На какие ранние тенденции стоит обратить внимание, чтобы выявить акцию, которая может увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? В идеальном мире нам бы хотелось видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и идеально, чтобы доходы, полученные от этого капитала, также увеличивались. Это показывает нам, что это машина долгосрочного роста, способная непрерывно реинвестировать свои доходы в бизнес и генерировать более высокие доходы. Учитывая это, мы обратили внимание на несколько многообещающих тенденций в Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), давайте немного глубже изучим.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозируемый дивидендный доход которых составит более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Понимание рентабельности занятого капитала (ROCE)
Если вы раньше не работали с ROCE, то это показатель 'дохода' (перед налоговым прибытью), который компания генерирует от занятого капитала в своем бизнесе. Для расчета этой метрики для Palo Alto Networks используется формула:
Рентабельность занятого капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Итоговые активы - Краткосрочные обязательства)
0.08 = 1.2 млрд долларов США (24 млрд долларов США - 8.0 млрд долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к июлю 2025 года).
Таким образом, у Palo Alto Networks рентабельность занятого капитала составляет 8.0%. По себе это невысокая цифра, но она приблизительно соответствует среднему показателю в 9.4%, генерируемому отраслью программного обеспечения.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Palo Alto Networks
Вы видите, как текущая рентабельность занятого капитала для Palo Alto Networks сравнивается с предыдущими показателями рентабельности, но из прошлого можно понять только ограниченное количество информации. Если вас это интересует, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете о Palo Alto Networks.
Что говорит нам тенденция ROCE для Palo Alto Networks?
Palo Alto Networks недавно достигла прибыльности, поэтому их предыдущие инвестиции, кажется, окупаются. Пятилетний период назад компания терпела убытки, но теперь зарабатывает 8.0%, что радует глаз. И, как неудивительно, как и большинство компаний, стремящихся выйти в прибыль, Palo Alto Networks использует на 145% больше капитала, чем пять лет назад. Мы одобряем эту тенденцию, потому что она говорит о наличии для компании прибыльных возможностей для реинвестирования, и если такое развитие будет продолжаться, это может привести к многократному росту доходов.
Основной вывод
Долгая история коротко, мы рады видеть, что реинвестиционные действия Palo Alto Networks дали результат, и компания теперь прибыльна. И значительный общий доход в 338% за последние пять лет говорит нам, что инвесторы ожидают еще больше хороших результатов в будущем. Учитывая это, мы считаем, что стоит более детально изучить эту акцию, потому что если Palo Alto Networks сможет сохранить эти тенденции, у нее может быть светлое будущее.
Еще один момент, который стоит отметить, мы выявили 1 предупреждение относительно Palo Alto Networks, и его понимание должно быть частью вашего инвестиционного процесса.
Если вы хотите найти надежные компании с отличной прибылью, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с хорошими финансовыми показателями и впечатляющей доходностью капитала.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые обновления компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
