Сегодняшний фондовый рынок: рост Доу на 800 пунктов к рекорду, S&P 500, Nasdaq взлетают, поскольку завершение Пауэлла на Джексон-Хоул подстегивает ставки на сентябрьское снижение процентной ставки
0
29 просмотров
Акции США взлетели в пятницу, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл открыл дверь для снижения процентной ставки в сентябре во время его долгожданной речи на Джексон-Хоул.
Промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) поднялся на 800 пунктов или 1,9% и закрылся на свежем рекорде, в то время как S&P 500 (^GSPC) вырос примерно на 1,5%, а технологичный Nasdaq Composite (^IXIC) поднялся на 1,9%. Взлет в пятницу произошел на фоне неудовлетворительной недели на рынках, поскольку технологические акции пострадали из-за сомнений в торговле ИИ.
Председатель ФР Пауэлл поднял в пятницу вопрос о снижении процентных ставок центральным банком в сентябре, сказав в своей речи, что "базовый прогноз и изменение баланса рисков могут потребовать корректировки нашей денежно-кредитной политики".
В своей речи, затрагивающей как экономическую перспективу страны, так и новую политическую рамку ФРС, Пауэлл отметил, что риски от инфляции остаются "наклоненными вверх", говоря, что инфляционные давления из-за тарифов "теперь явно видны".
Его высказывания потрясли ставки на снижение, которые уменьшались после слабого ежемесячного отчета о занятости. Трейдеры в пятницу оценивали вероятность снижения в сентябре примерно в 91,5%, по сравнению с 70% ранее утром и 85% неделю назад.
Тем временем, доходности 10-летних (^TNX) и 30-летних (^TYX) облигаций упали после выступления Пауэлла. Комментарий также спровоцировал рост биткоина (BTC-USD) и других криптовалют, причем эфириум (ETH-USD) лидировал в росте криптовалют.
Белый дом внимательно следил за выступлением Пауэлла, поскольку президент Трамп продолжает давить на ФР и Пауэлла с целью снижения ставок. Трамп открыл новый фронт в своей публичной кампании давления на независимость центрального банка, призвав к отставке главы ФР Лизы Кук из-за предполагаемого мошенничества с ипотеками. В пятницу Трамп сказал, что он "уволит" Кук, если она не уйдет, хотя законодательно президенты не могут легко уволить глав госбанков.
На фронте прибылей акций, акции Zoom (ZM) выросли в пятницу после сообщения о росте в связи с ИИ, а Ross Stores (ROST) выросли, поскольку покупатели искали скидки из-за тарифов. Intuit (INTU) и Workday (WDAY), тем временем, упали.
Акции Intel (INTC) выросли на 5% после того, как президент Трамп сказал, что правительство примет 10% долю в страдающем отчипированием гиганте, назвав это "отличной сделкой".
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАКОНЧЕНА26 обновлений
Инес Ферр
Доу устанавливает новый рекорд, S&P 500, Nasdaq растут, поскольку Пауэлл ФР подает сигнал о возможном снижении процентной ставки в сентябре
Акции растут с ростом индекса Доу-Джонса превышающего 800 пунктов, или 1,9%, и закрывающегося на новом историческом максимуме.
S&P 500 (^GSPC) вырос на 1,5%, а техно-насыщенный Nasdaq Composite (^IXIC) также вырос на 1,9%. Доу и S&P 500 завершили неделю с приростами после волатильной недели, следуя за оттоком от технологических акций в защитные сектора в преддверии речи Пауэлла на Джексон-Хоул в пятницу.
Пауэлл подал сигнал, что члены политики открыты для снижения процентной ставки в сентябре после разочаровывающих последних данных о занятости, несмотря на признаки инфляции из-за текущей тарифной политики.
Инес Ферр
Intel растет после заявления Трампа о том, что США займут 10% акций Intel
Президент Трамп заявил, что его администрация займет 10% акций страждущего гиганта чипов Intel (INTC) в пятницу, назвав это "отличной сделкой".
Цена акций Intel выросла более чем на 5% в полдень.
Во вторник министр финансов Скотт Бессент заявил в эфире CNBC, что администрация изучает возможность преобразования финансирования Intel от закона ЧИПС эпохи Байдена в акции с целью стабилизации американского производственного бизнеса компании.
Intel сталкивается с несколькими проблемами в своих бизнесах. Его производственное подразделение теряет деньги, в то время как его устаревший сегмент производства компьютерных чипов уступает долю рынка конкурентам Advanced Micro Devices (AMD) и Qualcomm (QCOM) в сегменте ПК. Intel также значительно отстает от AMD и Nvidia (NVDA) в гонке за ИИ.
