Источник изображения: The Motley Fool.
ДАТА
26 августа 2025 года в 17:00 по восточному времени
УЧАСТНИКИ ЗВОНКА
Президент и генеральный директор Дэв Иттичерия
Финансовый директор Майк Гордон
Вице-президент по отношениям с инвесторами Джесс Луберт
Нужны комментарии аналитика Motley Fool? Напишите на адрес pr@fool.com
Полный текст конференции
Брайан Денйо: Добрый вечер, и спасибо вам за участие сегодня, чтобы обсудить финансовые результаты MongoDB, Inc. за второй квартал финансового года 2026, которые мы объявили в нашем пресс-релизе после закрытия рынка сегодня. Сегодня со мной на звонке Дэв Иттичерия, президент и генеральный директор MongoDB, Inc., Майк Гордон, финансовый директор MongoDB, Inc., и Джесс Луберт, вице-президент по отношениям с инвесторами MongoDB, Inc.
В ходе этого звонка мы сделаем прогнозы, включая заявления, относящиеся к нашему рынку и будущим возможностям роста, нашим шансам завоевать новый бизнес, нашим ожиданиям относительно роста потребления Atlas, влиянию не-Atlas бизнеса и доходности от лицензий на многие годы, долгосрочным возможностям искусственного интеллекта, нашим финансовым руководством и базовыми предположениями, а также нашими инвестициями и возможностями роста в области искусственного интеллекта. Эти заявления подвержены разнообразным рискам и неопределенностям, включая результаты операций и финансовое состояние, которые могут вызвать фактические результаты, отличающиеся существенно от наших ожиданий.
Для обсуждения существенных рисков и неопределенностей, которые могут повлиять на наши фактические результаты, пожалуйста, обратитесь к рискам, описанным в нашем ежеквартальном отчете на форме 10-Q за квартал, завершившийся 30 апреля 2025 года, поданным в SEC 4 июня 2025 года. Любые прогнозные заявления, сделанные на этом звонке, отражают наши взгляды только на сегодняшний день, мы не несем обязательств обновлять их, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, мы обсудим не-GAAP финансовые меры на этом звонке. Пожалуйста, обратитесь к таблицам в отчете о прибыли на странице Отношения с инвесторами нашего сайта, чтобы получить сопоставление этих мер с наиболее прямыми сравнимыми финансовыми мерами по GAAP. Итак, я хотел бы передать звонок Дэву.
Дэв Иттичерия: Спасибо, Брайан, и спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Прежде чем обсудить наш сильный квартал, я хочу напомнить всем о нашем предстоящем Дне инвестора, который состоится 17 сентября в Javits Center в Нью-Йорке во время нашей .local конференции. Мы проведем день, обсуждая инвестиции, которые мы делаем для обеспечения устойчивого роста и расширения маржи, и нашего взгляда на будущее. Я с нетерпением жду встречи с вами тогда. Теперь о 2 квартале. Я рад сообщить о еще одном сильном квартале, поскольку мы продолжаем выполнять нашу крупную рыночную возможность. Позвольте мне начать с наших результатов, прежде чем дать вам более широкое обновление компании.
Мы сгенерировали выручку в размере 591 млн долларов, что на 24% больше, чем год назад и выше верхнего предела наших прогнозов. Выручка от Atlas выросла на 29% год к году, что составляет 74% от общей выручки. Мы достигли не-GAAP операционной прибыли в размере 87 млн долларов, что составляет 15% не-GAAP операционной маржи. И мы завершили квартал с более чем 59 900 клиентами. Производительность Atlas была сильной, ускорившись до 29% год к году, вверх с 26% в 1 квартале. Наши добавления клиентов также были сильными. Мы привлекли более 5 000 клиентов за последние два квартала. Эти результаты отражают силу платформы MongoDB, Inc. Наша гибкая модель документа, расширенные возможности, такие как поиск и векторный поиск, готовность к предприятию и возможность работать где угодно.
Многие из наших недавно добавленных клиентов создают приложения искусственного интеллекта, подчеркивая, как наше предложение ценности резонирует для искусственного интеллекта, и почему MongoDB, Inc. становится ключевым компонентом стека инфраструктуры искусственного интеллекта. В то же время мы значительно превзошли по показателям операционной маржи, демонстрируя, что мы можем обеспечить устойчивый рост выручки, расширяя прибыль. В общем, наши результаты показывают, что клиенты выбирают MongoDB, Inc. Позвольте мне рассказать вам почему. Во-первых, MongoDB, Inc. - это база данных, готовая к предприятию, способная удовлетворить самые строгие предприятий требования. Более 70% компаний из списка Fortune 500, а также семь из 10 крупнейших банков, 14 из 15 крупнейших компаний здравоохранения, девять из 10 крупнейших производителей в мире являются клиентами MongoDB, Inc.
MongoDB, Inc. - это проверенная в бою предприятий платформа, на которую полагаются некоторые из самых сложных и требовательных организаций в мире. В частности из-за нашего сильного предприятия в области безопасности, надежности, доступности и производительности. Atlas позволил одной из крупнейших автомобильных компаний в мире преодолеть ограничения масштабируемости и гибкости Postgres, снизив при этом сложность. Консоль управления компании отслеживает более 8,5 миллионов автомобилей, требующих современную схему для обработки структурированных и неструктурированных данных. Чем Postgres не справлялся. В конечном итоге Atlas сконсолидировал инфраструктуру, ускорил инновации и поддерживает масштабирование миллионов подключенных транспортных средств. Во-вторых, MongoDB, Inc. подходит для широкого спектра случаев использования, включая самые критические и транзакционно-интенсивные приложения.
MongoDB, Inc. поддерживал полные транзакции активов более шести лет, обеспечивая строгую согласованность и целостность данных на масштабе. Поэтому некоторые из самых требовательных транзакционных нагрузок мира работают сегодня на MongoDB, Inc. Например, Deutsche Telekom выбрала MongoDB Atlas в качестве основы для своей внутренней платформы разработчика, которая включает критически важные рабочие нагрузки, такие как управление контрактами, покупка устройств и выставление счетов для 30 миллионов клиентов. С 90 кластерами Atlas, управляющими более 60 миллионами клиентских записей, платформа данных клиентов Deutsche Telekom теперь обрабатывает 15 раз больше одновременных входов, чем легаси-системы. Сконсолидировав эти подходы, интенсивные приложения с высоким объемом транзакций на MongoDB, Inc., Deutsche Telekom улучшила устойчивость, ускорила инновации и обеспечила изменение взаимодействия с клиентами.
