Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - ТБанк открыл сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций объемом 10 млрд рублей, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, выданных банком, сообщается в материалах тг-канала "Т-Инвестиции".
Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО ТБ-4". Сбор заявок продлится до 19 августа. Ориентир ставки фиксированных купонов - 17% годовых (доходность до 18,37% годовых).
Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Дата погашения займа - 21 октября 2032 года, предусмотрена амортизация. Ожидаемый срок погашения - 2 года, расчетная дюрация - 1,3 года.
В июле АКРА присвоило выпускам облигаций ООО "СФО ТБ-4" классов А1 и А2 общим объемом до 16 млрд рублей ожидаемые рейтинги eAAA(ru.sf). В сообщении агентства отмечалось, что рейтинги присвоены благодаря кредитной поддержке, резервному фонду, уровню избыточной доходности и качеству портфеля обеспечения. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса Б, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.
Ранее похожие бумаги ТБанк размещал в апреле 2025 года (эмитентом тогда выступило ООО "СФО ТБ-3"). Объем дебютного выпуска составил 4,5 млрд рублей, ожидаемый срок погашения - до октября 2026 года. В размещении приняли участие более 30 тыс. розничных инвесторов. Уже в первые сутки после старта размещения был собран весь запланированный объем. В течение вторых спрос увеличился в 4,5 раза, сбор заявок завершился досрочно.
