ПАО "Магнит" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-004Р-09 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 13,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,14% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 19 августа с 12:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Техразмещение запланировано на 27 августа. Агент по размещению - ИК "Табула раса". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце июля "Магнит" разместил выпуск облигаций со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом 75 млрд рублей по ставке ежемесячного купона 14,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 335,8 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.
На 31 декабря 2024 года чистый долг компании по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.