В-третьих, MongoDB, Inc. переопределил, что является основой для базы данных, включая встроенные возможности, такие как поиск, векторный поиск, вложения и обработку потоков. Сравнение MongoDB, Inc. с другой базой данных, такой как Postgres, не является сравнением яблок с яблоками. Возьмем глобальное приложение электронной коммерции, управляющее инвентарем и данными заказов, обеспечивающее поиск продуктов через сложный поиск по миллионам SKU. Выбор для этого приложения не между MongoDB, Inc. или Postgres, а между MongoDB, Inc. или Postgres плюс другие предложения, такие как Pinecone, Elastic и Cohere, для вложений. Полное решение MongoDB, Inc. позволяет разработчикам тратить меньше времени на сшивание и поддержку патчворка из разнородных систем и больше времени на создание отличительной функциональности, которая продвигает бизнес вперед.
Например, Agibank, бразильский необанк с 2,7 миллионами активных клиентов, перенес свою систему управления контентом, хранящую клиентские записи, с Postgres на Atlas. По мере роста объемов данных, жесткость Postgres и задержки выполнения задач вызывали проблемы производительности, а база данных лишена сложных вторичных индексов и полнотекстового поиска. Это привело к снижению продаж основных предложений, таких как кредиты, страхование и утверждения карт. Agibank постоянно обновлял базу данных и масштабировал инфраструктуру вручную, что как время, так и подвержено ошибкам. С Atlas Agibank получил устойчивую гибкую систему, способную удовлетворять растущий спрос и поддерживать новые услуги, обеспечивая почти в пять раз лучшую производительность и на 90% меньшие затраты, все это без перебоев. В-четвертых, MongoDB, Inc. становится стандартом для приложений искусственного интеллекта.
За последние несколько кварталов мы видели укрепление нашего канала самообслуживания, частично обусловленное выбором AI-нативных стартапов Atlas в качестве основы для своих приложений. В предприятий сегменте, принятие реально, но ранее. Большая часть активности сегодня сосредоточена на инструментах продуктивности сотрудников и упакованных решениях IoT. Предприятия все еще находятся в очень ранних стадиях создания собственных пользовательских приложений искусственного интеллекта, которые изменят их бизнес. Мы постоянно слышим от клиентов, что когда команды пытаются масштабировать с пяти прототипов, построенных на реляционных бек-эндах, до предприятий уровня, эти платформы быстро сталкиваются с ограничениями в гибкости, масштабируемости и производительности. Среди стартапов и все больше предприятий, наша объединенная платформа вызывает сильную реакцию.
В сегменте предприятий ведущая компания по производству электромобилей выбрала Atlas и Vectrus Service для запуска своей платформы
Майк Гордон: Спасибо, Дев. Я начну с подробного обзора наших результатов за второй квартал. Затем перейду к нашим прогнозам на третий квартал и финансовый год 2026. Я буду обсуждать наши результаты на основе показателей, отличных от GAAP, если не оговорено иное. Как упоминал Дев, у нас был отличный квартал. Мы превзошли все наши прогнозы и повышаем прогнозы по всем направлениям на весь год. Итак, о результатах. Во втором квартале общий доход составил $591 миллион, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом и выше верхнего предела наших прогнозов. Перейдем к нашему товарному ассортименту. Атлас вырос на 29% за квартал и теперь составляет 74% от общего дохода.
Это в сравнении с 71% в прошлом году и 72% в прошлом квартале. У нас был впечатляющий рост Атласа за квартал, который в частности получил выгоду от сильного начала потребления в мае, о котором мы упоминали на предыдущем звонке, а также от широкого укрепления, особенно в крупных клиентах в США. Позвольте мне дать некоторый контекст по потреблению Атласа в квартале. Во втором квартале рост потребления Атласа был сильным и относительно стабильным по сравнению с прошлогодними темпами роста. Это позволило ускорить рост доходов, а также увеличить доходы на абсолютную сумму за финансовый год 2026.
Переходя к не-Атласу, доход превысил наши ожидания в квартале, поскольку мы продолжаем успешно продавать дополнительные рабочие нагрузки нашим существующим клиентам EA. Годовой доход не-Атласа, отражающий базовый рост доходов этой линейки продуктов без учета изменений длительности, вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Кроме хороших тенденций в не-Атласе, во втором квартале мы также получили преимущества от более многоуровневых сделок, чем ожидалось, что отражает желание наших клиентов обязываться строить с MongoDB, Inc. долгосрочные отношения. Около половины превышения доходов не-Атласа по сравнению с прогнозами приходится на результат многолетнего превосходства.
Во втором квартале у нас был еще один сильный квартал по добавлению клиентов, поскольку мы увеличили базу клиентов примерно на 2 800 последовательно. Общее количество клиентов достигло 59 900, что больше, чем более чем 50 700 в прошлогодний период. В этом квартале мы включили новых клиентов из 300 из 2 800 добавленных. Рост общего числа клиентов в основном обусловлен Атласом, который на конец квартала имел более 58 300 клиентов по сравнению с более чем 49 200 в прошлогодний период. Важно иметь в виду, что рост числа клиентов Атласа отражает новых клиентов для MongoDB, Inc. Кроме того, существующих клиентов EA, развертывающих рабочие нагрузки на Атлас впервые.
Из общего числа наших клиентов более 7 300 являются клиентами прямых продаж, что означает снижение на 200 клиентов последовательно и плоский год к году. Эти показатели в значительной степени связаны с нашим решением перераспределить часть наших ресурсов по рынку от среднего к рынку предприятий, начиная со второй половины прошлого года. Это не влияет на общее количество клиентов, но является результатом уменьшения количества клиентов, приобретенных самостоятельно, переходящих нашей команде прямых продаж по мере перехода на рынок. Во втором квартале общий показатель расширения чистого ARR компании составил примерно 119%, что соответствует последним кварталам. Мы завершили квартал с 2 564 клиентами с годовым доходом не менее $100 000, что составляет рост на 17% по сравнению с прошлогодним периодом.
Переходя к отчету о доходах, во втором квартале валовая прибыль составила $436 миллионов, что соответствует валовой марже 74%, что ниже, чем 75% в прошлом году. Наша прибыль от операций составила $87 миллионов, что соответствует операционной марже 15%, по сравнению с 11% в прошлом году. Мы очень довольны улучшением наших результатов по марже, которые в основном получили выгоду от нашего превосходства по доходам. Кроме того, я хотел бы дать немного контекста о небольшой реструктуризации, которую мы провели в квартале.
Она затронула менее 2% сотрудников и привела к примерно $5 миллионам единовременных расходов, которые мы исключили из наших финансовых показателей, не относящихся к GAAP. Это действие соответствует основным приоритетам, которые я озвучил вам в прошлом квартале, чтобы найти способы перераспределения текущих затрат на более высокие возможности ROI и быть более дисциплинированными в отношении инкрементальных затрат. Мы сосредоточены на управлении эффективным, масштабируемым бизнесом, который поддерживает рост доходов и прибыльности для создания долгосрочной ценности для акционеров. Чистая прибыль во втором квартале составила $87 миллионов или $1 на акцию, основанные на 87 миллионах разводимых акций.
