Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Альфа-банк с 1 по 3 сентября проведет сбор заявок на старший транш облигаций объемом 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Эмитентом облигаций выступит СФО "Альфа фабрика ПК-1". Предельная дата погашения выпуска - 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения - 1 ноября 2027 года. По выпуску будет предусмотрена ежемесячная амортизация. Ставка ежемесячных купонов будет объявлена позднее.
Техразмещение запланировано на 5 сентября. Оригинатором, организатором и андеррайтером выступит Альфа-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
АКРА в конце июля присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Как отмечалось в релизе, данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных банком заемщикам - физическим лицам, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг АКРА.
Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.
