Основные моменты
Brookfield Infrastructure Partners и MPLX предлагают высокие доходы в связи с налоговыми сложностями.
EPR Properties, Main Street Capital и Realty Income выплачивают ежемесячные дивиденды.
Все эти компании планируют продолжать увеличивать свои высокодоходные дивиденды в будущем.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
Поскольку рынок продолжает свое восходящее движение в этом году, дивидендные доходы продолжают снижаться. Доходность индекса S&P 500 составляет около 1,2%, что близко к его низкому уровню за более чем два десятилетия.
Тем не менее, несколько акций по-прежнему предлагают привлекательные дивидендные доходы. Вот пять высококачественных дивидендных акций с доходностью более 5%.
Brookfield Infrastructure Partners
Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) в настоящее время имеет доходность около 5,8%, что выше доходности его корпоративного двойника Brookfield Infrastructure Corporation (NYSE: BIPC) в 4,4%. В то время как обе структуры предоставляют инвесторам доступ к мировым инфраструктурным активам Brookfield, BIP предлагает более высокие выплаты из-за своей партнерской структуры и того факта, что отправляет инвесторам федеральную налоговую форму Schedule K-1, что может усложнить налоговую отчетность. BIPC, напротив, предлагает более низкую доходность, но выпускает отчет 1099-DIV, более простой для инвесторов.
Глобальный оператор инфраструктуры генерирует стабильные денежные средства. Около 85% его средств от операций (FFO) поступает из долгосрочных контрактов или регулируемых структур. Тем временем Brookfield выплачивает консервативную часть своих стабильных денежных средств в виде дивидендов (60%-70%). У него также прочный баланс с инвестиционным рейтингом.
Эти особенности дают ему гибкость для продолжения инвестиций в развитие своего бизнеса. Brookfield планирует обеспечить рост FFO на акцию более 10%, поддерживаемый инфляцией, расширительными проектами и приобретениями. Это легко поддерживает его план обеспечивать годовой рост дивидендов от 5% до 9% в долгосрочной перспективе, продлевая свою положительную динамику роста в течение 16 лет.
EPR Properties
EPR Properties (NYSE: EPR) в настоящее время имеет доходность 6,7%. Инвестиционная компания по недвижимости (REIT) выплачивает дивиденды ежемесячно, что делает ее очень привлекательной для тех, кто ищет доходный passivный поток доходов.
REIT специализируется на инвестировании в опытную недвижимость, такую как кинотеатры, места для еды и развлечений, аттракционы, объекты фитнеса и здоровья. Он сдает эти объекты в аренду обратно эксплуатационным арендаторам на долгосрочных, в основном тройных нетто-соглашениях (NNN). Эти аренды обеспечивают ему предсказуемый арендный доход для покрытия своего высокодоходного дивиденда.
EPR Properties использует комбинацию избыточного денежного потока, генерируемого после выплаты дивидендов, продаж непрофильной недвижимости и финансовых возможностей для инвестирования в дополнительные объекты опытной недвижимости. Он планирует инвестировать ежегодно между $200 миллионов и $300 миллионов в приобретения, проекты развития и реконструкции. Эта темп инвестирования должен увеличивать его доход на акцию на 3% до 4% ежегодно, поддерживая аналогичный темп роста дивидендов.
Main Street Capital
Main Street Capital (NYSE: MAIN) - это компания по развитию бизнеса (BDC) с довольно уникальной дивидендной политикой. Он выплачивает ежемесячный дивиденд на уровне, обеспечивающем устойчивость, позволяя инвесторам получать постоянный поток дохода, на который они могут рассчитывать. Он ни разу не снижал или не приостанавливал эту выплату. Вместо этого он увеличил ее на 132% с момента выхода на IPO в конце 2007 года. Кроме того, Main Street периодически выплачивает дополнительный квартальный дивиденд. Самые последние выплаты компании дали ей доходность 6,6%.