Это в сравнении с чистой прибылью $59 миллионов или 70 на акцию на 84 миллиона разводимых акций в прошлом году. Переходя к балансу и денежным потокам. Мы закончили второй квартал с $2.3 миллиарда наличных средств, денежных эквивалентов, краткосрочных инвестиций и ограниченных наличных средств. За квартал мы потратили $200 миллионов на обратный выкуп 930 000 акций, что находится в пределах нашего ранее объявленного общего разрешения на обратный выкуп акций в $1 миллиард. Операционный денежный поток значительно превысил наши ожидания и составил $72 миллиона, а свободный денежный поток был $70 миллионов, что сравнивается с отрицательными $1 миллион и отрицательными $4 миллиона соответственно в прошлом году. Наши сильные результаты по денежным потокам в основном обусловлены сильной операционной прибылью и увеличением сборов наличными.
Прежде чем перейти к более подробному анализу наших прогнозов, я хотел бы поделиться ключевыми моментами, определяющими наше видение остатка финансового года 2026. Первое, мы повышаем наши ожидания по доходам на основе уверенности в Атласе, а также отличной производительности в первой половине года, обеспечивая более высокую отправную точку для Атласа на фоне второй половины. Второе, мы увеличиваем наши прогнозы по операционной марже на 150 базисных пунктов в верхней части, отражая наши сильные результаты во втором квартале и продолжающийся фокус на улучшение маржи.
И третье, мы повышаем наши прогнозы операционной маржи, продолжая вносить инкрементальные инвестиции в рост с акцентом на исследования и развитие и повышение осведомленности разработчиков. Теперь переходим к нашим прогнозам на весь год. Я хотел бы дать некоторые дополнительные комментарии о наших ожиданиях. Во-первых, как мы обсуждали, у нас был сильный старт года, и мы уверены в нашей способности обеспечить дальнейший рост доходов и прибыльности. Мы повышаем наши прогнозы по доходам на весь год на $70 миллионов, включая $38 миллионов превосходства во втором квартале. Это отражает сильное потребление во втором квартале, способствующее доходам во второй половине и наше уверенство в росте Атласа.
Все это подразумевает рост Атласа в середине двадцатых процентов во второй половине года. Во-вторых, учитывая нашу успешную производительность в первой половине, мы ожидаем, что годовой доход от подписки не-Атласа теперь будет снижаться на однозначные цифры для года. В сравнении с нашим предыдущим ожиданием снижения высокой однозначной цифры. Мы также ожидаем, что негативное воздействие от многолетних лицензионных доходов на финансовый год 2026 теперь составит $40 миллионов из-за превосходства во втором квартале по сравнению с нашим прежним ожиданием около $50 миллионов. Пожалуйста, обратите внимание, что мы ожидаем, что годовой доход от не-Атласа будет продолжать расти год от года.
Наконец, мы повышаем наши ожидания по операционной марже до 14% в верхней части, что выше, чем 12.5% в наших предыдущих прогнозах за квартал. Это отражает лучшие, чем ожидалось результаты по доходам, влияние нашего более дисциплинированного подхода к инвестированию в рост и наш усиленный фокус на эффективность. Для финансового года 2026 мы ожидаем, что доход составит от $2.34 до $2.36 миллиарда, что на $70 миллионов больше, чем в нашем предыдущем прогнозе. Мы повышаем наши ожидания по не-GAAP доходу от операций на $44 миллиона и теперь ожидаем диапазон от $321 до $331 миллиона, а не-GAAP чистая прибыль на акцию будет в диапазоне от $3.64 до $3.73 на базисе 87.4 миллионов разводимых акций.
Обратите внимание, что прогноз не-GAAP чистой прибыли на акцию на третий квартал и финансовый год 2026 предполагает налоговую отчисление 20%. Переходя к нашим прогнозам на третий квартал, несколько важных моментов. Во-первых, мы ожидаем увидеть низкую двадцатипроцентную годовую долю в не-Атласном бизнесе после сильного превосходства в многолетних доходах, которое мы испытали в 2025 году. Напомним, что третий квартал прошлого года был нашим самым сильным кварталом по многолетнему доходу и составляет наибольшую часть многолетнего негативного воздействия. Во-вторых, мы ожидаем, что операционная маржа будет ниже, чем во втором квартале, в основном из-за ожидаемого последовательного снижения не-Атласного доход
Мы остаемся чрезвычайно возбужденными перед возможностями впереди и продолжаем инвестировать ответственно для создания долгосрочной ценности для акционеров. Я также хотел бы поприветствовать Джесс Луберт, нашего нового вице-президента по взаимоотношениям с инвесторами, который начал работу с нами вчера. Джесс присоединяется к нам из Juniper Networks, где он руководил работой с инвесторами, включая последнюю помощь компании в процессе приобретения Hewlett Packard Enterprise. Мы рады его присоединению к нашей команде и нетерпеливо ждем результатов его работы. И, наконец, с нетерпением ждем встречи с многими из вас через несколько недель нашего Дня Инвестора.
Пожалуйста, обращайтесь с вопросами к нашей команде по работе с инвесторами по адресу ir@mongodb.com. С этим мы хотели бы открыть для вас возможность задать вопросы. Кармен, дайте начать.
Оператор: Большое спасибо. И как напоминание, для того чтобы оказаться в очереди, нажмите звездочку один. И дождитесь, пока назовут ваше имя. Чтобы отозвать вопрос, просто нажмите звездочку один снова. Наш первый вопрос от Санджит Сингх из Morgan Stanley. Прошу.
Санджит Сингх: Привет. Спасибо за возможность задать вопрос и поздравляю с отличным кварталом во втором квартале. Я хотел бы углубиться в некоторые факторы во втором квартале. Когда я смотрю на ускорение в Atlas, которое уже второй квартал подряд ускоряется, если сложить последовательные добавления долларов, то это более $40 миллионов во втором квартале, что является самым сильным последовательным добавлением долларов, которое мы видели за долгое время в довольно сдержанной области облака. Так что я хотел бы узнать, можете ли вы дать нам представление о факторах сильного последовательного добавления за этот квартал.
Я знаю, что вы указали на май. Но если у вас есть что-то из области рабочей нагрузки или другие новые факторы, возможно, рабочие нагрузки прошлого года начинают нарастать. Я бы хотел лучше понять эту траекторию.
Дев Иттичерия: Да. Санджит, спасибо. Спасибо за вопрос. Очевидно, что мы действительно довольны кварталом и ускоряющимся ростом в Atlas. Я бы сказал, что это в значительной степени обусловлено рабочими нагрузками, которые мы приобрели за последний год, особенно с переходом на более крупные клиенты. Они растут быстрее и становятся больше, чем предыдущие рабочие нагрузки, которые мы видели ранее. Поэтому я думаю, что переход на более крупных клиентов действительно окупается. Мы также видим, что есть значительный прирост некоторых других возможностей, которые они предлагают, таких как поиск и векторный поиск, которые также способствуют росту этих рабочих нагрузок. Кроме того, как мы упомянули, мы также приобрели множество новых клиентов.
