ПАО "Газпром нефть" 21 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 006Р-04R со сроком обращения 1,5 года (540 дней) с номиналом в юанях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Номинал бумаг - 1 тыс. юаней, объем будет определен по итогам сбора книги заявок.
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 7,5% годовых.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк, инвестиционный банк "Синара", ТБанк, ИФК "Солид" и "Джи Ай Солюшенс". Техразмещение выпуска запланировано на 28 августа.
Как сообщалось, 22 августа "Газпром нефть" также планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 006Р-03 с номиналом в долларах США, объем которых также станет известен по итогам букбилдинга. Номинал облигаций - $100. Ориентир ставки ежемесячных купона - не выше 7,5% годовых.
Организаторы те же, что и в юаневом выпуске. Техразмещение эмиссии в долларах запланировано на 29 августа.
Первичное размещение и вторичное обращение обоих выпусков пройдут на "СПБ бирже".
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций; при выплатах по бумагам в рублях - по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Данные выпуски станут третьим и четвертым займами, размещаемыми в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "СПБ биржей" 30 апреля.
В июле компания разместила в рамках данной программы выпуск 2-летних облигаций на 125 млн евро и выпуск со сроком обращения 1,5 года на 1 млрд юаней. Ставки купонов в обоих займах составили 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за январь-июнь 2025 года составила 228,273 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 13,8% - до 1,425 трлн рублей, себестоимость - на 4,4%, до 1,281 трлн рублей.