 квартал.
Зарубежные фондовые рынки в пятницу закрылись смешанно. Европейский индекс Euro Stoxx 50 закрылся на повышении +0,29%. Китайский Shanghai Composite закрылся на понижении -0,12%. Японский Nikkei Stock 225 поднялся до 2-недельного максимума и закрылся с ростом на +1,85%.
Процентные ставки
10-летние облигации США за сентябрь (ZNU25) в пятницу закрылись на понижении на -8,5 точки. Доходность 10-летних облигаций выросла на +3,5 базисных пункта до 4,285%. Основные движущие силы в акциях снижают безопасный спрос на государственные ценные бумаги. Кроме того, растущие ожидания инфляции негативно сказываются на облигациях, так как инфляция на 10 лет поднялась до максимума за неделю в пятницу и составила 2,417%. Цены на облигации достигли минимума после хоковых комментариев от президента Сент-Луисского ФРС Альберто Мусалема, который заявил, что инфляция по-прежнему проблема.
Потери по облигациям оказались ограниченными после того, как президент Трамп в четверг поздно назначил Стивена Мирана на должность главы ФРС, чтобы заменить Адриану Куглер до конца года. Миран видит политику президента Трампа как дезинфляционную и поддерживает более мягкую политику ФРС.
На европейских государственных облигациях в пятницу произошло повышение доходности. Доходность немецких облигаций сроком на 10 лет выросла на +6,0 базисных пункта и составила 2,690%. Доходность британских облигаций сроком на 10 лет повысилась на +5,4 базисных пункта до 4,601%.
Свопы дисконтируют вероятность -9% снижения ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании 11 сентября.
Движение акций в США
Gilead Sciences (GILD) закрылась на более чем +8% и возглавила рост в S&P 500 и Nasdaq 100 после сообщения об объемах продаж продукции в 2 квартале на сумму 7,05 миллиарда долларов, что превысило консенсус в 6,94 миллиарда, и повышении прогноза продаж продукции на целый год до 28,3 миллиарда - 28,7 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом 28,2 миллиарда - 28,6 миллиарда долларов.
Gen Digital (GEN) закрылась на более чем +7% после сообщения о доходах в 1 квартале на сумму 1,26 миллиарда долларов, что превзошло консенсус в 1,19 миллиарда, и прогнозировании доходов на целый год от 4,80 до 4,90 миллиарда долларов, что лучше, чем консенсус в 4,76 миллиарда.
Monster Beverage (MNST) закрылась на более чем +6% после сообщения о чистых продажах во 2 квартале на сумму 2,11 миллиарда долларов, что превзошло консенсус в 2,08 миллиарда.
Apple (AAPL) закрылся на более чем +4% и возглавил рост в индексе Dow Jones Industrials и вырос более чем на 12% за последние три сессии после того, как президент Трамп в среду заявил, что компания объявит о том, что она обязуется потратить еще 100 миллиардов долларов на внутреннее производство.
Expedia Group (EXPE) закрылась на более чем +4% после сообщения о доходах во 2 квартале на сумму 3,79 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 3,71 миллиарда, и повышении прогноза брутто-бронирования на целый год на +3% до +5% по сравнению с предыдущей оценкой +2% до +4%, средняя точка выше консенсуса +3,3%.
Live Nation Entertainment (LYV) закрылась на более чем +3% после сообщения о доходах в 2 квартале на сумму 7,01 миллиарда долларов, что превзошло консенсус в 6,89 миллиарда.
Tempus AI (TEM) выросла на более чем +3% после сообщения о чистой выручке во 2 квартале на сумму 314,6 миллиона долларов, что превзошло консенсус в 297,7 миллиона.
Tesla (TSLA) закрылся на более чем +2% после получения разрешения на автомобильное совместное использование в Техасе для работы своей роботакси-службы.
Trade Desk (TTD) закрылась на более чем -38% и возглавила падение в индексе S&P 500 и Nasdaq 100 после сообщения о скорректированной прибыли во 2 квартале в размере 41 цента, что превысило консенсус в 40 центов, но считалось неудовлетворительным несколькими аналитиками.
Sweetgreen (SG) закрылась на более чем -22% после сообщения о убытке в 2 квартале в размере -20 центов, шире консенсуса в -13 центов, и сокращении прогноза продаж в одинаковых магазинах на -4% до -6% по сравнению с пред
Компания Goodyear Tire & Rubber (GT) закрылась с падением более -18% после сообщения об неожиданном убытке на акцию во 2 квартале в размере -17 центов по сравнению с ожидаемой прибылью +19 центов.
Компания GoDaddy (GDDY) закрылась с падением более -11% после того, как был объявлен оборот за 2 квартал в размере $1.20 миллиарда, ниже консенсуса в $1.21 миллиард.
Компания Pinterest (PINS) закрылась с падением более -10% после сообщения о скорректированной прибыли на акцию во 2 квартале в размере 33 цента, что ниже консенсуса в 36 центов.
Компания Microchip Technology (MCHP) закрылась с падением более -6% после прогнозирования чистой выручки во 2 квартале в размере $1.11 миллиарда-$1.15 миллиарда, середина прогноза совпадает с консенсусом в $1.13 миллиарда, что было признано аналитиками разочарованием.
Финансовый Отчет (11/08/2025)
AAON Inc (AAON), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Celanese Corp (CE), Ralliant Corp (RAL), Roivant Sciences Ltd (ROIV).
На момент публикации Rich Asplund не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одной из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предоставлены исключительно в информационных целях. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
