Oracle (ORCL) проводит стратегические сокращения персонала в рамках своего подразделения Oracle Cloud Infrastructure (OCI), перераспределяя ресурсы для капитализации на буме искусственного интеллекта (AI), присоединяясь к своим коллегам из технологических гигантов, борющихся с растущими затратами на AI.
Сокращения касаются сотен должностей в основном в Индии и Соединенных Штатах и затрагивают отдел Enterprise Engineering, команды Fusion ERP и персонал центров обработки данных. Однако это не отступление от облачных вычислений, поскольку Oracle одновременно нанимает новые таланты с навыками в области AI для поддержки своего растущего фокуса на инфраструктуру машинного обучения.
Больше новостей от Barchart
Почему эта каннабис-акция могла бы стать следующим торговым прорывом Уолл-стрит
Акции Apple набирают обороты. Стоит ли покупать акции AAPL?
Поддерживаемая Питером Тилом компания Bullish готовится к IPO. Стоит ли покупать акции BLSH?
Наш эксклюзивный информационный бюллетень Barchart Brief - ваш БЕСПЛАТНЫЙ справочник на полдень о том, что движет акциями, секторами и настроениями инвесторов - доставляется прямо тогда, когда вам это наиболее нужно. Подписывайтесь уже сегодня!
Реструктуризация отражает агрессивное streben компании Oracle к увеличению доли рынка AI против Amazon Web Services (AMZN), Microsoft Azure (MSFT) и Google Cloud (GOOGL). Соглашение на $30 млрд ежегодно с OpenAI демонстрирует приверженность AI-инфраструктуре, требуя масштабной реальлокации капитала для создания специализированных центров обработки данных и вычислительных систем.
Станет ли Oracle хорошей акцией для покупки прямо сейчас?
Oracle представила впечатляющие результаты за четвертый квартал финансового года, демонстрируя превращение компании в гиганта облачной инфраструктуры, работающего на AI, с руководством, предоставляющим агрессивные прогнозы роста, противоречащие тенденциям отрасли.
Доходы от облачной инфраструктуры выросли на 52% до $3 млрд, а общий облачный доход увеличился на 27% до $6,7 млрд. Более важно, генеральный директор Сафра Кац прогнозирует более 70% роста облачной инфраструктуры в финансовом году 2026 года, по сравнению с 51% в финансовом году 2025. Остаточные обязательства Oracle (RPO) теперь составляют $138 млрд, увеличившись на 41% год к году, с ожидаемым ростом RPO более чем на 100% в следующем году.
Уникальное положение Oracle обусловлено ее технологией баз данных, ориентированных на AI, Oracle 23 AI, позволяющей предприятиям использовать модели AI на своих собственных данных, сохраняя при этом безопасность. "У нас есть большая часть ценных данных мира", - заявил председатель Ларри Эллисон, подчеркивая, что Oracle является "ключевым инструментом для предприятий в использовании своих данных и моделей AI".
Oracle столкнулась с невиданным спросом, который "драматически превышает предложение", вынуждая компанию планировать клиентов на будущие сроки доставки. Среди недавних контрактов есть сделки, где клиенты просили "всю доступную вам мощность, где бы она ни находилась", подчеркивая астрономическую среду спроса.
Компания планирует увеличить капитальные затраты на сумму более $25 млрд в финансовом году 2026 года по сравнению с $21,2 млрд, в основном на приобретение оборудования для доходоносных центров обработки данных. Руководство ожидает, что эти цифры могут быть занижены в связи с текущими уровнями спроса.
Предложения по базе данных как сервиса на платформах Microsoft Azure, Google Cloud и AWS способствуют быстрой миграции в облако. Мультиоблачный подход обеспечивает клиентам гибкость, сохраняя при этом доминирующее положение Oracle в сфере баз данных по мере модернизации предприятий для AI-нагрузок.
С руководством, повысившим прогноз общего дохода на более чем $67 млрд (рост на 16%) на финансовый год 2026 и уверенным в превышении целей на финансовый год 2029, Oracle кажется хорошо подготовленной к использованию цикла развертывания AI-инфраструктуры.
Какова целевая цена акций ORCL?
Аналитики, отслеживающие акции ORCL, прогнозируют, что выручка вырастет с $57,4 млрд в финансовом году 2025 (закончился в мае) до $122 млрд в финансовом году 2030. По сравнению, скорректированная прибыль должна вырасти с $6,03 на акцию до $14,51 на акцию за этот период.
Акции ORCL принесли более 350% дохода акционерам за последние пять лет. В настоящее время их цена составляет 36x прогнозируемой прибыли, что выше 10-летнего среднего уровня в 17x. Даже если цена составит 30x от прибыли, то она должна торговаться около $435 через три года, что указывает на потенциал роста почти на 80%.
Из 36 аналитиков, следящих за акциями ORCL, 25 рекомендуют сильную покупку, один рекомендует умеренную покупку, а 10 рекомендуют удержание. Средняя целевая цена на акции ORCL составляет $248, что незначительно выше текущей цены в $244.
На момент публикации Адитья Рагхунат не владел (непосредственно или косвенно) никакими ценными бумагами, упомянутыми в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была опубликована на Barchart.com
