ПАО "Магнит" 19 августа с 12:00 до 16:00 мск проводит сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-004Р-09 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 14,37% годовых.
Техразмещение запланировано на 27 августа. Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце июля "Магнит" разместил выпуск облигаций со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом 75 млрд рублей по ставке ежемесячного купона 14,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 335,8 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.
На 31 декабря 2024 года чистый долг компании по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.