Изучение последнего 13F отчета и корректировки инвестиций
Роберт Брюс (сделки, портфель) недавно представил отчет 13F за второй квартал 2025 года, давая представление о его инвестиционных действиях за этот период. Роберт Брюс (сделки, портфель) является основателем Bruce & Co, инвестиционной фирмы, которая выступает в качестве советника Bruce Fund (BRUFX). Фонд управляется Робертом Брюсом (сделки, портфель) и его сыном, Робертом Джеффри Брюсом. Фонд в основном сосредоточен на инвестициях в обыкновенные акции, хотя также инвестирует в высокодоходные и дистресс-долги. Он может инвестировать в некоторые долгосрочные государственные ценные бумаги США, если менеджеры не могут найти привлекательные возможности в другом месте. Фонд в основном инвестирует в акции малых и средних компаний, с отдельными крупными компаниями, а также в конвертируемые и дистресс-облигации. Брюсам предпочтительно держать акции на долгосрочной основе, в основном предпочитая ценные бумаги дистресс-компаний, которые торгуются с значительной скидкой, но которые, по их мнению, могут переломить ситуацию.
Сводка новых покупок
Роберт Брюс (сделки, портфель) добавил всего 1 акцию, среди них:
Самым значительным дополнением была LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) с 40 000 акциями, составляющими 0,75% портфеля и общей стоимостью 2,31 миллиона долларов.
Увеличение ключевых позиций
Роберт Брюс (сделки, портфель) также увеличил доли в общей сложности в 2 акциях, среди них:
Самым заметным увеличением была Vicor Corp (NASDAQ: VICR) с дополнительными 20 000 акциями, что привело к общему числу в 90 000 акций. Это изменение представляет собой значительное увеличение на 28,57% в количестве акций, влияющее на текущий портфель на 0,3%, с общей стоимостью 4 082 400 долларов.
Вторым по величине увеличением была The Chemours Co (NYSE: CC) с дополнительными 50 000 акций, что привело к общему числу в 250 000. Это изменение представляет собой значительное увеличение на 25% в количестве акций, с общей стоимостью 2 862 500 долларов.
Сводка продаж
Роберт Брюс (сделки, портфель) полностью вышел из 2 позиций во втором квартале 2025 года, как показано ниже:
Organon & Co (NYSE: OGN): Роберт Брюс (сделки, портфель) продал все 31 200 акций, что привело к -0,15% влиянию на портфель.
IGM Biosciences Inc (NASDAQ: IGMS): Роберт Брюс (сделки, портфель) ликвидировал все 100 000 акций, вызвав -0,04% влияние на портфель.
Сокращение ключевых позиций
Роберт Брюс (сделки, портфель) также сократил позиции в 4 акциях. Самые значительные изменения включают в себя:
Сокращение позиций в CMS Energy Corp (NYSE: CMS) на 30 000 акций, что привело к снижению на 13,27% и -0,73% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене 71,31 доллара за квартал и показали доходность 6,67% за последние 3 месяца и 11,79% за год.
Сокращение позиций в Merck & Co Inc (NYSE: MRK) на 10 000 акций, что привело к снижению на 4,93% и -0,29% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене 79,65 доллара за квартал и показали доходность 13,43% за последние 3 месяца и -15,50% за год.
Обзор портфеля
На второй квартал 2025 года портфель Роберта Брюса (сделки, портфель) включал 40 акций, с основными позициями, включая 8,21% в Allstate Corp (NYSE: ALL), 7,98% в U-Haul Holding Co (NYSE: UHAL.B), 7,69% в AbbVie Inc (NYSE: ABBV), 7,1% в NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) и 6,97% в AerCap Holdings NV (NYSE: AER).
Позиции в основном сосредоточены в 9 из 11 отраслей: Утилиты, Здравоохранение, Промышленность, Финансовые услуги, Сервисы связи, Потребительская защита, Технологии, Базовые материалы и Энергетика.
Эта статья, созданная GuruFocus, предназначена для предоставления общих представлений и не является индивидуальным финансовым советом. Наши комментарии основаны на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя беспристрастную методику и не предназначены для конкретного инвестиционного руководства. Она не формулирует рекомендаций по покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить фундаментальный анализ на основе долгосрочных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не включать самые последние, ценные для цены компании объявления или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиции в акциях, упомянутых здесь.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