Читать далее здесь.
Грейс О'Доннелл
Выступление Пауэлла на Джексон-Хоулской конференции обращает внимание ФРС на 'любопытный' рынок труда
Майлз Удланд из Yahoo Finance отмечает, что председатель ФРС Джером Пауэлл обозначил обновленное внимание центрального банка на рынке труда в предстоящие месяцы, что имеет большие последствия для процентных ставок в этом году и в дальнейшем:
Председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл сигнализировал инвесторам в пятницу о том, что центральный банк, скорее всего, начнет цикл снижения процентных ставок уже в сентябре.
Но выступление Пауэлла на Джексон-Хоулской экономической симпозии подразумевало, что хотя тарифы создали значительную неопределенность относительно пути инфляции, теперь американский рынок труда требует более тщательного наблюдения со стороны центрального банка.
"Хотя рынок труда кажется находящимся в равновесии, это любопытное равновесие, которое возникает из резкого замедления как предложения, так и спроса на рабочую силу", - сказал Пауэлл.
Читать далее здесь.
Инес Ферр
Акции Opendoor выросли более чем на 20%, как и другие 'мемные' акции после выступления председателя ФРС Пауэлла
Акции Opendoor (OPEN) выросли более чем на 20% в пятницу, как и другие 'мемные' акции поднялись после выступления Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул, открыв дверь к снижению ставок в сентябре.
Снижение процентных ставок будет выгодно для Opendoor, который недавно испытал волатильность, а также для других компаний-покупателей недвижимости.
'}
Грейс О'Доннелл
Акции BJ's Wholesale Club упали на 8% после несоответствия продаж ожиданиям
Акции BJ's Wholesale Club упали на 8% в пятницу после того, как цены на топливо повлияли на финансовые результаты ритейлера за второй квартал.
В пятницу компания сообщила, что общие сравнимые продажи клуба уменьшились на 0,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как сравнимые продажи без учета бензина увеличились на 2,3% ежегодно.
Прибыль на акцию в размере 1,14 доллара превзошла ожидания Уолл-стрит, но выручка в размере 5,38 миллиарда долларов не оправдала ожиданий в размере 5,48 миллиарда долларов, согласно S&P Global Market Intelligence
BJ's Wholesale также сузил диапазон прогноза по прибыли. Для финансового года 2025 года ожидается, что скорректированная прибыль на акцию будет варьироваться от 4,20 до 4,35 доллара вместо ранее прогнозируемых 4,10 до 4,30 доллара.
Читать далее: Прямая трансляция корпоративных отчетов о прибылях
Лаура Брэттон
Трамп говорит, что уволит главу ФРС Лизу Кук, если она не уйдет по собственному желанию
Как только выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул подогрело оптимизм на рынке после месяцев критики в соцсетях со стороны президента Трампа, Трамп усилил давление на другого члена Совета управляющих Федеральной резервной системы.
Джош Шефер из Yahoo Finance сообщает:
Президент Трамп в пятницу угрожал уволить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, если она не уйдет со своего поста после того, как члены его администрации обвинили Кук в мошенничестве с ипотекой при покупке двух недвижимостей в начале этого десятилетия.
"Я уволю ее, если она не уйдет", - сказал Трамп журналистам в пятницу. "То, что она сделала, было плохо, поэтому я уволю ее, если она не уйдет".
Комментарии Трампа стали эскалацией после того, как на прошлой неделе он призвал главу Федеральной резервной системы уйти со своего поста на своей социальной платформе Truth Social.
Читать полную историю здесь.
Лаура Брэттон
Ethereum лидирует в росте криптовалют после выступления Пауэлла
Ethereum возглавил восходящий тренд криптовалют, поскольку ставки на снижение стали высокими после речи Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, открывающей двери для снижения ставок в сентябре.
Ethereum (ETH-USD) вырос на 8,6%, в то время как Bitcoin (BTC-USD) поднялся умеренно на 2,7%. Solana (SOL-USD) поднялась примерно на 4%, а XRP (XRP-USD) также выросла примерно на 4%.
'}
Рост криптовалют при росте ставок на сентябрь.
Криптовалютные акции также активно двигались: акции Strategy (MSTR) выросли на 5,7%, а акции Robinhood (HOOD) на 4,2%. Платформа для обмена криптовалют Coinbase (COIN) поднялась на 6,6%, а эмитент стейблкоина Circle (CRCL) вырос на 9,6%.
Этот рост помог сократить или перекрыть убытки в этих акциях, так как технологические акции на этой неделе подверглись сокращению из-за сомнений в устойчивости сделок по искусственному интеллекту. Акции MSTR и HOOD все еще остаются на отметке в 2,5% и 3% относительно недельных потерь, соответственно, а Circle находится на пути к снижению на 4% за этот период времени.
