Для многих инвесторов, особенно для тех, кто не имеет опыта, обычно характерно покупать акции компаний с хорошей историей, даже если эти компании убыточны. Но, как сказал Питер Линч в One Up On Wall Street, 'Длинные шансы практически никогда не оправдывают себя'. Хотя хорошо финансируемая компания может нести убытки в течение многих лет, в конечном итоге ей придется генерировать прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания затухнет.
В отличие от этого, многие инвесторы предпочитают сосредотачиваться на компаниях, таких как Costco Wholesale (NASDAQ:COST), у которых есть не только выручка, но и прибыль. Хотя прибыль не единственный показатель, который следует учитывать при инвестировании, стоит признать бизнесы, способные постоянно ее генерировать.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над воплощением квантовых вычислений в реальность.
На сколько быстро растет Costco Wholesale?
Рынок в краткосрочной перспективе - это голосовая машина, но в долгосрочной - взвешивающая машина, поэтому вы должны ожидать, что цена акций в конечном итоге будет следовать за результатами прибыли на акцию (EPS). Поэтому многие инвесторы предпочитают покупать акции компаний, увеличивающих прибыль на акцию. Costco Wholesale смогла увеличить прибыль на акцию на 12% в год в течение трех лет. Этот темп роста довольно хорош, при условии, что компания сможет его поддерживать.
Рост верхней линии - отличный показатель устойчивого роста, и в сочетании с высокой маржой прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), это отличный способ для компании сохранить конкурентное преимущество на рынке. В то время как мы отмечаем, что Costco Wholesale достигла аналогичных маржей EBIT по сравнению с прошлым годом, выручка выросла на 6,0% до 269 млрд долларов США. Это действительно положительный результат.
Вы можете ознакомиться с тенденцией роста выручки и прибыли компании на графике ниже. Щелкните по графику, чтобы увидеть точные цифры.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Costco Wholesale
К счастью, у нас есть доступ к прогнозам аналитиков по будущей прибыли Costco Wholesale. Вы можете составить свои собственные прогнозы, не глядя, или посмотреть, что предсказывают профессионалы.
Выровнены ли внутренние акционеры Costco Wholesale с общими акционерами?
Учитывая размер Costco Wholesale, мы не ожидаем, что внутренние акционеры будут владеть значительной долей компании. Но мы рады тому, что они являются инвесторами компании. Мы отмечаем, что их внушительная доля в компании оценивается в 736 млн долларов США. Хотя это и многое значит, мы отмечаем, что эта доля составляет всего лишь 0,2% бизнеса, что связано с тем, что компания настолько крупна. Это по-прежнему показывает акционерам, что существует степень соответствия между управлением и собой.
Приятно видеть, что внутренние акционеры инвестированы в компанию, но уровень вознаграждения разумный? Основываясь на зарплате генерального директора, можно утверждать, что это так. Медианное общее вознаграждение для генеральных директоров компаний схожего размера с Costco Wholesale, с капитализацией более 8,0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор Costco Wholesale получил общее вознаграждение всего 2,7 млн долларов США за год до сентября 2024 года. Первые впечатления кажутся свидетельством о политике вознаграждения, которая выгодна для акционеров. Вознаграждение генерального директора далеко не самый важный аспект компании для рассмотрения, но когда оно разумно, это придает немного больше уверенности в том, что руководство заботится об интересах акционеров. Это также может быть признаком культуры честности в более широком смысле.
Заслуживает ли Costco Wholesale место в вашем списке отслеживания?
Как уже упоминалось, Costco Wholesale - это растущий бизнес, что обнадеживает. Рост прибыли может быть основным привлекательным фактором для Costco Wholesale, но веселье не заканчивается тут. С акционерами компании, выравнивающими себя с успехом компании и умеренной компенсацией генерального директора, нет сомнений в том, что это стоит изучить. Тем не менее, стоит помнить, что Costco Wholesale показывает 1 предупреждение в нашем инвестиционном анализе, о котором вам следует знать...
Всегда есть возможность хорошо зарабатывать, покупая акции компаний, не увеличивающих прибыль и не имеющих внутренних акционеров покупающих акции. Но для тех, кто считает эти важные показатели, мы рекомендуем обратить внимание на компании, которые обладают этими характеристиками. Вы можете получить доступ к специальному списку компаний, которые продемонстрировали рост, подкрепленный значительными внутренними долями.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье операции внутриштатные относятся к отчетным операциям в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Это не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
