Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с 1240 рублей до 1400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
Аналитики обновили модель оценки компании с учетом покупки ООО "МЦ Эксперт" и результатов за I полугодие.
"Мы повысили прогнозы для МДМГ, ожидая в 2024-2027 гг. темп роста выручки (CAGR) в 19%, показателя EBITDA - в 14%. Рентабельность по EBITDA прогнозируем на уровне 28-29%. Годовой свободный денежный поток, по нашему мнению, в 2025-2026 гг. будет превышать 6 млрд рублей, что, исходя из текущих котировок, соответствует его доходности в 7%. Полагаем, что компания продолжит выплачивать дивиденды, и их размер за 2025 год (с квартальными выплатами) оцениваем в 82 рубля на акцию с дивдоходностью 7%", - пишут они.
Текущая стоимость акций МДМГ составляет порядка 1228,7 рубля за штуку.