Рынок акций РФ днем во вторник консолидируется после утреннего роста в ожидании геополитических новостей относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине; сдерживающим фактором для "быков" выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $68 за баррель). Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2900 пунктов после локального роста выше 2915 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2899,12 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2915,46 пункта), индекс РТС - 1131,95 пункта (+0,42%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 1,5%, а лидерами выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3,3%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составляет 80,6842 руб. (-6,56 копейки).
Подорожали также акции "Русала" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,1%).
"Газпром" подписал с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве, нацеленный на развитие партнерства в области газа и нефти. Согласно сообщению газового концерна, документ был подписан в ходе рабочего визита делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Монголию.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%).
"Московская биржа" по итогам второго квартала 2025 года получила 15,056 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 22,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (19,5 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 14,3 млрд рублей.
Президент США Дональд Трамп накануне вновь выразил уверенность, что ему удастся прекратить боевые действия на Украине. "Мы остановим конфликт в конечном счете", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. Он отметил, что изначально, когда занял пост главы Белого дома, думал, что этот конфликт будет легче всего урегулировать, "но это оказалось большим конфликтом между личностями".
Также Трамп заявил, что оценит ситуацию с урегулированием украинского конфликта через неделю-две, и вновь не исключил последствий в случае отсутствия прогресса.
По словам Трампа, российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести саммит. "Решение - за ними", - сказал Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках подобных переговоров.
Он отметил, что лидеры России и Украины должны провести отдельную двустороннюю встречу, "прежде чем я смогу тоже принять участие и закрыть эту сделку". При этом Трамп указал, что не может гарантировать, что встреча президентов состоится. "Я не знаю, встретятся они или нет. Они хотят, чтобы я был на их встрече", - сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп заявил в понедельник, что власти РФ согласны вместе с США сокращать ядерные арсеналы. "Россия согласна сделать это", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп добавил: "Думаю, что Китай тоже будет согласен делать это".
Тем временем, американское издание Politico сообщило во вторник, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России не будет включать в себя ограничение на импорт российских энергоносителей. Издание сообщает со ссылкой на четырех европейских дипломатов, что "в новом пакете санкций не ожидается введения значимых новых ограничений на экспорт энергоносителей".
Politico отмечает, что "приступив к постепенному отказу от импорта российской нефти и газа, ЕС все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, способен создать наибольшее давление (на Россию)".
"Самые болезненные последствия для Москвы могут наступить в случае введения вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, но настоящая сила таких мер остается за США", - говорится в статье.
Издание также отмечает, что, скорее всего, при принятии 19-го пакета санкций Евросоюзу удастся преодолеть политическое сопротивление Словакии и Венгрии и добиться единогласной поддержки пакета. "Посмотрите, что происходило предыдущие 18 раз", - цитирует Politico одного из дипломатов.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 19-й санкционный пакет в отношении РФ готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают сохранения боковика на рынке акций РФ до конца августа.
"В последнюю неделю августа индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит торговаться в узком боковике 2850-3000 пунктов из-за геополитической неопределенности. Сентябрь может оказаться более богатым на события: в начале месяца намечена встреча лидеров России и Китая, а 12 сентября пройдет заседание ЦБ РФ и будет объявлено решение по ключевой ставке. Консенсус ожидает снижение на 200 б.п., что должно позитивно отразиться на российском рынке акций", - отмечают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник умеренно негативный: настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть корректируются после повышения днем ранее. Российский рынок акций продолжает реагировать главным образом на внутренние драйверы.
Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше краткосрочных поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ближайшие важные сопротивления для индексов расположены на 2940 и 1155 пунктах.
В конце текущей недели президент РФ Владимир Путин посетит Китай для участия в саммите ШОС, в рамках которого возможно заключение новых сделок, в том числе в нефтегазовой отрасли. Переговоры по украинскому вопросу, тем временем, застопорились, а ЕС в ближайшие дни рассмотрит 19-й пакет антироссийских санкций. На корпоративном фронте совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды за II квартал в размере 4,73 руб. с текущей доходностью 3,1% - заметно ниже уровня предыдущего года 12,02 руб. с доходностью 7%. На неделе инвесторы также ждут рекомендаций по промежуточным дивидендам от "Газпром нефти" и ПАО "Полюс", напомнила Кожухова.
По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, накануне утром индекс МосБиржи опускался в район 2850 пунктов, после чего снижение было выкуплено, во вторник настрой игроков выглядит оптимистичным - индекс МосБиржи может закрепиться выше 2900 пунктов.
Инвесторы продолжают ждать вводные, которые позволят оправдать позитивные ожидания по геополитике. Стоит отметить, что на этом фоне "нефтянка" и рынок в целом последнее время игнорируют тенденцию к повышению рублевой стоимости нефти, отмечает аналитик.
В акциях "Группы Позитив" (1445 руб.) формируется позитивная техническая картина, бумаги превысили 200-дневную среднюю, что открывает пространство для развития роста с целями в районе 1700-1800 руб.
"Пока новостного негатива нет, что способно отодвинуть геополитику на второй план и вернуть индекс МосБиржи выше 2900 пунктов. Ждем осторожного оживления покупок, с фокусировкой на акциях внутренних секторов с сильным бизнесом и бенефициаров снижения ставки ЦБ РФ. Из "фишек" отмечаем неоправданно низкие позиции "Аэрофлота", рассчитываем на повышение интереса к металлургам", - отметил Локтюхов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что рынок акций развернулся вверх от области поддержки 2850 пунктов по индексу МосБиржи.