Очевидно, самообслуживающие клиенты обычно тратят меньше на одного клиента, но мы также привлекли множество клиентов за последние шесть месяцев. И я думаю, что это также помогает стимулировать рост.
Санджит Сингх: Да. Это замечательные данные. Хотел бы задать дополнительный вопрос касательно стратегии выхода на рынок. За последние несколько лет мы постоянно оптимизировали организацию выхода на рынок как в инвестициях в территорию, так и в установлении квот, а также в переходе к дополнительному потреблению. Могли бы вы дать обновление о состоянии операций Salesforce сегодня и в каком-то смысле, как, например, если я посмотрю на добавление клиентов, кажется, что вещи идут довольно хорошо. Но было бы полезно понять, каково состояние организации. Это было бы действительно полезно.
Дев Иттичерия: Да. Конечно. Ничего не изменилось. Мы продолжаем делать ставку на то, что ранее говорили. Мы переходим на более крупных клиентов. Мы сосредотачиваем наше высококвалифицированное, продажное подразделение на самых сложных и требовательных клиентов. Обычно это предприятия по всему миру. А затем мы используем наш канал самообслуживания для лучшего обслуживания рынка малого и среднего бизнеса. Я знаю, что возникает много вопросов о том, не покидаем ли мы рынок самообслуживания и раннего этапа. Но результаты за последние несколько кварталов показывают, что мы этого не делаем.
Я думаю, что мы просто становимся гораздо более эффективными в обслуживании этого рынка, сохраняя при этом высокую эффективность в увеличении доли нашего рынка в этих крупных счетах. Так что мы действительно продолжаем стратегию, которую мы сформулировали ранее, и, очевидно, мы довольны результатами.
Санджит Сингх: Спасибо за мысли, Дев. Спасибо.
Дев Иттичерия: Спасибо, Санджит.
Оператор: Большое спасибо. Наш следующий вопрос от Раймо Леншоу из Barclays. Прошу.
Раймо Леншоу: Прекрасно. Спасибо. Во-первых, поздравления Джессу. Всего наилучшего. У меня два быстрых вопроса. Оставаясь на теме самообслуживания, этого ускорения, Дев, очевидно, что вы что-то изменили, но это ускорилось, несмотря на то, что вы фактически переходите на более крупный рынок. Можете ли вы помочь нам понять, что в этом чуть-чуть движет?
И у меня еще один вопрос для Майка.
Дев Иттичерия: Да. Ясное дело, показатели результатов выглядят очень хорошо, но я бы сказал, что работа в области самообслуживания началась давно. Команда очень хорошо работает, проводя эксперименты с использованием подхода на основе данных, чтобы понять, что работает, и что не работает. Новое движение, которое мы также делаем и которое показывает хорошие результаты, состоит в привлечении SQL-разработчиков, которые на самом деле не знают MongoDB, Inc., привлечение их на нашу платформу, действительно помогая им понять преимущества MongoDB, Inc. Мы даже проводим такие мероприятия, как часы приема, где мы проводим время с SQL-разработчиками, чтобы объяснить преимущества моделирования данных в документоориентированной базе данных.
Все эти эксперименты и тактики, которые мы используем, очень ориентированы на данные и действительно окупаются. И Мэй Петри, которая раньше руководила этой группой, теперь является нашим главным маркетологом. У нее крепкая команда, и мы очень довольны результатами, которые показывает эта команда самообслуживания. Но, опять же, мы не хотим говорить о победе слишком рано, но, очевидно, мы очень довольны результатами.
Раймо Леншоу: Да. Нет. Это действительно очень приятно видеть. А теперь, Майк, сначала за всю доступную информацию. Годовой объем продаж для части, не относящейся к Atlas или EA, действительно полезен. Если вы думаете о логике вокруг обновления когорт, особенно в третьем квартале. Но, если я правильно понимаю график, то следующий год эта часть бизнеса выглядит более интересной, потому что когорта выглядит лучше. Просто пытаясь понять ваше мнение, или может быть, вы даже не дадите нам этой информации, потому что вы просто занимаетесь годовым объемом продаж. Спасибо.
Майк Гордон: Конечно. Спасибо за вопрос. Я дам ответ на это после того, как мы дойдем до третьего квартала следующего года, потому что это действительно зависит от того, что произойдет в третьем квартале этого года. Так как, как мы говорили, большое воздействие в третьем квартале этого года - это многолетние контракты. Мы увидим, как это вернется в следующем году, но это действительно зависит, Раймо, от того, как мы справимся в третьем квартале этого года.
Раймо Леншоу: Да. Хорошо. Прекрасно. Спасибо, Бен. Спасибо за информацию. Очень полезно.
Майк Гордон: Пожалуйста. Спасибо, Раймо.
Оператор: Большое спасибо. И наш следующий вопрос от Тайлера Рэдке из Citi. Прошу.
Тайлер Рэдке: Привет, спасибо за возможность задать вопрос. И отличная работа по росту Atlas. Хотел бы поговорить о комментариях об ИИ, которые вы дали, Дев. Очевидно, в прошлом квартале вы говорили о Cursor. Который, очевидно, значительно нарастает по объему годовых продаж, и я думаю, что вы упомянули много примеров в этом квартале, включая компанию по автономным транспортным средствам. Похоже, вы ожидаете довольно значительного роста там. Но насколько это влияет на силу Atlas, которую вы видите здесь в квартале?
Есть ли способ квантифицировать эту когорту или сценарии использования, будь то поиск по вектору или, возможно, даже если вы добавите путешествие, просто помогите нам понять, начинает ли это действительно иметь значение, потому что, похоже, здесь есть некоторые довольно зрелищные победы.
Дев Иттичерия: Да. Благодарю за вопрос, Тайлер. Несмотря на то, что мы привлекаем тысячи клиентов, ориентированных на искусственный интеллект, я могу сказать, что рост, который мы продемонстрировали в этом квартале, не был значительным для этого роста. Рост действительно был обусловлен нашим основным бизнесом и нашей основной клиентской базой. И, хотя мы очень рады тому, что клиенты, ориентированные на искусственный интеллект, все чаще выбирают MongoDB, Inc., это не было существенным фактором в нашем росте.
Тайлер Рэдк: Отлично. И еще по поводу возможности миграции. Я знаю, что вы инвестируете в Relational Migrator. Вы работаете с компаниями, такими как Cognition, чтобы ускорить возможность миграции кода. И вы видели некоторое увеличение профессиональных услуг, но где вы начали замечать, что время миграции или переоснащения улучшилось лишь немного, что-то, что вы могли бы поделиться относительно этой возможности миграции, если начали замечать улучшение в скорости или объеме миграции рабочей нагрузки, это было бы полезно. Спасибо.
