Основные моменты
DraftKings достигла шестого квартала подряд с объемом выручки не менее $1 миллиарда.
Сайт предпринял усилия по расширению за пределы только спортивных ставок.
Средняя выручка с уникальных игроков в месяц увеличилась на $34.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у DraftKings
Если вы смотрели хотя бы одно спортивное мероприятие за последние пару лет, вероятно, вы заметили взрыв интереса к спортивным ставкам. Теперь можно делать ставки на все, начиная от футбола, киберспорта, настольного тенниса и смешанных боевых искусств во многих регионах США (в лучшем случае, а в худшем - это другая история).
С тех пор, как Верховный суд США в мае 2018 года дал штатам право решать, как регулировать спортивные ставки, они постепенно легализовали и приветствовали мобильные и розничные букмекерские конторы. И когда вы посмотрите на налоговые поступления, полученные в результате, легко понять, почему многие штаты приветствуют это.
Одним из основных бенефициаров этого нового рынка стала DraftKings (NASDAQ: DKNG). Он был одним из первых онлайн-букмекеров и продолжает быть лидером в этой сфере. Если у вас есть $1,000 для инвестирования (а также накопленный фонд для чрезвычайных ситуаций и погашенные долги с высоким процентом), DraftKings - отличная ростовая акция для рассмотрения.
Финансовые показатели DraftKings продолжают делать впечатляющие шаги
Компания недавно объявила о своей прибыли за второй квартал, и она не разочаровала. Выручка увеличилась на 37% год к году (YoY) до $1.5 миллиарда, а скорректированная прибыль до начисления процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) - которая исключает единовременные расходы и затраты, такие как компенсация за акции - увеличилась на 135% YoY до $301 миллиона.
Оба этих показателя стали квартальными рекордами компании, и скорректированная EBITDA вдвое превысила предыдущий рекорд DraftKings, что свидетельствует о улучшении прибыльности компании. Выручка довольно прямолинейна, но скорректированная EBITDA - ключевая метрика, поскольку она показывает, как выполняется его основной бизнес.
Некоторое время руководство отодвигало прибыльность на задний план, чтобы сконцентрироваться на захвате рыночной доли, что типично для молодых компаний в режиме высокого роста, но, по-видимому, она достигла точки, когда прибыльность стала нормой и ожиданием. Даже наступил момент, когда DraftKings смог инвестировать в инициативы роста, одновременно выкупая 6.5 миллиона своих акций.
Выход за рамки только спортивных ставок
Отрасль спортивных ставок постепенно становится перегруженной, с конкурентами, включая новичков, таких как Flutter Entertainment FanDuel, Disney ESPN Bet, Fanatics sportsbook, и старые компании по ставкам, такие как Caesars Sportsbook и Entain, владелец 50% BetMGM.
Тем не менее, DraftKings тщательно расширяет свой бизнес за пределы спортивных ставок. Его выручка от iGaming увеличилась на 23% YoY, а выручка от игр с джекпотами удвоилась с момента второго квартала 2024 года. Когда DraftKings приобрела Jackpocket - ведущее цифровое приложение лотереи в США - за $750 миллионов в прошлом году, это и было целью, и, кажется, это окупается.
Помимо результатов его неспортивных ставочных предприятий, способность привлекать клиентов к своим лотерейным и казино-предложениям позволяет ему кросс-продавать между своими продуктами, увеличивая доход от клиентов в долгосрочной перспективе и общую монетизацию.
Ежемесячные уникальные плательщики (MUP) выросли с 3.1 миллиона во втором квартале 2024 года до 3.3 миллиона в этом квартале, но, что более важно, средняя выручка с MUP увеличилась с $117 до $151.
Акция кажется ценной по текущим ценам
Хотя акция DraftKings выросла почти на 25% с начала года по 6 августа и примерно на 45% за последние 12 месяцев, она все еще может быть справедливо оценена, особенно для долгосрочных инвесторов. В настоящее время она торгуется по множителю в 33 раза прогнозируемой прибыли за следующие 12 месяцев, что не дешево, но все еще ниже, чем у ее основного конкурента, Flutter Entertainment (FanDuel).
В сфере онлайн-букмекерства США DraftKings и FanDuel по сути образуют дуополию. Но если мне пришлось бы выбирать между ними, я бы выбрал DraftKings, потому что это более чистая ставка на быстрорастущий рынок спортивных ставок в США и более агрессивное расширение за пределы спортивных ставок.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в DraftKings прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции DraftKings, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и DraftKings не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести гигантские доходы в следующие годы.
Представьте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,060% - превосходящий рынок результат по сравнению с 182% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 11 августа 2025 года
Stefon Walters имеет позиции в DraftKings. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Walt Disney. The Motley Fool рекомендует Flutter Entertainment Plc. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Идеальная ростовая акция для покупки сейчас была изначально опубликована The Motley Fool
