Для многих инвесторов, особенно для тех, кто не имеет опыта, обычно характерно покупать акции компаний с хорошей историей, даже если эти компании не приносят прибыли. Иногда эти истории могут затмить разум инвесторов, заставляя их инвестировать по эмоциям, а не на основе качественных фундаментальных показателей компании. Хотя хорошо капитализированная компания может нести убытки многие годы, в конечном итоге она должна начать приносить прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания затухнет.
Несмотря на эпоху инвестирования в технологические акции с "голубым небом", многие инвесторы все еще придерживаются более традиционной стратегии: покупка акций прибыльных компаний, таких как Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT). Это не значит, что компания представляет самую выгодную инвестиционную возможность, но прибыль является ключевым компонентом успеха в бизнесе.
Трамп обещал "освободить" американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют перспективы, способствующие их росту.
На сколько быстро растет прибыль на акцию у компании Vertiv Holdings Co?
За последние три года прибыль на акцию компании Vertiv Holdings Co выросла настолько сильно, что использовать эти цифры для попыток сделать долгосрочные оценки было бы недостоверно. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на более свежих темпах роста. Прибыль на акцию Vertiv Holdings Co выросла с US$1.32 до US$2.13 всего за один год; это результат, который наверняка вызовет улыбку у акционеров. Это замечательный прирост в 62%.
Часто полезно рассмотреть маржи прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), а также рост выручки, чтобы получить еще одну точку зрения на качество роста компании. Хорошие новости в том, что выручка Vertiv Holdings Co растет, и маржи EBIT увеличились на 2.3 процентных пункта до 17% за последний год. Оба показателя являются отличными метриками для оценки потенциального роста.
На графике ниже показано, как развивались нижняя и верхняя линии компании со временем. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Vertiv Holdings Co
Хотя мы живем в настоящем моменте, мало сомнений в том, что будущее имеет наибольшее значение в процессе принятия инвестиционных решений. Почему бы не посмотреть на эту интерактивную диаграмму, отображающую прогнозы прибыли на акцию для компании Vertiv Holdings Co?
Находятся ли внутренние стороны компании Vertiv Holdings Co в соответствии с интересами всех акционеров?
Из-за размеров компании Vertiv Holdings Co мы бы не ожидали, что внутренние стороны будут иметь значительную долю в компании. Но благодаря их инвестициям в компанию радует то, что они все еще имеют стимулы согласовывать свои действия с интересами акционеров. Мы отмечаем, что их внушительная доля в компании оценивается в US$166 млн. Это составляет 0.3% акций в компании, что является значительным количеством для компании такого размера. Это по-прежнему показывает акционерам, что существует степень соответствия между управлением и ними.
Хотя всегда замечательно видеть уверенность в компании от внутренних сторон через крупные инвестиции, также важно для акционеров задать вопрос о том, являются ли политики компенсации управления разумными. Наш быстрый анализ компенсации CEO, кажется, указывает на это. Наш анализ показал, что медианная общая компенсация для CEO компаний, подобных Vertiv Holdings Co, с капитализацией рынка более US$8.0 млрд, составляет около US$14 млн.
Vertiv Holdings Co предложила общую компенсацию в размере US$12 млн своему CEO в году до декабря 2024 года. Это ниже среднего для компаний схожего размера и кажется довольно разумным. Уровни компенсации CEO не являются самым важным показателем для инвесторов, но когда оплата скромная, это поддерживает улучшенное соответствие между CEO и обычными акционерами. Это также может быть признаком хорошего управления, более общим образом.
Заслуживает ли компания Vertiv Holdings Co вашего внимания?
Вы не можете отрицать, что компания Vertiv Holdings Co выросла свою прибыль на акцию с очень впечатляющей скоростью. Это привлекательно. Если вам нужно больше убеждения, помимо темпа роста прибыли на акцию, не забывайте о разумной компенсации и высокой внутренней доле. У каждого свои предпочтения, когда дело доходит до инвестирования, но это определенно делает компанию Vertiv Holdings Co кажущейся довольно интересной. А что насчет рисков? У каждой компании они есть, и мы обнаружили 1 предупреждение для компании Vertiv Holdings Co , о котором вам следует знать.
Хотя компания Vertiv Holdings Co выглядит привлекательно, она может заинтересовать больше инвесторов, если бы внутренние стороны покупали акции. Если вам нравится видеть компании с большей заинтересованностью, то обратите внимание на этот отобранный набор компаний, которые не только гордятся сильным ростом, но также имеют сильную поддержку со стороны внутренних сторон.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутри компании относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите на электронный адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансовых советов. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