Теперь ближайшее и не очень сильное сопротивление лежит в районе 2950 пунктов, а при его прохождении рынок протестирует отметку 3000 пунктов. В диапазоне 2850-3000 пунктов и будут проходить торги до тех пор, пока не появятся причины выхода из боковика. Ими могут стать, например, прояснение ситуации относительно переговоров по Украине или рост уверенности рынка в том, что ЦБ в сентябре вновь снизит ключевую ставка на 2 п.п., считает эксперт.
Из отдельных идей Антонов рекомендовал обратить внимание на акции банка "Санкт-Петербург" (+0,2%). От локальных максимумов 13 августа бумага снизилась на 12,5%, это говорит о накопленной перепроданности. Одним из поводов нисходящего движения была не очень хорошая отчетность. Однако снижение прибыли банка во II квартале г/г было во многом следствием досоздания резервов, которые через какое-то время могут быть распущены. Более негативным является снижение выплаты дивидендов с 50% до 30% от прибыли за I полугодие. Но и это можно трактовать как потребность банка в капитале для расширения бизнеса, считает представитель компании "Алор брокер".
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ чувствует себя не очень уверенно, покупатели не спешат наращивать позиции в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности.
Основным сдерживающим фактором для инвесторов остаются противоречивые сигналы относительно урегулирования конфликта на Украине. Президент США Трамп повторил, что перспективы урегулирования станут яснее через одну-две недели, и не исключил как введения новых санкций против России в случае срыва переговоров, так и отказа от дальнейших мер. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил готовность России и Украины смягчить свои позиции, что добавляет рынку волатильности.
На дневном графике индекс МосБиржи движется выше ключевых скользящих средних, что указывает на сохраняющийся умеренный восходящий импульс, несмотря на локальное давление. Ближайший уровень поддержки - 2850 пунктов, а сопротивление по-прежнему находится в районе 3000 пунктов, считает Магомедов.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,5-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1%) на фоне новых заявлений Трампа о пошлинах.
Накануне Трамп заявил журналистам, что может ввести новые пошлины в отношении Китая "в размере 200% или что-то около того", если страна продолжит ограничивать экспорт редкоземельных металлов в США, сообщило Reuters.
Кроме того, американский президент пообещал крупные новые пошлины и ограничения на экспорт чипов из США странам, в которых действуют налоги на цифровые услуги и связанные с этим регулятивные нормы. Налоги, которые в настоящее время взимают десятки стран, "направлены на то, чтобы нанести ущерб или дискриминировать американский технологический сектор", написал Трамп в соцсети Truth Social.
Министр торговли США Говард Латник накануне вечером заявил, что США на этой неделе обнародуют детали планируемого пакета инвестиций Японии в размере $550 млрд. Инвестиции могут быть направлены на производство в США полупроводниковых компонентов, антибиотиков и редкоземельных металлов.
На нефтяном рынке днем во вторник цены также корректируются вниз после скачка накануне, когда фьючерс на Brent поднимался до $69 за баррель (максимум почти за три недели) на сигналах от ФРС США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,76 за баррель (-1,5% и +1,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,71 за баррель (-1,7% и +1,8% в понедельник).
Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.
Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федрезервом США. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.
Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в среду.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (+9,9% и +9,7% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+8,6%), "ВСМПО-Ависма" (+8,4%), банка "Авангард" (+7,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4,1%), "ЭЛ5-Энерго" (+3,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,6%), ПАО "Россети Сибирь" (+3%).
ПАО "Саратовэнерго" (+4,9%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 497,3 млн рублей, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности сбытовой компании. Выручка выросла на 9,6% - до 13,1 млрд рублей.
ПАО "ВИ.ру" (+2,9%) (бренд "Всеинструменты.ру") в I полугодии 2025 года увеличило выручку на 14,1%, до 86,8 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA (МСФО 16) в отчетном периоде выросла на 25,9% и составила 7,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 8,5% с 7,7% годом ранее.
В I полугодии чистая прибыль снизилась на 35,1%, до 0,2 млрд рублей. При этом в компании указывают, что во II квартале компания зафиксировала чистую прибыль в 0,9 млрд рублей, в то время как по итогам I квартала был получен убыток в 0,7 млрд рублей. На 30 июня чистый финансовый долг компании составил 8,7 млрд рублей, что на 31,4% ниже показателя на 31 декабря 2024 года.
Снизились акции ПАО "Светофор Групп" (-10% и -10,1% "префы"), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-2,1%).
Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) "Займер" (-1,5%, до 149,55 рубля) рекомендовал по итогам II квартала направить на выплату дивидендов 473 млн рублей, что составляет 4,73 руб. на одну акцию и соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
"В соответствии с нашей дивидендной политикой мы стремимся ежеквартально выплачивать не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2024 году мы выплатили более 92% чистой прибыли. По итогам II квартала 2025 года совет директоров рекомендовал выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли, учитывая потребности в финансировании приобретенного в июне банка АО КИБ "Евроальянс", - заявил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров, чьи слова приводятся в сообщении.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 20,3 млрд рублей (из них 3,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,782 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,78 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
