Ключевые моменты
Рост DigitalOcean начинает ускоряться по мере зрелости его платформы искусственного интеллекта.
Акции подскочили после отчета о прибылях за второй квартал, так как доход от искусственного интеллекта более чем удвоился.
Еще не поздно купить акции по разумной оценке.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у DigitalOcean
DigitalOcean (NYSE: DOCN), платформа облачных вычислений, которая представляет себя как более простая альтернатива Amazon Web Services и Microsoft Azure, быстро масштабирует свои амбиции в области искусственного интеллекта. Компания приобрела стартап по искусственному интеллекту Paperspace в середине 2023 года, чтобы войти на рынок. Под руководством генерального директора Пэдди Сринивасана, который вступил в должность в начале 2024 года, DigitalOcean разрабатывает полноценную платформу искусственного интеллекта.
Помимо предложения виртуальных серверов с мощными графическими процессорами (GPU), новая платформа искусственного интеллекта Gradient AI от DigitalOcean позволяет клиентам создавать искусственных агентов, не управляя инфраструктурой. Доход компании от искусственного интеллекта удвоился по сравнению с предыдущим годом во втором квартале, что стал одной из причин взрывного роста акций. На следующий день после того отчета о прибылях акции DigitalOcean подскочили почти на 29%.
Искусственный интеллект помогает ускорить рост DigitalOcean, и акции выглядят как надежная покупка, несмотря на более высокую цену.
Движение в правильном направлении
Общий доход DigitalOcean вырос на 14% по сравнению с прошлым годом во втором квартале, что немного превышает 13% рост, о котором компания сообщила за тот же период в прошлом году. Под поверхностью доход смещается в сторону крупных клиентов, готовых тратить больше на платформу. Число клиентов Scalers+, которые тратят по крайней мере $100,000 в год на платформу DigitalOcean, выросло на 23%, а доход, генерируемый этими крупными клиентами, вырос на 35%.
Эти крупные клиенты помогают сделать доход DigitalOcean более надежным и предсказуемым. У компании все еще достаточно малых клиентов: 174,000 клиентов, платящих по крайней мере $50 в месяц. Но 24% общего дохода теперь приходится на примерно 500 клиентов, тратящих по крайней мере $100,000 в год на платформу.
Этот рост крупных клиентов и улучшение показателя удержания доллара во втором квартале на уровне 99% частично связаны с более быстрым темпом DigitalOcean в запуске новых продуктов и функций. Компания запустила более 60 новых функций в области облачных вычислений и искусственного интеллекта во втором квартале, включая общедоступность своей платформы Gradient AI. Хотя DigitalOcean должен найти баланс между сохранением простоты своей платформы и внедрением новых функций, отрасль искусственного интеллекта движется настолько быстро, что компания не может позволить себе стоять на месте.
Имея успешный второй квартал за плечами, DigitalOcean повысил свои прогнозы на весь год. Ожидается, что доход теперь вырастет на 13.8% до 14.3%, а маржа свободного денежного потока теперь ожидается быть между 17% и 19%. Свободный денежный поток пострадал от инвестиций компании в инфраструктуру искусственного интеллекта, но теперь он, кажется, восстанавливается по мере развития бизнеса искусственного интеллекта.
Ускоряющийся рост доходов DigitalOcean и улучшенные прогнозы приходят на фоне трудного экономического контекста. Не имея клиентской базы, насыщенной крупными корпоративными клиентами, компания может быть менее подвержена явлению охоты облачных клиентов за экономией в трудные времена.
Разумная оценка
Основываясь на прогнозах DigitalOcean на 2025 год, компания нацелена на генерацию около $160 миллионов свободного денежного потока в средней точке своего прогнозного диапазона на весь год. С рыночной капитализацией, колеблющейся около $3 миллиардов, это дает соотношение цены к свободному денежному потоку немного менее 19.
С ускоряющимся ростом доходов DigitalOcean, благодаря, в частности, прогрессу компании в развитии своей платформы искусственного интеллекта, это кажется разумной ценой за акцию. Хотя нестабильная макроэкономическая обстановка может негативно повлиять на компанию позже в этом году, усилия DigitalOcean в области искусственного интеллекта, вероятно, будут способствовать росту доходов и свободного денежного потока в долгосрочной перспективе по мере того, как компании внедряют технологии искусственного интеллекта.
Должны ли вы инвестировать $1,000 в DigitalOcean прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции DigitalOcean, обратите внимание на следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и DigitalOcean не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,060% превосходящий рынок на 182% S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 11 августа 2025 года
Тимоти Грин имеет позиции в DigitalOcean. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, DigitalOcean и Microsoft. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: долгосрочные колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года на $395 и короткие колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года на $405. The Motley Fool располагает политикой конфиденциальности.
Эта акция искусственного интеллекта стремительно растет, но еще не поздно купить была опубликована The Motley Fool
