Ключевые моменты
Alphabet снова продемонстрировал отличные финансовые результаты.
Он является лидером в области облачных вычислений, искусственного интеллекта, потокового вещания и роботакси, которые могут длительное время служить драйверами роста.
Акции выглядят разумно оцененными по сравнению с конкурентами.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Alphabet.
Материнская компания Google, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), наконец, оправляется. Технологический лидер начал год с плохой ноты, и его акции в течение первых пяти месяцев 2025 года двигались в неправильном направлении. С мая Alphabet значительно улучшил свои показатели, и к настоящему времени акции выросли на 5% с начала года по состоянию на закрытие рынка 21 августа, хотя это все еще уступает 8% производительности S&P 500. И у компании остается много потенциала для роста. Вот почему это самые умные акции для покупки сейчас за $1,000.
Отличные финансовые результаты
Акции Alphabet были наказаны частично из-за того, что компания подвержена юридическим и регуляторным рискам, связанным с антимонопольными делами. Несмотря на это, Alphabet продолжает публиковать отличные финансовые результаты. Во втором квартале выручка компании выросла на 14% год к году и составила $96.4 млрд. Операционная маржа оставалась на уровне 32%, а чистая прибыль на акцию увеличилась до $2.31, что на 22.2% выше, чем во втором квартале 2024 года.
Несколько факторов способствуют сильной производительности Alphabet. Рекламный бизнес компании остается сильным несмотря на конкуренцию от искусственного интеллекта (ИИ) и чат-ботов. Некоторые думали, что ChatGPT станет причиной гибели основного бизнеса Alphabet, но компания адаптировалась, в частности, запустив AI Overviews в результатах поиска. Цифры показывают успех этой инициативы. Alphabet оценивает, что использование AI Overviews увеличило запросы (для сорта, к которому он применяется) на 10%. AI Overviews также имеют более 2 млрд пользователей ежемесячно.
ИИ улучшает бизнес Alphabet в других областях, особенно в его области облачных вычислений, где он остается лидером. Google Cloud компании увеличивает свои продажи намного быстрее, чем остальной бизнес, и растет на 31.7% год к году за второй период.
Alphabet предлагает широкий спектр услуг по ИИ через облачную платформу, что помогает увеличить спрос на облачные услуги. Однако это только начало, поскольку мы все еще находимся в начале ИИ-революции. Это должно стать огромным драйвером роста для Alphabet на многие годы вперед. У компании есть также несколько других сегментов с привлекательными перспективами роста. YouTube Alphabet является лидером на рынке потокового вещания и должен получить выгоду от текущего тренда отказа от кабельного телевидения. Также есть Waymo, проект автономных автомобилей Alphabet.
На данный момент компания получает очень мало дохода от этого проекта, но расширяет свое присутствие в городах, где он уже работает, таких как Лос-Анджелес и Остин, и входит в новые территории, такие как Атланта. Может потребоваться некоторое время, чтобы роботакси стали популярными в основных американских городах, но у Alphabet уже сильное присутствие в этой области, которое может значительно вырасти в долгосрочной перспективе. Между этим и облачным, ИИ и потоковыми бизнесами Alphabet перспективы компании выглядят привлекательно.
Разумная оценка
Alphabet не только является лидером в нескольких отраслях с перспективным будущим. Акции компании также кажутся разумно оцененными на текущих уровнях, особенно по сравнению с компаниями аналогичного размера.
Для дополнительного контекста средний прогнозный коэффициент цены к прибыли для S&P 500 составляет 22.3, что также выше, чем у Alphabet. Некоторые могли бы утверждать, что несколько из этих компаний заслуживают более высокую премию, чем Alphabet, но сомнительно, что это относится ко всем. Например, у Apple доходность выручки в последние годы не была впечатляющей, и компания уступает своим технологическим конкурентам в гонке за ИИ с существенным отставанием.
Самым большим источником прибыли Amazon является его облачный сервис Amazon Web Services, который увеличил свои продажи медленнее, чем облачное подразделение Alphabet во втором квартале, и начал терять позиции перед своими ближайшими конкурентами, включая Microsoft. Apple и Amazon могут быть привлекательны для долгосрочных инвесторов, но по сравнению Alphabet выглядит недооцененным на данный момент. Опять же, это может быть связано с тем, что рынок учитывает юридические и регуляторные риски, но даже с учетом этого, акции остаются привлекательными.
Оценка Alphabet в сочетании с его долгосрочными перспективами делает его одним из лучших ростовых акций для покупки прямо сейчас за $1,000. С такой суммой инвесторы могут приобрести четыре акции компании.
Следует ли покупать акции Alphabet прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Alphabet, учтите следующее:
Командный аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что выделил то, что они считают10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Alphabet не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $649,657!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,090,993!*
Теперь стоит отметить, что средняя доходность Stock Advisor составляет 1,057% - превосходящая рынок производительность на 185% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 18 августа 2025 года
Процветающий джуниор Бакины имеет позиции в Amazon, Meta Platforms и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опции: долгосрочные колл-опционы Microsoft на январь 2026 года на $395 и короткие колл-опционы Microsoft на январь 2026 года на $405. У The Motley Fool есть политика конфиденциальности.
Самый интеллектуальный акционерный сток для роста для покупки прямо сейчас за $1,000 был изначально опубликован в The Motley Fool
