Андрю Сильвер
ШАНХАЙ (Рейтер) - Фармацевтические исследовательские и разработочные компании в Китае все больше проявляют интерес к приобретению критически важных материалов, известных как реагенты, у местных производителей, сообщили индустриальные руководители и менеджеры, стремясь сократить затраты и сроки поставки.
Западные поставщики реагентов, включая американскую Thermo Fisher Scientific и немецкую Merck, извлекают прибыль на втором по величине фармацевтическом рынке мира за счет соединений, используемых в лабораторных испытаниях для анализа и контроля качества.
Однако растущие китайские импортные пошлины из-за торговой войны с США и долгосрочные опасения о затратах или доступе побуждают китайские компании запросить продукцию у местных конкурентов, таких как Shanghai Titan Scientific и Nanjing Vazyme Biotech, вместо этого, отметили руководители и менеджеры.
Пять человек, которые говорили с Рейтер, работают в китайских фирмах, занимающихся закупкой или поставкой реагентов, и их комментарии являются первым признаком ожидаемого сдвига в отрасли к более китайским закупкам.
Китайский рынок реагентов для лабораторного и диагностического использования до некоторой степени обеспечивался импортом, который оценивался в 5,76 миллиарда долларов в 2024 году, что немного ниже, чем 5,83 миллиарда долларов в 2023 году, согласно данным U.N. Comtrade.
"Фактически выгоднее (иметь реагенты местного производства), потому что требования к своевременности высоки", - сказал Ма Сингчуан, сопрезидент фармацевтической исследовательской фирмы ChemPartner PharmaTech.
Большинство реагентов, которые она использует в своей предклинической работе, являются продуктами, произведенными в Китае фирмами, включая Titan и Shanghai Aladdin Biochemical Technology, сказал он.
Использование ChemPartner местно произведенных реагентов, вероятно, будет дальше увеличиваться по мере появления новых продуктов, добавил Ма.
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
Спрос на использование местно произведенных реагентов ускорился с апреля, месяца, когда Китай повысил пошлины на товары из США до 125%, сообщил менеджер Titan и исполнительный директор Vazyme, хотя пошлины впоследствии были снижены по мере продолжения торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.
Некоторые китайские производители лекарств были обеспокоены неопределенностью в тарифной политике, сказал менеджер продукта Titan Янг Донг.
С апреля более 90% клиентов Vazyme обсуждали замену импортированных реагентов на его продукцию, сказал старший вице-президент компании Xu Xiaoyu.
"До апреля клиенты только говорили, что в долгосрочной перспективе они надеются заменить (реагенты) на местно произведенные, это было бы лучше", - сказал Шу. "Но для клиентов эти тарифы как шок в краткосрочной перспективе. Они четко почувствовали этот тип прямого воздействия... их импульс (к замене) будет сильнее".
Ожидается, что Titan и Vazyme обе сообщат о сильном росте продаж в этом году, согласно брокерам.
Китайская международная капиталовложения корпорация ожидает, что годовой доход Titan вырастет на 22% до 3,52 миллиарда юаней (490,39 миллиона долларов) в этом году, в то время как доход Vazyme предполагается вырастет на 15% до 1,59 миллиарда юаней за тот же период, согласно Soochow Securities.
"Для замены импортированных биологических реагентов ферментов еще есть много места, клиенты сильно заинтересованы в местно произведенных заменах", - говорится в недавней заметке Soochow.
Акции Titan и Vazyme поднялись примерно на 54% и 18% соответственно с начала года. Акции Merck и Thermo Fisher упали примерно на 21% и 8% соответственно за тот же период.
ПРОБЛЕМЫ КИТАЯ
Аналитик Morningstar Макс Джоусма ожидает, что китайский рынок реагентов будет расти более чем на 10% ежегодно в течение следующих пяти лет, благодаря поддержке правительства биотехнологического и фармацевтического секторов и росту активности в области исследований и разработок и инвитро-диагностического тестирования.
Merck и швейцарская диагностическая группа Roche Holding перемещают некоторое из своего производства реагентов ближе к своим китайским клиентам.
В 2023 году Merck объявил о планах вложить 70 миллионов евро (81,35 миллиона долларов) в установку по производству реагентов в Нантун, которая должна начать работу в следующем году.
Merck отказался комментировать какие-либо краткосрочные изменения в порядке заказов от китайских клиентов. "Решение инвестировать в производство реагентов в Нантуне отражает наше стремление поддержать растущие потребности клиентов в области науки о жизни и биофармацевтики в Китае и более широком регионе Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении.
Roche расширяет производственные, лабораторные и логистические установки с 2028 года в Сучжоу, где она производит реагенты для диагностических систем, говорится в заявлении компании. Расширение поможет ей удовлетворить растущий спрос на диагностические решения в Китае и частях Азиатско-Тихоокеанского региона.
Thermo Fisher отказалась комментировать свои продажи реагентов и стратегию конкуренции с местными производителями в Китае, сославшись на политику не предоставления деталей о своем бизнесе по линиям продукции или странам.
Китайские производители лекарств, использующие реагенты от западных компаний и стремящиеся приобрести заменители у местных фирм, столкнутся с некоторыми трудностями, поскольку продукты трудно заменить во время или после процесса регулирования из-за необходимости в материальной однородности, отметили отраслевые эксперты.
"Замена реагентов вызовет значительные нарушения и задержки в разработке лекарств", - сказал Хуанг Линфенг, ученый, специализирующийся на биологии РНК в Университете Дюка Куншан.
Другим препятствием является доступ производителя к технологиям или процессам, часть из которых могут быть защищены патентом или не разглашены, сказал Чэн Шаоджун, заместитель генерального менеджера поставщика Fu Chen (Tianjin) Chemical Reagents Co.
($1 = 0,8605 евро)
($1 = 7,1779 китайских юаней)
(Репортаж Андрю Сильвер; Редактирование Миёнг Ким и Джейми Фрид)
