Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся со снижением на -0.25%, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) снизился на -0.45%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.36%. Фьючерсы на E-mini S&P за сентябрь (ESU25) упали на -0.28%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq за сентябрь (NQU25) упали на -0.40%.
Акции в понедельник отказались от раннего роста и закрылись ниже. Позиционные корректировки и продажи на фоне предстоящих отчетов об инфляции в США за июль по CPI и PPI оказали давление на акции в понедельник.
Другие новости от Barchart
Это будет самый крупный продукт: Илон Маск говорит, что роботы Teslas Optimus будут больше, чем даже Robotaxi
Уважаемые поклонники акций Archer Aviation, отметьте себе дату 11 августа
У этого скрытого бриллианта с искусственным интеллектом есть значительный катализатор, который ожидается 11 августа
Наш эксклюзивный информационный бюллетень Barchart Brief - ваш бесплатный полуденный гид по тому, что двигает акции, секторы и настроения инвесторов - доставляется прямо вовремя, когда вам это больше всего нужно. Подпишитесь сегодня!
Акции в понедельник сначала поднялись, причем S&P 500 достиг 1-недельного максимума, а Nasdaq 10 установил новый исторический максимум. Недавние довольно мягкие комментарии ФРС улучшили перспективы скорейшего сокращения процентных ставок ФРС и поддерживают акции. Глава ФРС Мишель Бауман заявила, что она поддерживает снижение процентных ставок на сентябрьском заседании FOMC и что она выступает за три снижения ставок в этом году. Акции также получили поддержку в понедельник, когда CNBC сообщило, что президент Трамп продлевает торговое перемирие с Китаем, которое должно было истечь во вторник, еще на 90 дней.
Акции также испытывают давление, поскольку надежды на скорый конец российско-украинской войны угасают. Президент Трамп в понедельник снизил ожидания прорыва в урегулировании войны на Украине, когда он встретится с президентом России Путиным в эту пятницу в Аляске, сказав, что встреча - это \"чувственное знакомство\" для завершения войны на Украине. Кроме того, комментарии президента Украины Зеленского сделали маловероятным быстрое завершение войны, когда он отвергал любые разговоры о передаче территории Украины России.
Акции получают поддержку от предположений о том, что недавние данные об экономике США, оказавшиеся слабее ожидаемого, и довольно мягкие комментарии ФРС заставят ФРС снизить процентные ставки уже в следующем месяце. В субботу глава ФРС Мишель Бауман сказала, что она поддерживает снижение процентных ставок на следующем заседании FOMC в сентябре и что она выступает за три снижения ставок в этом году, чтобы \"помочь избежать дальнейшего излишнего ухудшения условий на рынке труда и уменьшить вероятность того, что комитету придется внести более крупную коррекцию политики, если рынок труда дальше ухудшится\". Вероятность снижения ставок ФРС на сентябрьском заседании FOMC выросла до 88% с 40% в начале этого месяца.
Цена биткоина (^BTCUSD) в понедельник выросла более чем на +1% до 4-недельного максимума, поддержанная сильным спросом от институциональных инвесторов и корпоративных покупателей, которые помогают поднимать весь рынок криптовалют. Согласно данным Coingecko, компании с цифровыми активами, перечисленные компании, которые накапливают криптовалюты, уже накопили запас биткоина на сумму $113 миллиардов.
В последних тарифных новостях CNBC в понедельник сообщило, что президент Трамп продлит торговое перемирие с Китаем, которое должно было истечь во вторник, еще на 90 дней. В прошлую среду президент Трамп объявил, что введет 100% тариф на импорт полупроводников. Однако компании могут претендовать на исключения, если они продемонстрируют готовность производить свою продукцию в США. Тем не менее, США введут отдельный налог на импорт электроники, использующей полупроводники. Также президент Трамп в прошлую среду объявил, что удвоит тарифы на импорт из Индии до 50% с текущих 25% из-за покупок Индией российской нефти. В прошлый вторник мистер Трамп сказал, что тарифы на импорт фармацевтических препаратов США будут объявлены \"в ближайшие недели\". По данным Bloomberg Economics, средний тариф США вырастет до 15,2%, если ставки будут введены, как анонсировано, с 13,3% ранее и значительно выше, чем 2,3% в 2024 году до объявления тарифов.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на корпоративных отчетах о прибылях и любых новых торговых или тарифных новостях. Во вторник ожидается, что июльский CPI США вырастет до +2.8% г/г с +2.7% г/г в июне, а июльский CPI за вычетом продуктов питания и энергии ожидается вырастет до +3.0% г/г с +2.9% г/г в июне. В четверг еженедельное число первичных заявок на пособие по безработице ожидается упадет на -1,000 до 225,000. Также в четверг ожидается, что июльский PPI по окончательному спросу вырастет до +2.5% г/г с +2.3% г/г в июне, а июльский PPI за вычетом продовольствия и энергии ожидается вырастет до +2.9% г/г с +2.6% г/г в июне. В пятницу ожидается, что июльские розничные продажи в США вырастут на +0.5% м/м, а розничные продажи без учета автомобилей вырастут на +0.3% м/м. Также в пятницу ожидается, что производство в сфере производства в июле останется неизменным м/м. Наконец, индекс потребительского настроения университета Мичигана в августе ожидается вырастет на +0.3 до 62.0.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды дисконтируют вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на 88% на заседании FOMC 16-17 сентября и на 62% на последующем заседании 28-29 октября.
