Исследуйте Порядочные значения Shell от сообщества и выберите свое
Постоянные читатели знают, что мы любим дивиденды в Simply Wall St, поэтому так важно видеть, что Shell plc (LON:SHEL) скоро пойдет на торги без права на дивиденд в следующие 4 дня. Дата без права на дивиденд - это два рабочих дня до даты реестра компании в большинстве случаев, это день, когда компания определяет, какие акционеры имеют право на получение дивидендов. Дата без права на дивиденд важна, так как процесс расчетов включает как минимум два полных рабочих дня. Поэтому, если вы пропустите эту дату, ваше имя не появится в списках компании к дате реестра. Соответственно, инвесторы Shell, которые приобретут акции 14-го августа или позднее, не получат дивиденд, который будет выплачен 22-го сентября.
Следующий дивиденд компании составит 0,358 долларов США за акцию. В прошлом году в общей сложности компания выплатила акционерам 1,43 доллара США. Рассчет прошлогодних выплат показывает, что у Shell trailing yield составляет 4,0% от текущей цены акции в UK26,53. Дивиденды являются значительным источником дохода для долгосрочных держателей акций, но только в том случае, если дивиденды продолжают выплачиваться. Поэтому нам всегда следует проверять, кажется ли устойчивым выплата дивидендов, и растет ли компания.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендной доходности более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Дивиденды обычно выплачиваются из прибыли компании. Если компания платит больше дивидендов, чем заработала в прибыли, то дивиденд может оказаться неустойчивым. Shell выплатил более половины (64%) своей прибыли в прошлом году, что является стандартным коэффициентом выплат для большинства компаний. Однако для оценки дивиденда важнее денежные потоки, чем прибыль, поэтому нам нужно узнать, достаточно ли компания сгенерировала денег для выплаты дивиденда. Она распределила 30% свободного денежного потока в качестве дивидендов, что является комфортным уровнем выплат для большинства компаний.
Положительно видеть, что дивиденд Shell покрывается как прибылью, так и денежным потоком, так как это обычно является признаком устойчивости дивиденда, а более низкий коэффициент выплат обычно предполагает большую степень безопасности до того, как дивиденд будет сокращен.
Смотрите наш последний анализ для Shell
Нажмите здесь, чтобы увидеть коэффициент выплат компании, а также прогнозы аналитиков по ее будущим дивидендам.
Были ли рост прибыли и дивидендов?
Компании с постоянным ростом прибыли на акцию обычно являются лучшими дивидендными акциями, так как им обычно легче увеличивать дивиденд на акцию. Если бизнес входит в спад и дивиденд сокращается, стоимость компании может резко снизиться. С учетом этого, мы рады стабильному росту в Shell, с ростом прибыли на акцию в среднем на 3,3% за последние пять лет. Прибыльный рост был небольшим, и компания выплачивает более половины своей прибыли. Хотя есть некоторый потенциал для увеличения коэффициента выплат и реинвестирования в бизнес, обычно чем выше коэффициент выплат, тем ниже перспективы компании на будущий рост.
Многие инвесторы оценивают дивидендную эффективность компании, оценивая, насколько изменились выплаты дивидендов со временем. Shell увидел снижение дивидендов на 2,7% в год в среднем за последние 10 лет, что не радует. Необычно видеть увеличение прибыли на акцию в то время, как дивиденды на акцию снижаются. Мы надеемся, что это связано с тем, что компания сильно реинвестирует в свой бизнес, но это также может указывать на периодичность бизнеса.
Подытожим
Является ли Shell привлекательной дивидендной акцией или лучше оставить ее на полке? Рост прибыли на акцию был умеренным, и Shell выплатил более половины своей прибыли и менее половины свободного денежного потока, хотя оба коэффициента выплат находятся в нормальных пределах. В целом, это не плохая комбинация, но мы считаем, что существуют более привлекательные дивидендные перспективы.
С учетом этого, важной частью тщательного анализа акций является знание о каких-либо рисках, с которыми сталкивается компания на данный момент. Например: Мы обнаружили 1 предупреждение для Shell, о котором вы должны знать.
Если вы ищете крепких плательщиков дивидендов, мы рекомендуем ознакомиться с нашим выбором лучших дивидендных акций.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
