Рынок акций РФ днем в четверг снижается по большинству blue chips в отсутствие оптимистичных новостей по урегулированию украинского конфликта, хотя факторами поддержки выступают подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $67,5 за баррель) и позитивные данные Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи откатился ниже 2930 пунктов во главе с бумагами "Эн+ груп" (-3,2%), "Норникеля" (-2,4%), "НЛМК" (-2%) и "НОВАТЭКа" (-2%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2928,77 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2909,24 пункта), индекс РТС - 1151,82 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 августа, составляет 80,1045 руб. (-24,21 копейки).
Подешевели также акции "ФСК-Россети" (-2%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,9%), "ВК" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "ММК" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги АФК "Система" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,2%).
Подорожали акции "Роснефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,3%, до 3413,4 рубля), "МТС" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить 35 руб. на акцию за II квартал (за I квартал выплаты составили 33 руб. на акцию). Акционеры рассмотрят рекомендацию по дивидендам за II квартал на собрании 25 сентября. Список лиц, имеющих право на получение выплат, планируется составить на 6 октября.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине на фоне их визита в Вашингтон, наблюдает агрессивное нагнетание обстановки. "Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие, и в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента (Дональда) Трампа и лично президента Соединенных Штатов", - заявил Лавров на пресс-конференции в среду.
Также Лавров сообщил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена, чтобы поставить точку в переговорном процессе.
Главными вопросами обсуждения на возможных российско-украинских переговорах станут уверенность Киева в территориальной целостности в будущем и земли, на которые рассчитывает Москва, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. При этом главную роль в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не США, отметил он.
Главы оборонных ведомств стран НАТО провели в среду видеоконференцию на тему, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Киеву, сообщил в соцсети X председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По словам военачальника, приоритетом для союзников по НАТО остается достижение справедливого и прочного мира на Украине. Других деталей обсуждения он не предоставил.
The New York Times сообщила, что в четверг переговоры с европейскими представителями по выработке предлагаемых гарантий безопасности для Украины проведет госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента по безопасности.
Тем временем, по данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа. Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца цены в РФ к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.
Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
Между тем, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил в интервью "Российской газете", что серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели. "Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на российском рынке сохраняется неопределенность, в фокусе инвесторов остается геополитика. Если появятся негативные новости в плоскости решения украинского кризиса и взаимоотношений России и Запада, то индекс МосБиржи ускорит нисходящую коррекцию. Однако любая конкретика касательно встреч глав России, США и Украины даст новый импульс к росту. Задача "быков" - пробить вверх отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи и закрепиться над ней, полагают эксперты.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, очередная недельная дефляция в России, которая составила 0,04%, не оказывает существенного влияния на настроения покупателей.
Тем не менее, инфляционные ожидания населения страны в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, что потенциально может снизить шаг снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре. Глобально в фокусе продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Денежно-кредитная политика Банка России по-прежнему является одним из ключевых факторов рыночных настроений, но отходит на второй план перед геополитическими новостями и решениями, полагает Федосов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, российский рынок акций проседает из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины и опасений ускорения инфляции (по данным опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5% с 13% в июле), что приводит к фиксации прибыли инвесторами. Дополнительное давление оказали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ходе визита европейских лидеров в Вашингтон не прозвучало конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине, а наблюдалось лишь агрессивное нагнетание обстановки.
Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме опустился в район 2900 пунктов, в случае пробития этой поддержки следующим таргетом может стать район 2870 пунктов, считает Гудым.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций не получает позитивной геополитической подпитки, а на мировых площадках ждут новостей от ФРС США и опасаются сохранения жесткого тона регулятора.
Поводом для фиксации прибыли послужили заявления Сергея Лаврова об отсутствии конструктивных идей от Европы по разрешению украинского кризиса. Инвесторы опасаются осложнений в проведении следующего этапа переговоров президентов России и Украины, а также препятствий со стороны ЕС по заключению мирного соглашения, считает аналитик.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи не удержался выше 2950 пунктов, ситуация на рынке акций начинает тревожить. Отсутствие позитивных геополитических новостей - основная причина прекращения роста индекса МосБиржи и начала его сползания. В частности, инвесторы пока не дождались объявления даты переговоров глав США, России и Украины. Если индекс пробьет 2930 пунктов, то откроется техническая дорога на снижение еще на 100 пунктов, считает эксперт.
Аналитики компании "Цифра брокер" оценивают рыночные настроения как слабые, инвесторы остро реагируют на геополитические новости.
Важным корпоративным событием дня может стать публикация результатов "Т-технологий" за II квартал по МСФО. Ожидается, что компания продолжит придерживаться намеченных менеджментом прогнозов и по итогам II квартала покажет увеличение темпов роста кредитного портфеля на фоне снижения стоимости фондирования, а годовые темпы роста чистых процентных доходов могут составить около 60%, отмечают эксперты.
"Чистую прибыль "Т-технологий" ожидаем на уровне 36,5 млрд руб., что на 55% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Считаем, что акции имеют наибольший потенциал роста в банковском секторе на фоне снижения ключевой ставки, в то время как к концу года компания сможет вновь выйти на уровень рентабельности капитала в 30%", - отмечают аналитики "Цифра брокер".
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 снижаются на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).
Большинство руководителей Федрезерва на заседании в июле сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. В опубликованном протоколе ФРС отмечается, что "почти все" участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне.
Новые сигналы от Федрезерва рынок может получить в пятницу, когда в Джексон-Хоуле состоится выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. Аналитики отмечают, что "мягкая" риторика Пауэлла уже заложена в котировки, тогда как отсутствие намеков на готовность снизить ставку станет негативом для рынка.
Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 82,9%, по данным FedWatch. В начале августа оценка приближалась к 100%.
На нефтяном рынке днем в четверг цены растут на статистике о сокращении запасов сырья в США, что сигнализирует о высоком спросе.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,51 за баррель (+1% и +1,6% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,4 за баррель (+1,1% и +1,5% накануне).
Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. По данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, запасы бензина - на 2,72 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 2,34 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Трейдеры и аналитики ожидают снижения цен на нефть в случае урегулирования украинского конфликта, но отсутствие конкретного прогресса в переговорах может привести к подъему рынка, отмечает Reuters.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-9,2% и -9,3% "префы"), "СПБ биржи" (-3,7%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-3,3%), банка "Уралсиб" (-2,8%), "ВСМПО-Ависма" (-2,6%), ПАО "Россети Волга" (-2,6%), "Европлана" (-2,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,5%).
"Трубная металлургическая компания" (-0,3%) в первом полугодии 2025 года сократила EBITDA на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,084 млрд рублей по сравнению с 46,033 годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистый убыток составил 3,3 млрд рублей по сравнению с убытком 1,8 млрд рублей в первом полугодии 2024 года.
Выросли "префы" "ОМЗ" (+12,3%), акции ПАО "Светофор Групп" (+9,9% и +9,8% "префы"), "Саратовэнерго" (+5%), ПАО "Мосгорломбард" (+4,8%), ПАО "ИВА" (+3,5%).
Оборот ПАО "Софтлайн" (+0,9%) во II квартале 2025 года составил 22,1 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. Показатель скорр. EBITDA вырос также на 4% и составил 1,7 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA (как процент от оборота) сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,6%.
Валовая прибыль увеличилась на 2% (до 8,1 млрд рублей). По итогам II квартала "Софтлайн" получил чистый убыток в размере 833 млн рублей против чистого убытка в 741 млн рублей годом ранее.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 31,45 млрд рублей (из них 5,02 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 4,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,31 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").
