Ключевые моменты
Компания Chevron имеет долгую историю вознаграждения акционеров и, скорее всего, не собирается останавливаться.
Дивиденды Coca-Cola – это надежность в чистом виде.
ETF с необычной стратегией имеет отличную историю ежемесячных выплат инвесторам.
10 акций, которые мы предпочитаем Chevron
Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) и Наследуемый Индекс Nasdaq (NASDAQINDEX: ^IXIC) колеблются около исторических максимумов и увеличились на 106,6% и 68%, соответственно, с начала 2023 года по 15 августа. Но инвесторы, которые считают, что более широкие индексы находятся на пике, не обязаны перестраивать свои портфели исходя из эмоций.
Компании, выплачивающие дивиденды, являются отличным способом заработка без необходимости роста рынка или продажи акций. Вот почему Chevron (NYSE: CVX), Coca-Cola (NYSE: KO) и биржевой фонд (ETF) Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (NASDAQ: QYLD) - отличные покупки в августе.
Дивидендный звездный актив, который может укрепить ваш доходный поток
Скотт Левин (Chevron): От роста инфляции до опасений о том, как политика тарифов президента Дональда Трампа повлияет на экономику, многие беспокоятся о том, что обвал рынка акций неизбежен. Неизвестно, произойдет ли снижение на фондовом рынке, но идея укрепления портфеля надежным дивидендным активом - отличная стратегия. Нефтяной гигант Chevron идеально подходит для этой роли, в настоящее время предлагая прогнозную дивидендную доходность в размере 4,4%.
Учитывая падение цены на опорный нефтяной сорт West Texas Intermediate почти на 16% за последний год, некоторые инвесторы могут быть скептически настроены к энергетическим акциям прямо сейчас, но такой вывод был бы краткосрочным. Chevron получает хорошие результаты от своего проекта Tengizchevroil (TCO), который достиг полной производственной мощности в Казахстане, и руководство ожидает, что проект принесет свободные денежные средства примерно на $5 млрд в 2025 году и на $6 млрд в 2026 году.
И не только TCO приносит пользу компании. Во втором квартале 2025 года Chevron завершил приобретение компании Hess - сделка, по мнению руководства, принесет достаточные свободные денежные средства и рост производства до 2030-х годов. К концу 2025 года ожидается признание $1 млрд ежегодных синергий по себестоимости.
Почти четыре десятилетия Chevron увеличивает годовые дивиденды. Это немалый успех, и опытные инвесторы знают, что за это время наверняка были несколько снижений на рынке. Это демонстрирует устойчивость операций Chevron, поскольку компания балансирует возврат капитала акционерам с ростом компании в периоды экономических вызовов.
Хотя Chevron постоянно увеличивал дивиденды, управление внимательно следит за финансовым здоровьем компании. За последние пять лет средний коэффициент выплат составлял 69,4%.
Если вы хотите подготовиться к возможному снижению рынка, акции Chevron - отличный выбор прямо сейчас.
Намного больше, чем гигант газировки
Даниэль Фельбер (Coca-Cola): Как и Chevron, Coca-Cola является надежным акционерным активом с высоким дивидендным доходом в Промышленном Индексе Dow Jones (DJINDICES: ^DJI). Dow - отличное место для инвесторов, ищущих ведущие компании отрасли. Но быть компонентом Dow - далеко не самое высокое достижение для Coca-Cola, когда речь идет о надежности.
63-летняя серия увеличения дивидендов Coca-Cola делает ее участником списка Dividend Kings - компаний, которые выплачивали и увеличивали дивиденды не менее 50 лет. Ее дивидендная история, высокая текущая доходность в размере 2,9% и позиция в относительно устойчивом к рецессиям секторе потребительских товаров делают Coca-Cola, пожалуй, одной из самых надежных дивидендных акций на рынке.
