Ключевые моменты
Johnson & Johnson и PepsiCo - это элитные Dividend Kings.
Realty Income имеет великолепную репутацию в увеличении ежемесячных дивидендов.
Chevron и Brookfield Renewable имеют много топлива для продолжения увеличения своих привлекательных дивидендов.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Realty Income
Акции с дивидендами могут быть отличными долгосрочными инвестициями. У многих лидирующих плательщиков дивидендов долгая история увеличения выплат и обеспечение сверхсредних общих доходов.
Вот пять отличных акций с дивидендами, которые стоит рассмотреть для удержания в течение следующих пяти лет.
1. Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) - ведущий мировой производитель возобновляемой энергии. Компания продает чистую энергию по долгосрочным фиксированным договорам на закупку электроэнергии (PPAs) с коммунальными службами и крупными корпоративными клиентами. Эти соглашения обеспечивают стабильные и растущие денежные потоки, поддерживаемые увеличением тарифов, связанных с инфляцией.
Рост спроса на энергию должен принести выгоду Brookfield в течение следующих пяти лет. Компания планирует получить более высокие цены по мере истечения старых PPAs, завершения растущего портфеля проектов развития возобновляемой энергии и совершения ценных поглощений. Эти катализаторы должны обеспечить более 10% годового составного роста показателей операционной прибыли на акцию (FFO) в обозримом будущем. Это поддерживает план Brookfield увеличивать свой дивиденд на 5-9% ежегодно.
Компания уже 14 лет подряд обеспечивает не менее 5% годового роста дивидендов. С текущей дивидендной доходностью более 4% и крепким ростом впереди, Brookfield может обеспечить мощные общие доходы в следующие годы.
2. Realty Income
Realty Income (NYSE: O) - один из крупнейших в мире инвестиционных фондов в недвижимость (REITs). Владеет диверсифицированным портфелем высококачественных объектов, сданных в аренду многим из ведущих компаний мира. Долгосрочные чистые аренды обеспечивают стабильный денежный поток, так как арендаторы покрывают все операционные расходы по объекту, включая текущее обслуживание, налоги на недвижимость и страхование здания.
Компания выплачивает ежемесячный дивиденд с текущей доходностью более 5,5%. Realty Income увеличивал свои выплаты 131 раз с момента выхода на рынок в 1994 году. Прирост дивидендов обеспечивается приобретениями.
С крепким балансом и значительным избыточным свободным денежным потоком после выплаты дивидендов Realty Income имеет достаточную финансовую гибкость для дальнейшего роста своего портфеля и дивиденда. И с более чем $14 трлн. недвижимости, подходящей для чистых арендных сделок в США и Европе, у компании есть очень длинный путь к росту.
3. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) имеет один из самых здоровых финансовых профилей в мире. Она гордится безупречным кредитным рейтингом (AAA) благодаря крепкому балансу и большому свободному денежному потоку. В прошлом году компания сгенерировала $20 млрд свободного денежного потока даже после крупных расходов на исследования и разработки (она один из крупнейших в мире инвесторов в исследования и разработки). Этого было более чем достаточно для покрытия своего дивиденда, дававшего 3% доходности ($11,8 млрд выплачено в прошлом году). Компания использует свой крепкий свободный денежный поток и баланс для стратегических приобретений (вложено $15 млрд за последний год).
Значительные затраты на исследования и разработки и стратегические приобретения в сфере здравоохранения должны способствовать дальнейшему росту прибыли и денежных потоков в следующие годы. Это позволит Johnson & Johnson поддерживать свой великолепный ряд увеличения дивидендов. Компания продлила свою серию роста до 63 лет подряд в начале этого года, сохраняя свое место в элитной группе Dividend Kings, компаний с 50 и более летним стажем ежегодного увеличения дивидендов.
4. PepsiCo
PepsiCo (NASDAQ: PEP) также является Dividend King. Напитковый и закусочный гигант продлил свою серию увеличения дивидендов до 53 лет подряд ранее в этом году. Компания в настоящее время предлагает дивидендную доходность около 4%.
Иконическая компания с потребительскими брендами активно инвестирует в расширение производственных мощностей, увеличение инноваций и повышение продуктивности. Эти инвестиции должны помочь поддержать увеличение выручки (цель долгосрочного органического роста 4-6%) и прибыли (высокие однозначные цифры).
Компания стремится дополнить свои органические инвестиции в рост стратегическими приобретениями, которые ускоряют ее стратегическое преобразование портфеля в сторону более здоровых вариантов пищи и напитков (например, Poppi, Seite и Sabra). Эти ростовые факторы должны позволить PepsiCo продолжать увеличивать свой дивиденд.
5. Chevron
Chevron (NYSE: CVX) увеличивал свой дивиденд в течение 38 лет подряд, включая лидирующую в отрасли скорость за последнее десятилетие. Это впечатляет для компании, работающей в волатильном секторе нефти. Это демонстрирует устойчивость ее портфеля и силу ее финансового профиля.
Нефтяной гигант ожидает взлета роста в следующем году. Недавно завершенные и предстоящие проекты по расширению, а также его приобретение Hess, должны добавить $12,5 млрд к его общему потоку свободных денежных средств в следующем году. В то же время, сделка с Hess улучшила и продлила его прогноз по производству и росту свободных денежных потоков до 2030-х годов. В сочетании с крепким балансом и устойчивым портфелем Chevron находится в отличном положении для продолжения увеличения своего дивиденда с доходностью 4,5% в будущем.
Отличные акции с дивидендами для долгосрочного удержания
Высококачественные акции с дивидендами, такие как Brookfield Renewable, PepsiCo, Chevron, Johnson & Johnson и Realty Income, идеально подходят для долгосрочного удержания. Они выплачивают привлекательные и растущие дивиденды, что должно позволить им обеспечить сильные общие доходы на долгосрочной перспективе.
Следует ли вам инвестировать $1000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Realty Income не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1,060%, что превосходит рынок на 182% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 4 августа 2025 года
Matt DiLallo имеет позиции в Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Chevron, Johnson & Johnson, PepsiCo и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Chevron и Realty Income. The Motley Fool рекомендует Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners и Johnson & Johnson. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
5 акций с дивидендами, которые стоит держать следующие 5 лет были опубликованы The Motley Fool