Грейс О'Доннелл
График: Как выступление Пауэлла изменило ожидания по снижению ставок
Как отметила моя коллега Лора Браттон ниже, инвесторы спешили учесть практически наверняка предстоящее снижение ставок в сентябре. Вот еще один способ рассмотреть, как изменились ожидания по снижению ставок в результате выступления председателя ФРС Пауэлла:
Лора Браттон
Доходность государственных облигаций снижается при учете более чем 90% вероятности снижения ставок в сентябре
Доходность государственных облигаций падала в пятницу, поскольку инвесторы учли 91,5% вероятность снижения ставок Федеральной резервной системы после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.
Доходность 10-летних облигаций (^TNX) снизилась примерно на 5 базисных пунктов до уровня около 4,27%, в то время как доходность 30-летних облигаций (^TYX) упала более чем на 3 базисных пункта до 4,89%.
Грейс О'Доннелл
Смотрите живое выступление председателя ФРС Пауэлла на Джексон-Хоул
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл начал выступление в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, в пятницу, где он выступает с тем, что ожидается, будет его последним выступлением на ежегодной встрече центральных банкиров, политиков и экономистов.
Вы можете посмотреть его выступление ниже или на нашем прямом эфире здесь:
Инвесторы будут анализировать выступление Пауэлла на предмет намеков на состояние экономики и потенциал снижения процентных ставок в следующем месяце. Центральный банк сталкивается с вопросом, стоит ли удерживать процентные ставки на уровне или снизить их в свете слабых данных о рынке труда.
Давление со стороны администрации Трампа на снижение ставок также усилилось в последние месяцы, президент регулярно призывает Пауэлла смягчить политику ФРС.
Кроме того, ожидается, что Пауэлл опишет изменения в политике центральных банков. Ожидается, что Федеральная резервная система откажется от своей политики средневзвешенной инфляции, которая устанавливает цель инфляции для ФРС на долгосрочную перспективу. Она была введена до пандемии, когда инфляция была низкой, и чиновники ФРС хотели избежать дефляции.
Читайте больше здесь о выступлении Пауэлла.
Лора Браттон
Nvidia ведет переговоры с администрацией Трампа о новом китайском чипе
Дэн Хаули из Yahoo Finance сообщает:
Компания Nvidia (NVDA) сотрудничает с правительством США для выпуска нового китайского чипа на основе архитектуры Blackwell, но менее мощного, чем процессор B200 AI, который компания продает американским компаниям и за рубежом.
"Я предлагаю новый продукт для Китая...для центров обработки данных искусственного интеллекта, последовательный к H20," - сказал Хуанг, отметив, что администрация Трампа должна утвердить этот шаг.
"Это не наше решение. Это, конечно, решение правительства Соединенных Штатов. И мы находимся в диалоге с ними, но еще рано знать," - сказал он.
Акции Nvidia упали почти на 1% утром пятницы и нацелены на почти 4% еженедельный убыток.
Читать полную историю здесь.
'}
Лаура Браттон
Акции растут после открытия
Акции США выросли в пятницу на открытии, поскольку инвесторы ожидали выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на совещании в Джексон-Хоул в 10 часов утра по восточному времени.
Промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) вырос примерно на 0,6%, тогда как S&P 500 (^GSPC) поднялся около 0,3%, а технологический Nasdaq Composite (^IXIC) прибавил почти 0,1%, и это произошло после еще одного неудачного дня для акций в четверг.
Американские базовые индексы все еще на пути к недельным потерям после того, как технологические акции пострадали от сомнений в торговле искусственным интеллектом.
Грейс О'Доннелл
Акции Nio растут после того, как конкурент Tesla представил доступный внедорожник
Китайский производитель электромобилей Nio (NIO) представил свой новый внедорожник ES8 в четверг, что привело к росту акций компании-конкурента Tesla (TSLA) на 5% на предрыночной торговле в пятницу. Акции стали самыми популярными на Yahoo Finance в пятницу утром.
Этот внедорожник является одним из самых доступных для Nio, цены начинаются от 308 800 юаней (примерно 43 000 долларов) с планом подписки на батарею. План позволяет клиентам оплатить более низкие первоначальные затраты на автомобиль, а затем обновлять батареи за ежемесячную плату.
Доставка запланирована на конец сентября.
Грейс О'Доннелл
Сектора США в центре внимания перед собранием в Джексон-Хоул Федеральной Резервной системы
Ожидается, что выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла сегодня в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, даст инвесторам сигнал о том, будет ли следующим месяцем снижена процентная ставка, что может иметь широкие последствия для многих отраслей экономики.
