Ключевые моменты
Monday.com предоставляет ценную платформу управления задачами для широкого круга организаций.
Toast имеет растущую базу клиентов в ресторанном секторе и расширяется на новые секторы.
Dutch Bros имеет четкую стратегию расширения, которая помогает ему расти, не жертвуя прибылью.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Monday.com
Фондовый рынок имел свою долю взлетов и падений в 2025 году, но отличные компании могут выдержать волатильность и стабильно расти со временем. Хотя краткосрочные движения на рынке могут создавать шум, отвлекающий даже самых опытных инвесторов, сохранение фокуса на долгосрочном инвестиционном горизонте ключево.
Если у вас есть деньги для инвестиций в акции, деньги, которые вам не нужны для финансовых обязательств, таких как счета, всегда хорошее время вложить капитал в акции качественных компаний. Поэтому вот три акции, которые выросли за последний год, но, по-видимому, имеют еще значительный потенциал для роста и вознаграждения долгосрочных акционеров.
1. Monday.com
Monday.com (NASDAQ: MNDY) - это платформа на основе подписки в облаке для управления задачами. Ее основное предложение - это настраиваемая визуальная рабочая платформа с низким или нулевым кодом, которая позволяет командам управлять проектами, отслеживать рабочие процессы и эффективно сотрудничать без необходимости экспертных знаний в области разработки программного обеспечения. Платформа используется клиентами в различных отраслях, включая технологии и финансы, чтобы обеспечить единообразие различных команд и эффективно контролировать проекты их организации.
Эта безупречная ценностная предложение позволило Monday.com быстро увеличить свою клиентскую базу, предлагая при этом быстро улучшающиеся финансовые показатели.
В первом квартале финансового года 2025 года Monday.com превзошел ожидания по многим ключевым показателям, с ростом выручки на 30% год к году до 282,3 миллиона долларов. Компания продемонстрировала отличную производительность благодаря многочисленным катализаторам, включая расширение своего многопродуктового предложения, внедрение различных функций искусственного интеллекта (ИИ) и продолжающийся успех в расширении своей клиентской базы предприятий.
Операционная прибыль компании в первом квартале составила 9,8 миллиона долларов по сравнению с убытком в 5 миллионов долларов год назад, в то время как скорректированный свободный денежный поток составил 109,5 миллиона долларов, что превысило 89,9 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее. Следует отметить, что коэффициент удержания чистой прибыли в 1-м квартале составил 112%, а когорта платящих клиентов с годовым повторяющимся доходом более 100 000 долларов составила 1 328, что на 46% больше, чем годом ранее. Эта акция может быть вполне стоящим объектом внимания для инвесторов, ориентированных на рост.
2. Toast
Toast (NYSE: TOST) - это облачная платформа управления рестораном, предлагающая набор программного обеспечения и аппаратных решений для отрасли общественного питания. Ее бизнес-модель заключается в предоставлении всеобъемлющей платформы, которая объединяет системы точек продажи (POS), онлайн-заказы, платежи, учет оплаты и другие важные услуги, которые рестораны нуждаются для обслуживания клиентов и оплаты персонала.
Toast получает доход за счет комбинации абонентской платы за свое программное обеспечение, комиссионных сборов за обработку платежей и продажи оборудования, такого как ее POS-терминалы. Компания активно расширяет свое присутствие, чтобы включить других розничных продавцов продуктов питания и напитков помимо ресторанов, таких как магазины удобств, продуктовые магазины и магазины спиртных напитков. Toast стремится предложить комплексную платформу для этих предприятий для модернизации операций и улучшения опыта гостей, и недавно присоединились новые клиенты, включая Topgolf Callaway Brands и Applebee's.
Applebee's была самой большой сделкой в истории Toast. На момент первого квартала Toast добавил более 6 000 новых мест за три месяца, а ежегодная повторяющаяся сумма дохода составляла 1,7 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем год назад. Общее количество точек продаж увеличилось на 25% год к году до примерно 140 000, в то время как общий объем платежей вырос на 22% год к году до 42,2 миллиарда долларов.
Важно отметить, что компания теперь прибыльна по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), сообщив о чистой прибыли в размере 56 миллионов долларов в первом квартале 2025 года по сравнению с чистой убыточностью в 83 миллиона долларов год назад. Toast также доставил положительный свободный денежный поток в размере 69 миллионов долларов в первом квартале 2025 года по сравнению с отрицательным показателем в 33 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее. С акциями, которые выросли более чем на 100% за последний год, если компания продолжит укреплять свои финансовые показатели, нет причин, по которой она не может стремительно расти дальше.
3. Dutch Bros
Dutch Bros (NYSE: BROS) известен своим широким ассортиментом настраиваемых ручных напитков, включая ароматизированные и смешанные кофейные напитки. Компания в основном работает на компактных киосках с дорожкой для проезда или стоек, а не в больших кафе с зонами отдыха, что снижает необходимость в обширной недвижимости или сложном интерьерном дизайне. Такая модель с дорожкой для проезда также позволяет использовать меньший, более сфокусированный штат, в основном состоящий из того, что Dutch Bros называет своими "Бройстами", которые управляют процессами приема заказов и приготовления напитков.
Меньшая площадь и специально созданная природа мест расположения Dutch Bros способствуют снижению накладных расходов по сравнению с традиционными кофейнями. В то время Dutch Bros быстро расширяет свою сеть магазинов, тестирует новые предложения еды и напитков и имеет агрессивные планы по расширению в следующие годы. Управление стремится достичь более 2 000 магазинов в системе к 2029 году (почти вдвое больше, чем текущее количество магазинов), но считает, что у компании есть общий адресуемый рынок в 7 000 магазинов.
В первом квартале выручка Dutch Bros выросла на 29% год к году до более чем 355 миллионов долларов, а чистая прибыль увеличилась до 22,5 миллиона долларов с 16,2 миллиона долларов в том же периоде 2024 года. Dutch Bros открыл 30 новых магазинов в 11 штатах, приведя общее число мест до 1 012 к концу квартала, и их программа Dutch Rewards способствовала 72% системных транзакций, что значительно выше, чем в прошлом году, что указывает на сильное вовлечение клиентов.
Недавно запущенная программа мобильного заказа компании теперь составляет 11% от общего объема транзакций и должна представлять собой растущую возможность для Dutch Bros, чтобы привлекать и удерживать клиентов. С акциями, выросшими более чем на 60% за последние 12 месяцев, примерно в 3 раза превышая доходы более широкого рынка за тот же период, сейчас может быть хорошее время для инвесторов еще раз взглянуть на этот топовый ресторанный актив.
Следует ли вам покупать акции в компании Monday.com прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции в компании Monday.com, обратите внимание на следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Monday.com их не было среди них. 10 акций, которые были выбраны, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов во время нашего рекомендации, у вас было бы 653,427 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов во время нашего рекомендации, у вас было бы 1,119,863 долларов!*
Теперь стоит отметить, что среднегодовая доходность Stock Advisors составляет 1,060%, что превосходит рынок на 1,060%, обеспечивая превосходящую рынок доходность в сравнении с 182% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 4 августа 2025 года
Рэйчел Уоррен не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Monday.com и Toast. The Motley Fool рекомендует Dutch Bros и Topgolf Callaway Brands. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 акции, которые я бы купил сейчас без колебаний были изначально опубликованы The Motley Fool
