ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 006Р-04R со сроком обращения 1,5 года (540 дней) и номиналом в юанях на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 21 августа с 11:00 до 15:00 мск. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней, объем будет определен по итогам сбора книги заявок.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,5% годовых и в ходе маркетинга не изменялся.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк, инвестиционный банк "Синара", ТБанк, ИФК "Солид" и "Джи Ай Солюшенс". Техразмещение выпуска запланировано на 28 августа.
Как сообщалось, 22 августа "Газпром нефть" также планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 006Р-03 с номиналом в долларах США, объем которых также станет известен по итогам букбилдинга. Номинал облигаций - $100. Ориентир ставки ежемесячных купона - не выше 7,5% годовых.
Организаторы те же, что и в юаневом выпуске. Техразмещение эмиссии в долларах запланировано на 29 августа.
Первичное размещение и вторичное обращение обоих выпусков пройдут на "СПБ бирже".
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций; при выплатах по бумагам в рублях - по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Данные выпуски станут третьим и четвертым займами, размещаемыми в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "СПБ биржей" 30 апреля.
В июле компания разместила в рамках данной программы выпуск 2-летних облигаций на 125 млн евро и выпуск со сроком обращения 1,5 года на 1 млрд юаней (данный выпуск "Газпром нефть" доразмещает 27 августа до 2 млрд юаней по цене 100,32% годовых). Ставки купонов в обоих займах составили 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
По оценке аналитиков БК "Регион", долг "Газпром нефти" по итогам первого квартала 2025 года сократился на 4,8% к началу года до 1,12 трлн рублей, чистый долг вырос на 2,9% к 2024 году до 986 млрд рублей. Долговая нагрузка составила по итогам квартала 1,3х и 1,1х по совокупному и чистому долгу. Процентное покрытие опустилось до 4,7 х с 9,6х в 2024 году.
