Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ослабления надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта и разнополярных сигналов с мировых площадок. Индекс МосБиржи топчется вблизи 2885 пунктов, при этом лидерами роста выступают акции "АЛРОСА" (+2%) и "Группы компаний ПИК" (+1,7%), аутсайдерами - бумаги банка "Санкт-Петербург" (БСП) (-6,3%), МКБ (-3,1%), ПАО "Группа Астра" (-2,6%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2885,84 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1132,77 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 августа, составляет 80,2548 руб. (+15,03 копейки).
Подорожали также акции "Норникеля" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), ВТБ (+0,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).
Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии 2025 года получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО во II квартале снизилась на 19,2% год к году и составила 9,1 млрд рублей.
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить за счет нераспределенной прибыли дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. Акционеры банка обсудят выплату дивидендов за I полугодие 25 сентября, закрытие реестра для получения выплат - 6 октября 2025 года.
Подешевели также акции ОК "Русал" (-2,6%), "Юнипро" (-2,5%), "Роснефти" (-1%), "Татнефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп заявил накануне вечером, что примерно через две недели станет понятнее, не имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине. "Я бы сказал, что через две недели мы узнаем, так или иначе", - сказал президент в эфире радиоведущего Тодда Старнсса (радиоcтанция KWAM) в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине.
Кроме того, президент США заявил, что в кризисе вокруг Украины ожидаются нестандартные события. "Впереди интересные времена!" - написал он в четверг в соцсети Truth Social. Также Трамп раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за то, что он делал упор на оборонительные, а не наступательные возможности украинской стороны. "Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволял Украине давать отпор, а лишь обороняться. И к чему это привело?!" - отметил нынешний глава Белого дома.
В понедельник Трамп в начале переговоров с европейскими лидерами в Белом доме выразил надежду, что в течение одной или двух недель удастся понять, можно ли в данный момент решить украинский конфликт. "Уже совсем скоро, через неделю или две, мы узнаем, удастся ли нам решить этот вопрос или все это ужасное противостояние будет продолжаться, а мы будем делать все возможное, чтобы его закончить", - сказал он.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций остается во власти геополитической ситуации, которую пока затруднительно спрогнозировать. С этим связано текущее разочарование на рынке, поскольку активные участники ждут четкой "дорожной карты" по решению украинского кризиса, которая пока находится в процессе обсуждения.
Между тем, локальные инвесторы пока игнорируют еще один драйвер - перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в конце недели приблизился к поддержкам 2860 пунктов и 1125 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, где проходят средние полосы Боллинджера дневных графиков. Преодоление указанных отметок может предвещать возвращение индикаторов к июльским минимумам 2616 пунктов и 1041 пункт соответственно. Ближайшие важные сопротивления, тем временем, расположены на 2910 пунктах и 1140 пунктах.
На текущей неделе в очередной раз стало очевидно расхождение в позициях РФ и Украины по достижению мирного соглашения, а конкретики в отношении возможной встречи Путина и Зеленского на данный момент не появилось, что заставляет инвесторов фиксировать полученную на геополитическом оптимизме прибыль. Банк "Санкт-Петербург" в пятницу сообщил о рекомендации дивидендов по обыкновенным акциям за I полугодие в размере 16,61 руб. с текущей доходностью 4,5%, что оказалось ниже средних ожиданий и показателей предыдущих лет, отмечает Кожухова.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", из-за фиксации прибыли игроками индекс МосБиржи опустился в область 2880 пунктов, что соответствует уровням 2-недельной давности. Геополитическая неопределенность остается одним из главных факторов, оказывающих давление на рыночные настроения, несмотря на растущие цены на нефть и благоприятные данные Росстата по инфляции.
Акции ГК "Самолет" (+0,6% и -7,3% накануне) оказались под давлением распродаж после новостей о возбуждении уголовных дел в Санкт-Петербурге по фактам мошенничества, связанных с задержками сдачи ЖК "Новое Колпино" и "Курортный квартал". В пресс-службе компании подтвердили проведение "рабочей проверки документации" и сообщили, что строительство ведется в ускоренном режиме, а в ряде секций уже выдаются ключи. В краткосрочной перспективе акции могут оставаться волатильными, учитывая риски для около 1,5 тыс. дольщиков, хотя при успешном разрешении ситуации возможен разворот котировок.