BDC поддерживает выплаты дивидендов за счет портфеля инвестиций в долговые и акционерные инструменты, генерирующие процентные и дивидендные доходы. Компания устанавливает ежемесячный дивиденд ниже ожидаемого дохода для повышения долговечности. Он также поддерживает кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Main Street Capital использует свою финансовую гибкость для более доходных инвестиций, что позволяет ему постепенно увеличивать ежемесячный дивиденд и предоставлять более высокие дополнительные выплаты.
MPLX
MPLX (NYSE: MPLX) - это партнерство с ограниченной ответственностью (MLP), аналогичное по структуре Brookfield Infrastructure Partners. Как и Brookfield, MPLX также отправляет налоговую форму Schedule K-1 своим инвесторам, что влияет на налоговую отчетность. Энергетическая компания по мидстриму имеет доходность более 7,5%.
MLP генерирует стабильный денежный поток, поддерживаемый долгосрочными контрактами и регулируемыми тарифными структурами. MPLX в настоящее время производит достаточно денежных средств для покрытия своего прибыльного распределения в 1,5 раза. Это позволяет ему оставлять деньги для финансирования расширительных проектов, сохраняя при этом свой сильный финансовый профиль. В настоящее время у него показатель плеча 3,1 раза, значительно ниже уровня 4,0х, который его стабильные денежные потоки могут поддерживать.
Недавно MPLX согласился приобрести Northwind Midstream в сделке на $2,4 миллиарда и запланировало запуск коммерческой эксплуатации нескольких органических проектов до конца десятилетия. Эти инвестиции в рост должны поддержать продолжение увеличения распределений, продолжая тем самым ежегодное увеличение выплат с 2012 года и совокупный годовой темп роста распределений более 10% с 2021 года.
Realty Income
Realty Income (NYSE: O) в настоящее время имеет доходность более 5,5%. REIT владеет диверсифицированным портфелем коммерческой недвижимости (розничной торговли, промышленности, игр и других объектов, таких как центры обработки данных), арендованной многими ведущими компаниями мира. Эта структура аренды обеспечивает ему очень стабильный арендный доход, потому что арендаторы покрывают все операционные расходы имущества. Компания выплачивает консервативную часть своего стабильного дохода в виде дивидендов (около 75% от скорректированного FFO).
Realty Income увеличивал свой дивиденд 131 раз с момента своего публичного размещения на рынке в 1994 году (включая последние 111 кварталов подряд). Этот стабильный рост должен продолжаться, поскольку REIT приобретает все больше приносящей доход недвижимости. Обладая одним из самых прочных финансовых профилей в отрасли и $14 трлн недвижимости, подходящей для аренды, Realty Income имеет много места для дальнейшего расширения.
Отличные акции с высокой дивидендной доходностью для пассивного дохода
Эти пять компаний имеют отличные рекорды по выплате дивидендов. Это объясняется, в том числе, их стабильными и растущими денежными потоками, а также их сильными финансовыми профилями. Благодаря этим преимуществам они должны быть способны продолжать увеличивать свои высокодоходные выплаты и в долгосрочной перспективе. Если вы хотите увеличить свой доход и построить прочный фундамент для вашего портфеля, эти дивидендные акции - отличный выбор для покупки и удержания на долгий срок.
Следует ли вам инвестировать $1 000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это лучшие 10 акций для инвесторов, которые стоит покупать сейчас, и Realty Income не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $668 155!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1 106 071!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisors составляет 1 070%, что является превосходящим рынок показателем по сравнению с 184% для S&P 500. Не упустите возможности узнать о последнем топ-10 списке при вступлении в Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 13 августа 2025 года
Matt DiLallo имеет позиции в Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, EPR Properties, Main Street Capital и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции в EPR Properties и Realty Income и рекомендует Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool рекомендует ознакомиться с политикой конфиденциальности.
5 высококачественных акций с дивидендной доходностью более 5%, которые стоит покупать прямо сейчас без колебаний были первоначально опубликованы в The Motley Fool
