Основные моменты
Palantir быстро растет и имеет потенциал стать одной из крупнейших компаний в мире.
Amazon использует искусственный интеллект для повышения эффективности, в то время как AWS остается надежным двигателем роста.
Alphabet меняет нарратив, демонстрируя, что становится победителем в области искусственного интеллекта.
10 акций, которые мы предпочитаем Palantir Technologies
Искусственный интеллект (ИИ) быстро становится основным двигателем роста за некоторые из лучших историй роста на рынке. Это уже не о хайпе, так как ИИ начинает изменять мир, в котором мы живем.
Давайте рассмотрим три неоспоримые акции ИИ, в которые стоит инвестировать прямо сейчас.
1. Palantir
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) оставила свой след в секторе правительства после 11 сентября, предоставляя передовую аналитику данных агентствам, которым требовались быстрые решения. Этот основной бизнес остается крепким, но наибольшая возможность компании сейчас на коммерческом рынке. Ее платформа искусственного интеллекта (AIP) берет данные из бесчисленных источников, организует их в "онтологию" и делает их пригодными для использования моделями ИИ. В результате ее платформа может предоставлять действенные идеи, способные решать реальные проблемы в различных отраслях.
Компания видит, что AIP активно внедряется в коммерческом пространстве с оглушительной скоростью. Выручка Palantir от коммерческих клиентов в США выросла на 93% в прошлом квартале, а оставшаяся стоимость сделок более чем удвоилась и составила 2,79 миллиарда долларов. Количество клиентов выросло на 64% по сравнению с прошлым годом, но большинство из них все еще на ранних этапах своего пути с AIP. AIP по существу становится операционной системой для ИИ, и его широкий спектр применения только дает Palantir огромный потенциал для роста впереди.
Компания также продолжает успешно развиваться и на стороне правительства, поскольку правительство США начинает принимать ИИ. Выручка от правительства США выросла на 53% до 426 миллионов долларов во 2 квартале, и компания выигрывает контракты в гражданской, разведывательной и оборонной сферах. Недавний 10-летний контракт с армией США на 10 миллиардов долларов показывает, насколько лидером стала Palantir в отрасли обороны.
Хотя оценка Palantir высока, рост компании продолжает ускоряться. Будучи настоящим лидером в области ИИ, у нее есть возможность стать одной из крупнейших компаний в мире.
2. Amazon
Amazon (NASDAQ: AMZN) создает одну из самых мощных операций ИИ в мире. В логистике он использует ИИ для принятия решений о местах хранения продукции, прокладке более быстрых маршрутов доставки и даже направлении водителей к труднодоступным местам сброса, например, в больших жилых комплексах. У него также более миллиона роботов с ИИ, развернутых в его складах, включая передовые модели, которые могут обнаруживать поврежденные товары, обрабатывать пакеты нестандартной формы и самостоятельно восстанавливаться. Он также представил новую модель ИИ под названием DeepFleet, которая координирует этих роботов, чтобы более эффективно перемещать продукцию через его склады.
Это помогает обеспечить сильный операционный рычаг в его бизнесе электронной коммерции. Это было продемонстрировано во 2 квартале, поскольку его операционная прибыль в Северной Америке выросла на 47% в прошлом квартале при росте выручки всего на 11%. Его высокомаржинальный рекламный бизнес является еще одной яркой точкой, растущей на 23% год к году. Здесь компания использует ИИ для улучшения таргетинга, ставок и создания креативной генерации рекламы.
В области облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) остается лидером рынка и становится критической платформой ИИ. Bedrock и SageMaker упрощают клиентам создание и запуск моделей ИИ на своей инфраструктуре, а его собственные чипы дают AWS преимущество в стоимости по мере роста нагрузок ИИ. Он также представил новые инструменты, такие как Strands и AgentCore, чтобы помочь клиентам безопасно создавать и запускать агентов ИИ. Компания инвестирует крупные средства в инфраструктуру ИИ, чтобы удовлетворить взрывной спрос, стратегия, которая должна обеспечить сильные доходы в течение многих лет.
Между более эффективным, более прибыльным бизнесом электронной коммерции и лидирующим облачным подразделением Amazon есть два двигателя роста. Готовность компании инвестировать крупные суммы в будущее остается одним из ее сильнейших преимуществ и крупнейшей причиной для вложения в акции на долгий срок.
3. Alphabet
Одна из акций ИИ, которая часто остается незамеченной, это Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Идея, что ИИ навредит Google Search, не оправдалась. Обзоры с использованием ИИ стимулируют больше вовлеченности пользователей, более чем 2 миллиарда человек используют их ежемесячно, и поисковые запросы растут по всему миру. Выручка от поиска выросла на 12% в прошлом квартале, ускорение, которое показывает, что стратегия работает. Тем временем режим ИИ и приложение Gemini только начинают масштабироваться.
Google Cloud также успешно развивается, с ростом выручки на 32% во 2 квартале и более чем удвоением операционной прибыли. Спрос на ИИ является важным фактором, поскольку клиенты используют платформу Vertex Google для создания и развертывания моделей ИИ на его инфраструктуре. В то же время его собственные чипы ИИ, Tensor Processing Units, могут помочь запускать нагрузки более эффективно и получают все большее распространение. Даже при том, что Alphabet планирует потратить 85 миллиардов долларов на капитальные затраты, связанные с центрами обработки данных в этом году, ожидается, что его облачные вычисления останутся напряженными до 2026 года, что свидетельствует о сохранении высокого спроса.
Кроме того, YouTube удерживается неплохо, с ростом доходов от рекламы на 13% и Shorts, приносящими новые рекламные возможности. Waymo, между тем, запускается в новые города, в то время как компания также инвестирует в квантовые вычисления.
Для компании, растущей двуцифровыми темпами в нескольких отделах, оценка Alphabet удивительно низкая. Он торгуется по прогнозному отношению цены к прибыли около 20 раз к прогнозам аналитиков на 2025 год и отношению цены к прибыли к росту (PEG) 0,85. (Акции с PEG-коэффициентами ниже 1 обычно считаются недооцененными.) Это акция, которая предлагает и рост, и ценность, и имеет большой потенциал стать одной из крупнейших победителей в области искусственного интеллекта на долгосрочном горизонте.
Следует ли вам покупать акции Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Palantir Technologies не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в то время по нашей рекомендации, у вас было бы 653 427 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в то время по нашей рекомендации, у вас было бы 1 119 863 долларов!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 1 060%, что превосходит рынок на 182%. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 11 августа 2025 года
Геоффри Сейлер имеет позиции в Alphabet. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon и Palantir Technologies. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 акции искусственного интеллекта, в которые стоит инвестировать прямо сейчас были первоначально опубликованы в The Motley Fool