Reuters проанализировал, как некоторые из наиболее чувствительных к ставке акций проявляли себя с момента начала цикла снижения ставок Федеральной резервной системы в сентябре 2024 года:
Строительные компании: Ожидания снижения ставки привели к возрождению интереса к акциям в сфере строительства в последние месяцы, и индекс идет на свой наибольший ежемесячный рост с июля 2024 года. Однако аналитики предупреждают, что для полного оживления сектора необходимо несколько снижений процентных ставок.
'}
Банки: Картина для банков более сложная. Кредиторы обычно зарабатывают больше, когда процентные ставки растут, потому что могут взимать с заемщиков больше за кредиты. Но если конкуренция за депозиты усиливается, банки могут потребоваться повысить проценты, которые они платят вкладчикам, что увеличивает их затраты на финансирование и съедает прибыль.
Мелкие капиталы: Мелкие компании в значительной степени зависят от внешних заимствований для финансирования своей деятельности, и более низкие затраты на заем увеличивают их доступный капитал. Более низкие ставки также могут позволить меньшим компаниям более дешево рефинансировать свои существующие долги, что позволяет затем направить часть своих доходов на стимулирование роста и расширение.
Коммунальные услуги: Акции поставщиков коммунальных услуг часто торгуются как облигации, учитывая их стабильный поток прибыли независимо от экономической ситуации. Сектор недавно наслаждался ростом по мере падения доходности государственных облигаций на фоне растущих ожиданий сокращения ставок Федеральной резервной системы.
Розничные торговцы: Более низкие затраты на заем обычно способствуют росту потребительских расходов, которые составляют около 70% экономики США. Это хорошие новости для розничных торговцев. Во время первого квартала индекс потребительских товаров S&P 500 зафиксировал свое крупнейшее квартальное снижение с марта 2022 года, когда ФРС начала свой последний цикл повышения ставок.
Узнать больше здесь.
Дженни Маккол
Премаркетовые трендовые тикеры: Интуйт, WorkDay и AMD
Взглянем на некоторые из лучших акций, находящихся в премаркет торгах:
Компания Intuit Inc. (INTU) потеряла 6% до открытия торгов в пятницу после того, как в четверг прогнозировала рост выручки за первый квартал ниже прогнозов аналитиков.
Акции Workday (WDAY) упали в пятницу перед открытием торгов после того, как компания-разработчик программного обеспечения повысила прогноз выручки по подписке на весь год в четверг, но прогноз на текущий квартал, соответствующий ожиданиям, снизил акции поставщика программного обеспечения для управления персоналом.
Акции AMD (AMD) упали на 1% в премаркет торгах после новости о том, что Nvidia (NVDA) приказала партнерам прекратить работу над чипом H20 для Китая.
Грейс О'Доннелл
Акции Zoom растут при ускорении доходов от предприятий
Акции Zoom (ZM) выросли на 5% в премаркет торгах в пятницу после того, как поставщик программного обеспечения для коммуникаций опубликовал отчет о прибыли, превзошедшей прогнозы Уолл-стрит, и повысил свой прогноз на весь год.
Генеральный директор Zoom Эрик Юань подчеркнул искусственный интеллект в качестве движущей силы за его успешный квартал, с его AI-агентами, лежащими в основе роста прибыли.
Компания объявила о прибыли на акцию в размере $1,16, что превышает прогнозы аналитиков Уолл-стрит в размере $0,72, согласно S&P Global Market Intelligence. Выручка выросла на 5% и составила $1,2 миллиарда благодаря росту выручки от корпоративных клиентов на 7%. Ежемесячный уровень оттока клиентов компании остался на прежнем уровне в 2,9% год к году.
Несмотря на рост в пятницу, акции упали на 10% с начала года, показав худшие результаты, чем рост S&P 500 (^GSPC) на 8%.
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4 ОГРН: 1227700402522 ИНН: 9703096398 КПП: 770301001 Расчётный счет 40702810710001115701 Корреспондентский счет 30101810145250000974 БИК банка 044525974 Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и
самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг
определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают
историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в
будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют
доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных
финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные
убытки инвестора в случае использования представленной на сайте
информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных
на сайте ценных бумаг.
Клиентская поддержка нажми для связи с намиСвидетельство о государственной регистрации программы Клуб PRO.FINANSYСвидетельство о государственной регистрации программы PRO.FINANSYВыписка из единого реестра российских программ для ЭВМПолитика обработки персональных данныхПользовательское соглашениеОферта о заключении лицензионного договораУсловия предоставления информацииООО "Профинансы ИТ решения"Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