Дев Иттичерия: Да. Конечно. Мы очень рады тому, что называем модернизацию приложений или модернизацию устаревших приложений. Вы услышите намного больше об этом на Дне Инвестора в сентябре, Тайлер. Но я могу сказать вам, что ценностное предложение очень ясное. Клиенты очень мотивированы попробовать модернизировать эти устаревшие системы по многим причинам. Мы видим много прогресса. Мы недавно привлекли нового лидера, нового продуктового лидера, который обладает большим опытом и масштабом, особенно в области искусственного интеллекта, чтобы помочь нам создать инструменты для использования искусственного интеллекта для повышения автоматизации в анализе и рефакторинге кода.
Мы привлекли нового лидера в прошлом квартале, чтобы действительно помочь ускорить поставку и усилия по запуску продукта в рамках AppMod. Так что мы определенно увеличиваем ресурсы, и я бы сказал, что мы инвестируем много в продукт, и есть еще много работы. И я бы сказал, что это нечто, что нас очень вдохновляет, но это будет способствовать большей долгосрочной перспективе нашего роста, хотя это не будет так заметно в этом году, но мы очень, очень рады этой возможности, и мы определенно уделим больше времени обсуждению этого и того, что мы фактически делаем со стороны продукта в сентябре. Спасибо.
Оператор: Спасибо. Одну минуту для следующего вопроса. Он поступает от Джейсона Адера из William Blair. Прошу.
Джейсон Адер: Да. Спасибо. Дев, я надеюсь, что вы сможете рассказать о последних индустриальных разработках в области технологий. В частности, я думаю о Lake Base от Databricks и затем о DocumentDB и Linux Foundation. Можете ли вы прокомментировать обе эти вещи и знать, как они могут повлиять на MongoDB, Inc. и как вы дифференцируетесь?
Дев Иттичерия: Да. Позвольте мне рассмотреть их по очереди. Очевидно, что мы видим, что стратегическое превосходство в области искусственного интеллекта, когда речь идет об выводе, это OLTP. Мы говорили об этом на прошлом звонке, где некоторые компании приобрели стартапы, специализирующиеся на OLTP. И то, что они действительно говорили и эти компании говорили о своих органических усилиях по созданию платформы OLTP. И я думаю, что это говорит о том, что создание платформы OLTP, которая готова и критически важна для предприятия и может удовлетворять наиболее требовательные требования предприятий, не является тривиальным. И я думаю, что они просто сдались и решили сделать эти поглощения.
И то, что это просто подтверждает то, что OLTP является стратегическим высоким полем для искусственного интеллекта, и мы считаем, что если клиенты теперь будут выбирать, какую OLTP-платформу они хотят для использования с искусственным интеллектом, просто учитывая нашу архитектуру, учитывая тот факт, что у нас есть прочное архитектурное преимущество в поддержке JSON, которая решает запутанные, сложные и высоко взаимозависимые и дорогостоящие изменяющиеся структуры данных, фактически то, что мы интегрировали поиск и векторный поиск, я думаю, действительно помогает нам позиционироваться для того, чтобы идти в область искусственного интеллекта. Что касается вашего второго вопроса о Linux Foundation, я думаю, что это действительно также показывает, что, вы знаете, реальный JSON теперь намного важнее с искусственным интеллектом, чем когда-либо прежде.
И клоны и дополнения и, вы знаете, что пожертвовали функциональностью и производительностью и опытом разработчика, просто не оправдали ожиданий клиентов. И, откровенно говоря, то, что я вижу в этом, заключается в том, что гипермасштабируемые системы инвестируют меньше и действительно передают работу сообществу с открытым исходным кодом, чтобы действительно взять на себя основную часть работы в области разработки продукта. Наши партнерства с гипермасштабируемыми системами остаются крепкими. И я думаю, что у нас есть правильная модель с открытым исходным кодом, где мы можем сбалансировать доступ к бесплатному программному обеспечению, сохраняя возможность как создавать, так и захватывать ценность.
Джейсон Адер: Отлично. Спасибо. И еще один быстрый вопрос. Почему мы так много слышим о принятии Postgres стартапами по искусственному интеллекту? Вы говорили о успехе, которого вы добились. Но если у Postgres есть недостатки, о которых вы говорили, вы знаете, масштабируемость, поддержка JSON, почему мы так много слышим об этом, хотя бы на ранних этапах искусственного интеллекта?
Дев Иттичерия: Да. Это действительно хороший вопрос. И я считаю важным понимать. И мы потратили много времени, мы сейчас инвестируем в команду в заливе, которая проводит много времени с сообществом стартапов. Что стало ясно, это то, что многие из этих основателей стартапов не очень серьезно задумываются о своем выборе базы данных. Они скорее идут по пути, который им знаком. И то, что мы видим, это то, что некоторые из этих стартапов, масштабируясь, сталкиваются с реальными проблемами масштабирования с Postgres. И то, что, вы знаете, и мы говорили об этом ранее.
Например, когда вы добавляете JSON, когда используете JSONB в Postgres, двухкилобайтный документ или больший начинает действительно создавать проблемы с производительностью, потому что Postgres должен делать так называемое хранение вне пути, что создает огромные накладные расходы на производительность. И поэтому разработчикам нужна платформа, которая может обрабатывать структурированные, полуструктурированные, неструктурированные данные. Они, очевидно, нуждаются в платформе, которая хорошо работает. И им нужна платформа, которая может масштабироваться по мере их роста. И то, что мы слышим ясно от сообщества стартапов, что во многих случаях Postgres не масштабируется для них. И теперь они обращаются к нам.
И поэтому мы чувствуем себя действительно уверенно в нашем положении, но реальность в том, что многие, вы знаете, эти основатели искусственного интеллекта борются с тем, что они знают. С тем, что они использовали в прошлом. И только когда бизнес начинает масштабироваться, они начинают понимать проблемы. И мы осознали, что нам нужно проводить больше образовательной работы для разработчиков и проводить больше работы, поэтому мы инвестируем много в сообщество стартапов. Мы проводим большое мероприятие в октябре в Сан-Франциско с большим хакатоном, и мы приглашаем множество клиентов для участия.
Но это только начало значительных инвестиций, которые мы делаем в заливе и сообщество стартапов по искусственному интеллекту для пересмотра их решений относительно того, чтобы просто идти тем путем, который они знают.
Джейсон Адер: Спасибо.
Дев Иттичерия: Спасибо.
Оператор: Одну минуту для следующего вопроса. Он поступает от Майка Цикоса из Needham. Прошу.
