Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - "СПБ биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск N1 облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 006P-02R, сообщил эмитент.
Допвыпуску присвоен номер основной эмиссии - 4B04-02-00146-А-001P. "Газпром нефть" 20 августа провела сбор заявок на него.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение допвыпуска пройдет 27 августа на "СПБ бирже". Планируемый объем доразмещения пока не раскрывается.
Основной выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года (погашение в январе 2027 года) объемом 1 млрд юаней был размещен в конце июля по ставке ежемесячных купонов 7,5% годовых до погашения. Номинал облигаций - 1 тыс. юаней.
Как сообщалось, 21 и 22 августа "Газпром нефть" планирует провести сборы заявок на новые выпуски облигаций в юанях и долларах. 21 августа компания проведет букбилдинг выпуска серии 006Р-04R со сроком обращения 1,5 года (540 дней) с номиналом в юанях, 22 августа - двухлетних облигаций серии 006Р-03 с номиналом в долларах США. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов по обоим займам - не выше 7,5% годовых. Объемы будут определены по итогам сбора заявок.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", МКБ, Совкомбанк, инвестиционный банк "Синара", ТБанк, ИФК "Солид" и "Джи Ай Солюшенс". Первичное размещение и вторичное обращение обоих выпусков пройдут на "СПБ бирже".
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за январь-июнь 2025 года составила 228,273 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 13,8% - до 1,425 трлн рублей, себестоимость - на 4,4%, до 1,281 трлн рублей.