Black Hills и NorthWestern Energy Group заключили окончательное соглашение об обмене акциями без налогов, которое установит региональную электро- и природогазовую утилитарную компанию с приведенной капитализацией рынка в $7.8 млрд.
Объединенная компания будет обслуживать более двух миллионов клиентов в восьми штатах США.
Предполагаемое объединение приведет к общей стоимости предприятия в $15.4 млрд на основе цен акций обеих компаний на 18 августа 2025 года.
Акционеры NorthWestern получат фиксированный обменный коэффициент 0.98 акций Black Hills за каждую акцию на момент закрытия, что составляет премию 4% на основе средних цен акций с момента начала обсуждений в марте 2025 года.
Инвесторы Black Hills будут владеть 56%, а акционеры NorthWestern - 44% в совокупной компании на полностью разведенной основе.
Президент и исполнительный директор Black Hills Линн Эванс заявил: Мы рады объединить наши две взаимодополняющиеся компании для создания значительной долгосрочной ценности для клиентов, сотрудников, акционеров и сообществ, которым мы служим. Наш успех в будущем будет определяться равными долями людьми, активами и способностями обеих организаций.
Объединенная компания будет обладать большим масштабом и финансовой прочностью для постоянной доставки для клиентов по всем нашим территориям обслуживания и инвестирования с темпом и масштабом, которые требует современное энергетическое преобразование.
Новый совет директоров объединенной структуры будет состоять из шести директоров из Black Hills и пяти из NorthWestern, с центральным офисом в Рэпид-Сити, Южная Дакота.
Совместные инвестиционные планы с 2025 по 2029 год превышают $7 млрд, с акцентом на критическую инфраструктуру для электро- и природогазоснабжения для удовлетворения растущих потребностей в энергии с сохранением конкурентоспособных тарифов для потребителей.
Объединенная компания ориентируется на годовую ставку роста прибыли на акцию (EPS) между 5% и 7%, что выше, чем текущие прогнозы обеих компаний по отдельности и предполагает прирост EPS в первый год после закрытия.
Сделка будет завершена в течение 12-15 месяцев, в преддверии обычных условий. Сюда входит получение разрешения в соответствии с Законом Харт-Скотт-Родино, обеспечение согласия акционеров и регулирующих органов.
Эти разрешения потребуют утверждения комиссий в трех штатах, где в настоящее время действуют обе компании, Монтана, Небраска, Южная Дакота, а также в Арканзасе по необходимости, а также одобрения Федеральной энергетической регулирующей комиссии.
Президент и исполнительный директор NorthWestern Energy Брайан Берд заявил: Наше слияние с Black Hills создаст ведущую региональную регулируемую утилитарную компанию с более крупной и устойчивой платформой, соответствующей компаниям средней капитализации.
Вместе мы будем в лучшем положении, чтобы удовлетворить растущий спрос, ускорить инвестиции в энергетику и сетевую инфраструктуру, и поддержать клиентов и сообщества в быстро меняющемся энергетическом ландшафте.
Goldman Sachs выступила финансовым консультантом по сделке Black Hills, а Faegre Drinker Biddle & Reath предоставила юридическую консультацию.
В то время как Greenhill консультировала NorthWestern финансово, наряду с Morgan Lewis & Bockius, занимавшимися юридическими вопросами.
В декабре 2024 года NorthWestern Energy приобрела долю в линии передачи HVDC North Plains Connector. Линия мощностью 3 ГВт протянется на 420 миль (676 км), соединяя города Бисмарк, Северная Дакота, и Колстрип, Монтана.
"Black Hills и NorthWestern объединятся в компанию с рыночной капитализацией $7.8 млрд" был создан и опубликован Power Technology, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом сайте была включена добросовестно исключительно в целях общего информирования. Она не предполагает создания совета, на который вы должны полагаться, и мы не даем никаких представлений, гарантий или обещаний, будь то явные или подразумеваемые, о ее точности или полноте. Вы должны получить профессиональные или специализированные консультации перед принятием каких-либо действий на основе содержания нашего сайта.
