Ключевые моменты
Только 4% компаний в индексе S&P 500 демонстрировали рост дивидендов на уровне ExxonMobil.
REIT NNN имеет третью по длине серию роста дивидендов в секторе REIT.
Medtronic на пороге присоединения к этой элитной группе дивидендных акций.
10 акций, которые нам больше нравятся, чем у ExxonMobil
Дивидендные короли - самые надежные дивидендные акции, увеличивающие выплаты ежегодно уже как минимум 50 лет подряд. Эта стойкость впечатляет, поскольку они пережили как минимум семь рецессий за это время.
Список текущих Дивидендных Королей короток, всего 55 компаний. Больше компаний должны присоединиться к этой группе, достигнув этого рубежа в ближайшие годы. Вот три потенциальных будущих Дивидендных Короля.
1. ExxonMobil
ExxonMobil (NYSE: XOM) уверенно движется к статусу Дивидендного Короля. Этот энергетический гигант уже увеличил дивиденд в течение 42 лет подряд, что является самой длительной серией в отрасли нефти. Только 4% компаний в индексе S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) демонстрировали рост дивидендов в течение 42 и более лет.
Энергетическая компания занимает крепкую позицию для дальнейшего увеличения дивиденда. План ExxonMobil на 2030 год направлен на достижение потенциала роста в размере 20 миллиардов долларов прибыли и 30 миллиардов долларов денежного потока к началу следующего десятилетия. Это позволяет компании достичь годовых ставок роста в размере 10% для прибыли и 8% для денежного потока за следующие пять лет.
Exxon стремится достичь этого сильного роста, инвестируя 140 миллиардов долларов в более доходные крупные капитальные проекты и свою программу развития Пермского бассейна. Кроме того, ожидается достижение еще 7 миллиардов долларов экономии на структурных издержках к 2030 году по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
Exxon также строит энергетическую компанию будущего, инвестируя в несколько технологий с низким углеродным содержанием, включая водород, улавливание и хранение углерода и литий. Эти и другие новые бизнесы имеют потенциал добавить 3 миллиарда долларов к его прибыли к 2030 году и 13 миллиардов к 2040 году. Совместно с финансовым профилем Exxon, энергетический гигант кажется сужденным в конечном итоге получить титул Дивидендного Короля.
2. NNN REIT
NNN REIT (NYSE: NNN) достиг важного рубежа в прошлом году, когда инвестиционный фонд недвижимости (REIT) достиг своего 35-летнего рекорда по увеличению дивидендов. Только два других REIT и менее 80 публичных компаний достигли такого уровня. С тех пор REIT продлил свою серию до 36 лет подряд.
Владелец имеет очень простую бизнес-модель: он инвестирует в одиночные собственности с долгосрочными сетевыми арендами. Он приобретает объекты, обеспеченные долгосрочными сетевыми арендами (начальные сроки от 10 до 20 лет) в премиальных местах на сильных рынках. Эти объекты приносят очень надежный арендный доход.
NNN REIT устанавливает отношения с растущими розничными компаниями, которые постоянно предоставляют ему новые инвестиционные возможности. Обычно он приобретает объекты по сделкам больше-аренда. Эти сделки на основе отношений обеспечивают клиентов капиталом для продолжения расширения их розничного присутствия, что в конечном итоге предоставляет REIT новые инвестиционные возможности. NNN REIT поддерживает консервативный финансовый профиль, что позволяет ему продолжать расширять свой портфель (и дивиденд) на протяжении всего экономического цикла.
3. Medtronic
Medtronic (NYSE: MDT) близок к получению статуса Дивидендного Короля, с 48 летней серией роста дивидендов. Производитель медицинских изделий хорошо позиционирован для продолжения увеличения своих выплат.
Компания в сфере здравоохранения планирует выделить свой бизнес по диабету в течение следующих 18 месяцев. Идеально планируется завершить первичное размещение бизнеса и последующее выделение бизнеса. Эта стратегия позволит ей сосредоточить всю свою внимательность на развивающихся отраслях сердечно-сосудистой, нейрохирургии и медицинской хирургии.
Эти три рынка большие и растут среднегодовыми темпами от среднего до высокого однозначного уровня. Medtronic стремится захватить большую долю этих расширяющихся рынков, продолжая инвестировать значительные средства в исследования и разработки для запуска новых и улучшенных продуктов. У нее также достаточная финансовая устойчивость для осуществления приобретений, когда появляются подходящие возможности. Эти инвестиции в рост должны увеличить ее денежный поток, позволяя Medtronic подняться на следующий уровень дивидендного царства.
Три вероятных будущих короля
ExxonMobil, NNN REIT и Medtronic все на пути к тому, чтобы в итоге стать Дивидендными Королями. У них финансовая сила и видимый потенциал роста прибыли, чтобы продолжать увеличивать свои дивиденды в течение многих лет. Все это делает их идеальными акциями для покупки тем, кто ищет надежный, стабильно растущий дивидендный доход.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в ExxonMobil прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции ExxonMobil, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают10 лучших акций для инвесторов к покупке прямо сейчас, и ExxonMobil не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*
Теперь стоит отметить, что Общий средний доход Stock Advisors составляет 1,060%, что превышает рыночный показатель 182% для S&P 500. Не упустите возможность поучаствовать в последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 11 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Medtronic. The Motley Fool рекомендует Medtronic и рекомендует следующие опционы: долговые облигации на январь 2026 года на $75 на Medtronic и короткие долговые облигации на январь 2026 года на $85 на Medtronic. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Следующее поколение королей дивидендов: 3 акции для наблюдения было первоначально опубликовано The Motley Fool