Майк Цикос: Привет, спасибо, что ответили на вопросы, ребята. Я просто хотел вернуться к Atlas конкретно. И, Майк, я ценю, что на прошлом квартале вы дали нам очень детальную информацию о тенденциях Atlas. Надеялся получить обновление о том, как развивались тенденции Atlas в этом квартале. Или хотя бы почему мы увидели такую широкую поддержку со стороны крупных клиентов в этом квартале? Спасибо.
Майк Гордон: Конечно. Спасибо за вопрос, Майк. Когда мы говорим о потреблении во втором квартале для Atlas, как мы уже говорили, оно прошло хорошо, выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. Как мы уже говорили, Майк, рост потребления был довольно стабильным по сравнению с прошлым годом. И как мы уже говорили на прошлом звонке, мы начали с сильного мая, мы видели широкую поддержку почти всех географических зон и сегментов, поэтому здесь нет ничего, на что следовало бы обратить внимание. Но мы действительно заметили значительную поддержку со стороны крупных клиентов в США. И если мы углубимся в этот момент, как говорил Дев, мы видим, что некоторые рабочие нагрузки от наших крупных клиентов растут дольше.
И расширяются больше, чем мы видели раньше, так что это хорошо. Хотя в бизнесе потребления есть много движущих частей, мы также ожидаем, что есть польза от изменений в нашем подходе к рынку. И учитывая, что большинство наших стратегических
Майк Цикос: Спасибо за это. И если можно, задать еще один вопрос. О перформансе, который мы увидели в этом квартале по многолетним сделкам. И, возможно, я неправильно понимаю. Но моим предположением было то, что причина, по которой мы видим этот перформанс, действительно связана с тем, что в предыдущие годы у нас было несколько крупных сделок в сфере многолетних контрактов. И поэтому увидеть некоторые из этих сделок в этом году, это результат того, что клиенты раньше продлевают контракты, что помогает заполнить тот большой провал, который мы ранее ожидали? Является ли это справедливым предположением? Или можете помочь мне разобраться в этом немного глубже? Спасибо.
Майк Гордон: Итак, спасибо за аналогию с гольфом. Нет. Это не заполнило провал. Так что во втором квартале это действительно была хорошая основная сила в росте ARR. И затем было больше, чем ожидалось многолетних. Не было никаких досрочных сделок, Майк. И это сложный бизнес для прогнозирования, потому что иногда даже клиенты не знают, будут ли они выбирать ежегодное продление или многолетний контракт. Так что не было досрочных сделок. И не было ничего необычного. Очень важно, что мы оставили нетто-нетто-предположения, согласованные с нашим последним прогнозом. Таким образом, снизив противодействие многолетнего контракта с 50 до 40. И, опять же, ничего особенного во втором квартале. Не было досрочных сделок, и там действительно не было крупных многолетних контрактов.
Это было просто по всему хорошему подмножеству клиентов.
Майк Цикос: Спасибо еще раз.
Майк Гордон: Да.
Оператор: Спасибо. Следующий вопрос поступает от Алекса Зукера из Wolfe Research. Прошу продолжить.
Алекс Зукер: Да. Спасибо за то, что вместили меня, и я хочу поддержать поздравления, по-настоящему удивительный квартал.
Я предполагаю, Дев, когда вы думаете об комментариях по ИИ, о которых вы говорили как в пресс-релизе, так и в разговоре, может быть немного более тонкими в случаях использования, не обязательно то, что вы видите существенный вклад сегодня, но дифференциация платформы, которую вы способны постепенно завоевывать рыночные доли, по мере их появления как в новых компаниях с ИИ, так и в некоторых ваших крупных существующих компаниях или клиентах, которые начинают модернизироваться для этой эры конверсационного или ИИ-ориентированного времени, где вы видите наибольший импульс в терминах конструкции и масштабирования рабочих нагрузок?
И когда мы можем ожидать, что это действительно начнет вносить существенный вклад в рост потребления?
Дев Иттичерия: Да. Итак, спасибо за вопрос, Алекс. Несколько моментов. Опять же, мы очень довольны результатами этого квартала, но я бы сказал, что когорта ИИ не была существенным двигателем роста. Но, что мы видим, много клиентов очень заинтересованы в нашей архитектуре. Позвольте мне еще раз объяснить, почему. Знаете ли, одно, мы - база данных JSON. JSON - лучший способ выразить и моделировать сложные, беспорядочные и высоко взаимозависимые и постоянно развивающиеся структуры данных, с которыми вам приходится иметь дело в реальном мире. Так что это первый момент.
Так что намного проще делать это на MongoDB, Inc., чем на какой-то клюге, знаете ли, на основе реляционной базы данных. Второе - это то, что мы интегрируем поиск и векторный поиск, так что вы можете делать некоторые очень сложные вещи, которые люди называют гибридным поиском и извлечением, можете делать очень сложные вещи в быстром поиске информации. Что является очень уникальным дифференциатором для нас. Так что это означает, что вместо того чтобы сшивать несколько систем, вы можете делать все это на MongoDB, Inc., так что это становится менее сложным и дешевле. Третье - это то, что теперь мы встроили модели путешествия на нашу платформу. Правильно?
Так что вы знаете, если вы контролируете встраивающий слой, вы находитесь у ворот встречи. ИИ. Правильно? Что делают модели встраивания, это действительно мост между частными данными компании и LLM. Так что это становится действительно важным, потому что чем лучше качество модели встраивания, тем лучше качество сигнала ваших собственных данных. Так что это уменьшает вещи, такие как галлюцинации или просто плохие результаты. И клиенты начинают все более и более заботиться о том, что, знаете ли, использовать более сложные случаи использования, они действительно хотят убедиться, что эти результаты высокие.
И то, что это часть нашей платформы, позволяет вам делать автоматические встраивания, становится невероятно, знаете ли, привлекательной функцией. В терминах рынка, что я бы сказал, знаете, внедрение ИИ в предприятии все еще находится на ранней стадии. Я говорил об этом уже пару лет, и многие люди были немного скептичны по поводу того, что я сказал, но это оказывается правдой. Как вы предсказали, знаете ли, недостаток навыков и недоверие к ИИ-системам замедляет, знаете ли, люди очень осторожны в развертывании ИИ.
Где его развертывают, это действительно в области производительности конечного пользователя, будь то разработчики с инструментами генерации кода или бизнес-пользователи, использующие инструменты для суммирования документов, извлечения данных или вещи вроде передачи билетов от людей к системам с помощью, скажем, разговорного ИИ. Я думаю, вы начинаете видеть первые шаги в развертывании систем на основе агентов. И я могу немного поговорить об этом. Но это все еще очень, очень рано. Мы видим маленьких независимых поставщиков программного обеспечения. Некоторые из них начинают развиваться и действительно оказывают большое влияние. Но настоящая стойкая ценность придет.
