Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 006Р-03R с номиналом в долларах и расчетами в рублях на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 22 августа с 11:00 до 15:00 мск. Номинал бумаг - $100, объем будет определен по итогам сбора книги заявок. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки первоначально составлял не выше 7,5% годовых.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", МКБ, Совкомбанк, инвестиционный банк "Синара", ТБанк, ИФК "Солид" и "Джи Ай Солюшенс". Техразмещение выпуска запланировано на 29 августа.
Накануне компания провела сбор заявок на облигации в юанях, объем выпуска 006Р-04R со сроком обращения 1,5 года составил 250 млн юаней, ставка ежемесячных купонов - 7,25% годовых.
Первичное размещение и вторичное обращение обоих выпусков проходят на "СПБ бирже".
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций; при выплатах по бумагам в рублях - по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Данные выпуски станут третьим и четвертым займами, размещаемыми в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "СПБ биржей" 30 апреля.
В июле компания разместила в рамках данной программы выпуск 2-летних облигаций на 125 млн евро и выпуск со сроком обращения 1,5 года на 1 млрд юаней (данный выпуск "Газпром нефть" доразмещает 27 августа на сумму до 2 млрд юаней по цене 100,32% от номинала). Ставки купонов обоих займов составили 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро.
По оценке аналитиков БК "Регион", долг "Газпром нефти" по итогам первого квартала 2025 года сократился на 4,8% к началу года - до 1,12 трлн рублей, чистый долг вырос на 2,9% - до 986 млрд рублей. Долговая нагрузка составила по итогам квартала 1,3х и 1,1х по совокупному и чистому долгу. Процентное покрытие опустилось до 4,7х с 9,6х в 2024 году.