Данные о прибылях свидетельствуют о том, что прибыль S&P 500 за 2 квартал нацелен на рост на +9.1% г/г, намного лучше, чем ожидания до начала сезона прибылей +2.8% г/г и самый большой за последние четыре года, согласно данным Bloomberg Intelligence. Свыше 82% фирм S&P 500 представили отчеты за 2 квартал, и около 82% компаний превзошли прогнозы по прибыли.
Зарубежные фондовые рынки в понедельник закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 упал с 1-недельного максимума и закрылся в минусе на -0.30%. Композитный индекс Шанхай Китая поднялся на 10-месячный максимум и закрылся в плюсе на +0.34%. Индекс Nikkei Stock 225 Японии сегодня был закрыт из-за праздника Дня гор.
Процентные ставки
Десятилетние облигации США на сентябрь (ZNU25) в понедельник закрылись выше на +2 тика. Доходность 10-летней облигации упала на -0.4 базисных пункта до 4.279%. Облигации показали умеренный рост в понедельник на фоне нарастающих предположений о том, что ФРС скоро может снизить процентные ставки после того, как глава ФРС Мишель Бауман заявила, что поддерживает снижение процентных ставок на сентябрьском заседании FOMC и что она выступает за три снижения процентных ставок в этом году. Облигации также получили поддержку с прошлой четверга, когда президент Трамп назначил Стивена Мирана на должность главы ФРС вместо Адрианы Куглер на оставшуюся часть года. Миран рассматривает политику президента Трампа как дезинфляционную и поддерживает более мягкую политику ФРС.
Доходности европейских государственных облигаций в понедельник закрылись смешанно. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +0.6 базисных пункта до 2.696%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций упала на -3.6 базисных пункта до 4.565%.
Свопы дисконтируют вероятность в 6% снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании 11 сентября.
Акции США
Monday.com (MNDY) закрылся на более чем -29% на фоне беспокойств о росте после того, как не удалось увеличить прогноз выручки на весь год с текущей оценки в $1.22 миллиарда до $1.23 миллиарда.
C3.ai (AI) закрылся на более чем -25% после того, как DA Davidson снизил рейтинг акции с neutral до underperform с целью цены $13, ссылаясь на предварительные финансовые результаты, значительно ниже руководящих указаний.
AAON Inc. (AAON) закрылся на более чем -10% после того, как был объявлен EPS за 2 квартал в размере 19 центов, что значительно ниже согласованных 32 центов.
Upstart Holdings (UPST) закрылся на более чем -7% после объявления о выпуске $500 миллионов облигаций с возможностью конвертации на 2032 год в частном размещении.
Atlassian Corp (TEAM) закрылся на более чем -5%, так как аналитики снизили целевые цены на акции в среднем на 11% с момента публикации отчета о прибылях в прошлый четверг.
Hershey (HSY) закрылся на
Компания TKO Group Holdings (TKO) закрылась с приростом более +10% и стала лидером роста в индексе S&P 500 после того, как Paramount Skydance приобрела права на показ всех событий от Ultimate Fighting Championship в США на ближайшие семь лет за $7,7 миллиарда.
Elf Beauty (ELF) закрылась с приростом более +10% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акции до "перевесить" с "равный вес" и установил ценовую цель в $134.
Electronic Arts (EA) закрылась с приростом более +5% и стала лидером роста в индексе Nasdaq 100 после успешного тестирования бета-запуска своей видеоигры Battlefield 6.
Акции, связанные с криптовалютой, выросли в понедельник после того, как цена биткоина выросла более чем на +1% до 4-недельного максимума. В результате Coinbase Global (COIN), MicroStrategy (MSTR) и MARA Holdings (MARA) закрылись с приростом более +1%.
Sapiens International Corp NV (SPNS) закрылась с приростом более +8% после того, как Calcalist сообщил, что Formula Systems находится в продвинутых переговорах о продаже контроля над компанией за около $2 миллиарда.
Albemarle (ALB) закрылась с ростом +7% после того, как были приостановлены операции на крупном китайском руднике, вызвав спекуляции о том, что китайское правительство может перейти к приостановке других проектов по добыче лития для решения проблемы избыточных мощностей.
Micron Technology (MU) закрылась с приростом более +4% после повышения своего прогноза по продажам на финансовый квартал Q4 до $11,2 миллиарда плюс-минус $100 миллионов, с предыдущего прогноза в $10,7 миллиарда плюс-минус $300 миллионов.
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) закрылась с приростом более +2% после того, как Canaccord Genuity начала охватывать акцию рекомендацией к покупке и целевой ценой в $74.
Финансовая Отчетность (12.08.2025)
Cardinal Health Inc (CAH), Cava Group Inc (CAVA), Everus Construction Group Inc (ECG), H&R Block Inc (HRB), Lumentum Holdings Inc (LITE), Madison Square Garden Sports C (MSGS), On Holding AG (ONON), Smithfield Foods Inc (SFD).
На момент публикации Rich Asplund не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