Знаете, когда вы говорите с клиентом сегодня, большинство из них, когда вы их спрашиваете, действительно ли ИИ преобразует ваш бизнес, они скажут нет. Да, мы видим некоторые приросты производительности тут и там, но это действительно не преобразует мой бизнес. Я думаю, настоящая стойкая ценность придет, когда они создадут собственные ИИ-решения, которые действительно изменят их бизнес, будь то для создания новых возможностей для получения новых доходов или радикального снижения их существующей структуры издержек. Но мы действительно довольны. Вы знаете, я упомянул эту компанию по производству электромобилей, которая очень технологичная, которая использует MongoDB, Inc. Я должен упомянуть одну из самых быстрорастущих стартапов в заливе, которая сделала большую ставку на MongoDB, Inc. DevRev, компания, занимающаяся сферой сервисной поддержки, построила свою собственную агентскую платформу на MongoDB, Inc.
Так что мы чувствуем себя действительно хорошо по поводу того, что все это предвещает для будущего. Но, как я уже сказал, это была небольшая часть нашего роста в этом квартале.
Алекс Зукер: Очень полезно. И, может быть, если я могу проскользнуть еще один вопрос для Майка. Да. Вы, наверное, говорили с первого дня о том, как профиль маржи этого бизнеса, это не или, это и, и это, очевидно, проявляется как в ускорении роста, так и в значительном перформансе маржи. Как вы думаете о том, чтобы поддерживать это ускоряющееся темп инвестиций в такие вещи, как, знаете, сообщество стартапов в заливе, как вы находите этот баланс, этот баланс между или и, который, если честно, ускользает от многих компаний, делающих то, что вы делаете.
Майк Гордон: Я думаю, что это самая интересная часть моей работы, если честно. Так что я бы поблагодарил не только руководство, но всех сотрудников MongoDB, Inc. за то, что они по-настоящему включились. Я думаю, что это усилие всей компании. И по мере того, как мы смотрим в будущее и как мы говорили, Алекс, номер один водитель расширения маржи для MongoDB, Inc. - это рост выручки. Так что эти два напрямую связаны. Это отличная бизнес-модель, когда мы можем увеличить Atlas на 20% и более и затем сохранить этот ARR или EA на однозначном уровне. Это генерирует много валовой прибыли, которая финансирует многое.
И команда действительно проделала действительно отличную работу, убедившись, что мы инвестируем в рост, что мы возвращаемся и смотрим на то, что мы делаем, убеждаясь, что это стимулирует рост. Если это не так, тогда у нас открытое обсуждение о том, стоит ли перераспределять. Так что я чувствовал себя хорошо, когда начинал. Откровенно говоря, я чувствую себя лучше сейчас, через девяносто дней.
Алекс Зукер: Отлично. Спасибо вам, ребята. Еще раз поздравляю.
Майк Гордон: Спасибо. Спасибо вам, Алекс.
Оператор: Спасибо. Следующий вопрос поступает от Каша Рангана из Goldman Sachs. Прошу продолжить.
Каш Ранган: Всегда трудно выступать после Алекса, потому что у него такие хорошие вопросы, но это меня не остановит. Итак, Дев и Майк, поздравляю вас с кварталом. Это действительно интересно. Вы говорили о том, что происходит в Силиконовой долине. Основателям стартапов в области искусственного интеллекта не хватает времени, чтобы думать о базах данных, но наш хороший друг Дхирадж в DevRev, кажется, сделал мудрый выбор. Поэтому, когда вы начинаете свою деятельность в заливе и начинаете проповедовать необходимость потребления базы данных Atlas, ориентированных на искусственный интеллект, как вы согласуете это с тем, что предприятия в то же время действительно оценили ценностное предложение Mongo.
Так может ли то, что происходит с DevRev, быть предвестником того, что произойдет в предприятии? Потому что мы, согласно вашим наблюдениям, пока не видим значительного влияния на производительность от искусственного интеллекта на бизнес-уровне. Итак, что может стать ключом к разгадке, что делают такие люди, как Дхирадж правильно, что является предвестником, если это так, того, что произойдет в предприятии.
Дев Иттичерия: Да. Так что, Каш, благодарю за вопрос. Вы знаете, очевидно, у меня очень много уважения к Дхираджу. Он построил Nutanix в настоящий великий бизнес. И он сделает то же самое в DevRev. Я скажу вам, что когорта искусственного интеллекта, как я уже сказал ранее, действительно не оказала существенного влияния на наш рост. Поэтому я думаю, что эти все клиенты находятся в начале своего пути. Так что, что мы видим, что сейчас стимулирует рост, это эти большие предприятия с рабочими нагрузками, которые мы приобрели как в прошлом году, так и в этом году, они действительно стимулируют рост, особенно рост Atlas, который мы увидели в этом квартале.
И то, что это действительно подтверждает, это то, что наш переход на рынок высшего сегмента имел смысл. Качество этих рабочих нагрузок, стойкость их роста, они становятся, растут дольше и становятся больше. То, что мы видели в прошлом, действительно заставляет нас чувствовать себя хорошо относительно этого решения и, наоборот, мы также решили удвоить усилия в области самообслуживания, чтобы лучше обслуживать рынок малых и средних предприятий, и это также становится, становится все более и более эффективным и позволяет нам учитывая количество клиентов, которых мы добавили за последние шесть месяцев. Поэтому мы считаем, что эти движения хорошо совмещаются между собой.
И мы считаем, что это позволяет нам быть намного более эффективными в нашем выходе на рынок. И будет продолжаться еще больше работы, чтобы продолжать улучшать эту эффективность еще лучше, но мы также инвестируем в долгосрочную перспективу. И поэтому мы просто постоянно, вы знаете, обсуждаем эти решения внутренне, но мы чувствуем себя хорошо относительно того, что работает. И мы рады, что, как кто-то вроде Дхираджа, делает ставку на MongoDB, Inc., потому что это хороший сигнал для других основателей, которые думают об этом же.
Каш Ранган: Удивительно. Мы еще подробно обсудим это через пару недель, когда увидим вас в Сан-Франциско.
Дев Иттичерия: Конечно.
Оператор: Спасибо. Подождите мгновение для следующего вопроса. Брад Ребек с Stifel? Пожалуйста, продолжайте.
Брад Ребек: Отлично. Огромное спасибо. 7% прирост EA ARR кажется неплохим. Я предполагаю, что вы не удовлетворены однозначным ростом там. Дейв, есть ли понимание, куда мы должны думать в долгосрочной перспективе? Спасибо.
Дев Иттичерия: Очевидно, EA - это большое предприятие, и мы видим, что обычно, вы знаете, меньше новых клиентов выбирают EA, и это больше наших существующих клиентов, которые имеют смесь EA, а затем иногда они также начинают разворачивать Atlas. Одно, что становится все более очевидным, это то, что клиенты становятся гораздо более вдумчивыми в том, как думать о использовании разверток на месте и использовании облака. Я думаю, четыре или пять лет назад было убеждение, что все будет двигаться в облако.
