Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" по итогам сбора заявок установило объем размещения облигаций серии 006Р-04R со сроком обращения 1,5 года (540 дней) в размере 250 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 августа. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,5% годовых и в ходе маркетинга не изменялся. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 7,25% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк, инвестиционный банк "Синара", ТБанк, ИФК "Солид" и "Джи Ай Солюшенс". Техразмещение выпуска запланировано на 28 августа.
Как сообщалось, 22 августа "Газпром нефть" проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 006Р-03 с номиналом в долларах США, объем которых также станет известен по итогам букбилдинга. Номинал облигаций - $100. Ориентир ставки ежемесячных купона - не выше 7,5% годовых.
Организаторы те же, что и в юаневом выпуске. Техразмещение эмиссии в долларах запланировано на 29 августа.
Первичное размещение и вторичное обращение обоих выпусков пройдут на "СПБ бирже".
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций; при выплатах по бумагам в рублях - по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Данные выпуски станут третьим и четвертым займами, размещаемыми в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "СПБ биржей" 30 апреля.
В июле компания разместила в рамках данной программы выпуск 2-летних облигаций на 125 млн евро и выпуск со сроком обращения 1,5 года на 1 млрд юаней (данный выпуск "Газпром нефть" доразмещает 27 августа до 2 млрд юаней по цене 100,32% годовых). Ставки купонов в обоих займах составили 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
По оценке аналитиков БК "Регион", долг "Газпром нефти" по итогам первого квартала 2025 года сократился на 4,8% к началу года - до 1,12 трлн рублей, чистый долг вырос на 2,9% к 2024 году - до 986 млрд рублей. Долговая нагрузка составила по итогам квартала 1,3х и 1,1х по совокупному и чистому долгу. Процентное покрытие опустилось до 4,7 х с 9,6х в 2024 году.