Несмотря на глобальное присутствие компании и разнообразный линейку продуктов, акции показали общий доход (с учетом дивидендов) в размере 132,5% за последнее десятилетие - существенно уступая монструозному 268% общему доходу S&P 500 (в значительной степени благодаря мегакапиталу компаний роста "Ten Titans"). Тем не менее, инвестиционный тезис Coca-Cola, вероятно, стал еще крепче в последние годы.
Величайшие конкурентные преимущества компании - ее высокоэффективная цепочка поставок и маркетинг. Сеть партнеров по розливу и распространению Coca-Cola делает ее относительно капиталоемким бизнесом для производителя напитков. Однако компания все еще полагается на продажу газировки под своим флагманским брендом, и газировка подвергается давлению из-за изменения предпочтений потребителей, таких как переход к здоровому образу жизни.
Главная возможность Coca-Cola - диверсифицировать свою линейку напитков, используя свои конкурентные преимущества и увеличивая свою долю рынка вне газировки - такие как энергетические напитки, чай, кофе, газированная вода и даже молоко и его альтернативы. Именно это и делает Coke.
В своем годовом отчете 10-K, опубликованном в феврале, компания заявила, что "Товарный Coca-Cola" составляет 42% объема продаж в США и 48% объема продаж за пределами США. Более того, 39% объема продаж в США приходится на напитки, не являющиеся газировками, что иллюстрирует изменения в потребительских предпочтениях.
Coca-Cola сумела мастерски развивать бренды, такие как Topo Chico и Fairlife, которые она приобрела за те, что впоследствии оказались недорогие стоимости. Эти бренды предоставляют ей базы, которые она может использовать для дальнейшего развития в обществе, ставшем полноценной напитковой компанией, а не преимущественно производителем газировки.
Подводя итог, есть множество причин, по которым Coca-Cola остается дивидендной акцией, покупка и удержание которой может быть сделано с уверенностью на многие годы.
ETF с дивидендом в размере 13,8%
Ли Самаха (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF): Если вы ищете инвестиции, которые обеспечат вам надежный источник ежемесячного дохода, даже в период снижения рынка, обратите внимание на этот ETF. Его дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет огромные 13,8%. Для демонстрации его истории выплат рассмотрите, что в 2022 году он выплатил $2,19 (в год, когда Индекс Nasdaq 100 снизился примерно на 33%), в сравнении с недавней ценой ETF в размере $16,92.
Стратегия ETF заключается в покупке акций в индексе Nasdaq 100, а затем их покрытии продажей серии месячных опционов на покупку покрытых (проданных) находящихся вне денег опционов на вызов. Опцион на вызов - это просто право купить индекс по определенной цене, известной как цена исполнения. В этом случае "вне денег" цена исполнения выше текущей цены индекса. Быки обычно покупают опционы на вызов, а медведи их обычно продают.
Однако в данном случае ETF продает опционы на вызов, чтобы получить премию, которую он может распределять среди инвесторов. Такой сбалансированный подход означает, что ETF вполне вероятно будет показывать худшую производительность, когда Nasdaq 100 взлетает (потому что ему приходится платить за опционы, но его акции Nasdaq будут показывать хорошие результаты), но потери будут ограничены, потому что ETF продолжает получать премии, когда Nasdaq 100 падает.
Результатом является стратегия с низкой волатильностью, которая будет приносить надежный ежемесячный доход, и которая может подойти для многих инвесторов, ищущих пассивный доход.
Следует ли покупать акции Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими10 лучших акций для инвесторов к покупке прямо сейчас, и Chevron не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $654,781!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время по нашему рекомендации, у вас было бы $1,076,588!*.
Теперь стоит отметить, что Stock Advisors средний общий доход составляет 1,055% - превосходящий рынок результат 183% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний список из 10 лучших акций, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы от Stock Advisor по состоянию на 18 августа 2025 года
Дэниел Фельбер не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Ли Самаха не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Chevron и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Беспокоитесь о возможном падении фондового рынка в августе? Рассмотрите эти 2 надежных дивидендных акции и 1 ETF, изначально опубликованные The Motley Fool
