Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - ГК "Сегежа" установила финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003P-07R со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 100 млн юаней на уровне 13,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,80% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Номинал бумаг - 100 юаней.
Сбор заявок проходит 22 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, Совкомбанк и Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 27 августа.
Расчеты при размещении по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях; при выплате купона/погашении: в рублях. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
"Размещение облигаций в юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков, поскольку значительная часть экспортной выручки "Сегежа групп" поступает именно в этой валюте. Дополнительно выпуск нацелен на рефинансирование долговых обязательств, в том числе исполнения оферты по облигациям предыдущего выпуска в юанях в IV квартале 2025 года, что позволит компании снизить нагрузку на краткосрочную ликвидность и поддерживать предсказуемый график заимствований", - отмечалось в пресс-релизе компании.
8 августа "Сегежа" завершила размещение облигаций со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей по ставке ежемесячных купонов 23,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 89,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".
OIBDA холдинга по итогам I квартала 2025 г. по МСФО составила 2,1 млрд руб., что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 г. достиг 147,9 млрд руб. против 143,5 млрд руб. кварталом ранее. Соотношение чистого долга к OIBDA LTM, таким образом, сложилось на уровне 14,8х против 13х кварталом ранее.
В июне этого года компания завершила размещение 62 млрд 760 млн новых акций по 1,8 руб./бумага в пользу основного бенефициара и банков-кредиторов и направила привлеченные 113 млрд руб. на снижение долга. Результаты допэмиссии будут отражены в финансовой отчетности за I полугодие 2025 г. (будет опубликована в конце августа).
Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, теперь он состоит из 78 млрд 450 млн акций номиналом 0,1 руб. каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, известно, что контроль сохранился за АФК (до размещения "Система" владела 62,2%, в свободном обращении находилось 24,25% акций, суммарная доля членов совета директоров и правления была 4%).