На следующей неделе на рынках, вероятно, сохранится повышенная волатильность на фоне публикации корпоративных отчетов и геополитических новостей. Внимание стоит обратить на отчеты "Московской биржи", ПАО "Полюс", АФК "Система", "Аэрофлота". Индекс МосБиржи на следующей неделе может двигаться в диапазоне 2850-2950 пунктов с некоторым потенциалом для восстановления при условии выхода позитивных корпоративных отчетов и стабилизации геополитической ситуации, считают эксперты "Цифра брокер".
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций накануне упал на фоне сомнений по поводу возможности скорого мирного урегулирования украинского конфликта. Негативные настроения на рынке вызвало неожиданное ужесточение риторики Трампа, который в соцсети Truth Social раскритиковал Джо Байдена. Предыдущий президент США, по словам Трампа, "не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться". Этот пост можно косвенно трактовать как признание обоснованности ответных ударов Украины по российской территории. Вдобавок СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о намерении Трампа временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию.
Индекс МосБиржи перешел к коррекции после того, как снова не сумел закрепиться выше психологически важного уровня 3000 пунктов. Тем не менее, на дневном таймфрейме пока сохраняет силу умеренно восходящий тренд. Ближайший уровень поддержки находится в районе 2860 пунктов, считает Калачев.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает в пятницу ослабления давления продавцов и перехода индекса МосБиржи к "проторговке" диапазона 2850-2900 пунктов.
"Индекс МосБиржи и ряд ключевых "фишек" выглядят уже несколько перепроданными, в то время как явных негативных событий не произошло. Полагаем, что близость ряда зон поддержек будет сегодня способствовать частичному закрытию "коротких" позиций и, как следствие, попыток отскока. Ждем сегодня перехода индекса МосБиржи к "проторговке" района 2850-2900 пунктов", - считает аналитик.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ близок к первой цели снижения.
Поводом для снижения накануне послужили геополитические новости, дающие основания полагать, что процесс мирного урегулирования украинской проблемы не будет быстрым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не заинтересована в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании и что для России неприемлемо присутствие иностранных войск на территории Украины. Президент США Дональд Трамп в свою очередь отказался организовывать встречу Путин-Зеленский. Рынок расценил эти новости так, что до конкретных переговоров о мире еще очень далеко, отмечает эксперт.
В пятницу не исключено тестирование индексом МосБиржи поддержки 2850 пунктов, ее пробой откроет дорогу на снижение еще на 130-150 пунктов. Однако распродажа на рынке акций носит локальный характер, поэтому не рекомендуется открывать "короткие" позиции. При появлении позитива рост рынка акций может быть сильным, в том числе из-за того, что некоторые инвесторы, зафиксировавшие прибыль в бондах, будут искать более высокой доходности на рынке акций, считает Антонов.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменяются в пределах 0,1%) и слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,1-0,3%).
Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 3,1% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в предыдущий месяц и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.
Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,1% с 3,3% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное замедление - до 3%, по данным Trading Economics.
Экономика Германии во II квартале 2025 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,1%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.
Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе вырос до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK. Это максимальный уровень с начала текущего года. Аналитики ожидали снижения до минус 20 пунктов, по данным Trading Economics.
В пятницу трейдеры ждут сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы от главы центробанка Джерома Пауэлла в ходе его выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены умеренно просели после роста накануне.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,49 за баррель (-0,3% и +1,2% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,38 за баррель (-0,2% и +1,3% в четверг).
Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями. Поддержку котировкам нефти в четверг оказало ослабление надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из РФ. Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.
Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указывающие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.
В пятницу участники рынка ожидают сигналов от ФРС о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост, что способствует повышению спроса на энергоносители.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+17,9%), ПАО "Светофор Групп" (+9,9% и +9,7% "префы"), "префы" "ОМЗ" (+9,8%), бумаги ПАО "Лензолото" (+9,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+8,8% и +6,3% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+3,9%).
Подешевели акции ПАО "Аренадата" (-5,9%).
Выручка компании за шесть месяцев 2025 года составила 1,35 млрд рублей, что на 42% меньше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании. Показатель скорректированной OIBDA по итогам отчетного периода составил минус 1,13 млрд рублей. Годом ранее этот показатель имел положительное значение - 601 млн рублей. В I полугодии "Группа Аренадата" получила чистый убыток в размере 920 млн рублей против чистой прибыли в 608 млн рублей в первой половине прошлого года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 28,58 млрд рублей (из них 3,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,6 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 2,32 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