Я думаю, что крупные предприятия стали гораздо более сложными и тонкими в своем мышлении, и они считают, что некоторые рабочие нагрузки имеют смысл запускать на месте, а некоторые - в облаке. И я думаю, что именно здесь MongoDB, Inc. предложение становится действительно привлекательным, потому что один и тот же код может быть использован. И это также дает им опциональность для будущего, где они могут переходить с места на место, и многие наши клиенты EA сделали это. Как с новыми рабочими нагрузками, так и с некоторыми существующими рабочими нагрузками, а также они могут переходить с облака в облако. И они также могут вернуться на место, если они выберут это сделать.
Так что эта опциональность становится очень мощным ценностным предложением. Для наших клиентов.
Брад Ребек: Отлично. Большое спасибо.
Дев Иттичерия: Спасибо, Брад.
Оператор: Спасибо. Наш следующий вопрос от Иттая Кидрона с Oppenheimer. Прошу продолжить.
Иттай Кидрон: Спасибо. У вас отличные показатели и поздравляю Джесс, удачи в новой роли. Дев, я хотел бы еще раз подробно рассмотреть возможности в области искусственного интеллекта, но рассмотреть это с точки зрения стратегии выхода на рынок. Очевидно, вы можете обеспечить множество применений искусственного интеллекта, встроенных в более крупные платформы через самообслуживание, но, кажется, чтобы действительно использовать возможности крупных рабочих нагрузок, это будет требовать больше усилий в сфере предприятий. Так что я задаюсь вопросом, как вы думаете о целенаправленности возможности искусственного интеллекта с точки зрения стратегии выхода на рынок? Это не только о том, что если вы крупное предприятие, я отправлю вас к представителю по продажам для предприятий.
И все остальное обратитесь к нашему самообслуживанию и делайте это сами. Может быть, это немного более целенаправленно, что вам кажется, возможно, что нужно предпринять здесь, чтобы воспользоваться этой возможностью?
Дев Иттичерия: Да. Что я могу сказать, Иттай, это то, что мы уже видели этот фильм с облаком, когда некоторые клиенты на ранних стадиях начали очень быстро расти, и тогда мы просто мы затем выделили, вы знаете, специализированные продажи для этих счетов, и они стали расти еще быстрее. Поэтому мы, очевидно, следим за рынком. И когда клиенты самообслуживания достигают той точки, когда, вы знаете, они действительно нуждаются в более высокосенсорной модели взаимодействия, тогда мы с радостью это делаем. И у нас есть команда, которая помогает перевести клиентов с самообслуживания на более прямой подход к продажам. И это работает для нас.
Я думаю, что мы узнали, что линия, по которой мы на самом деле привлекаем модель высокого качества, может быть выше, потому что мы стали настолько продвинутыми с самообслуживанием, что мы действительно можем обслуживать клиентов на ранних стадиях на протяжении длительного времени. Что касается предприятия, то что я скажу, то что я уже сказал ранее, это то, что предприятие все еще находится в начале своего пути к искусственному интеллекту. Большинство инвестиций в настоящее время больше нацелены на производительность конечного пользователя, как, вы знаете, разработчики используют инструменты генерации кода и, вы знаете, то, что я называю низкорисковыми сценариями.
На самом деле, я сегодня провел две встречи с двумя разными руководителями двух разных финансовых учреждений здесь в Нью-Йорке, и они оба говорили о том, что они делают в области искусственного интеллекта. Они оба признали, что они, вы знаете, начали с низкорисковых сценариев использования. Но их желание начать делать больше увеличивается по мере того, как они становятся более комфортными со технологией, и они довольно взволнованы использовать MongoDB, Inc. в рамках этого пути. Но, снова, я думаю, что это своего рода микрокосм в предприятии, где, я думаю, они все еще, вы знаете, находятся в начале своего пути к искусственному интеллекту.
Если вы помните, это то, что я говорю уже какое-то время, что, вы знаете, большинство клиентов, вы знаете, большинство людей переоценивают влияние новой технологии искусственного интеллекта в краткосрочной перспективе, но недооценивают в долгосрочной перспективе. И я думаю, что мы просто в этом классическом путешествии прямо сейчас.
Иттай Кидрон: Я благодарен за это. И может быть в дополнение, Майк, я просто хочу уточнить немного неатлассный бизнес, преимущественно бизнес EA. Вы можете сказать приблизительно, сколько из ваших клиентов здесь заключили многолетние сделки по сравнению с ежегодными сделками? И просто любопытно, где мы сейчас и что было сказано, скажем, год или два назад, и где, вы думаете, будет этот микс через год или два?
Майк Гордон: Да. Спасибо за вопрос. Мы не разбиваем процент клиентов на многолетние и однолетние. Что я могу сказать, в финансовом году 2025, очевидно, мы видели много крупных многолетних сделок, и это отражено в цифрах. В этом году мы всегда будем видеть многолетние сделки. Они не были, я бы назвал это, такими крупными. Поэтому это более широко распространено. Вот что мы видим как изменение. Мы не выделяли это. Я не думаю, что это изменилось, особенно в течение года. Как говорил Дев, это будет смесь Атласа и on-prem, и эта смесь остается относительно постоянной.
Иттай Кидрон: Когда вы смотрите на клиентов, выбирающих многолетние сделки, есть ли какие-то изменения в их мышлении относительно причин, по которым они это делают или нет?
Майк Гордон: Нет. Причины те же. Обычно они, если это соответствует их долгосрочной стратегии, они хотят иметь возможность зафиксировать цены, и, как все знают, данные имеют гравитацию. Перемещение данных далеко не для всех приятно. Поэтому они хотят иметь возможность зафиксировать и гарантировать свои цены на этот период времени.
Иттай Кидрон: Спасибо.
Майк Гордон: Пожалуйста. Спасибо.
Оператор: Наш следующий вопрос от Сити Паниграхи из Mizuho. Прошу продолжить.
Сити Паниграхи: Спасибо за возможность задать вопрос. И, Дев, я думаю, что некоторые комментарии, о которых вы говорили, касаются замедления в области искусственного интеллекта, и вы, наверное, слышали о недавнем отчете MIT о том, что 95% реализации искусственного интеллекта не приносят никакого возврата. Как вы видите, когда мы начнем видеть некоторое принятие этого искусственного интеллекта? Как вы говорили, они проводят тестирование, но что может стать толчком, как вы говорили год назад, возможно, что мы находимся в нескольких годах от этого. Но хорошо видеть некоторые результаты.
Как вы, прежде всего, оцениваете этот отчет, и как мы должны думать в терминах вклада в выручку от искусственного интеллекта.
Дев Иттьихерия: Да. Дело в том, что это сводится к фундаментальным принципам. Я думаю, что клиентам нужно чувствовать, что качество работы этих систем искусственного интеллекта высокое. Очевидно, системы искусственного интеллекта имеют вероятностный характер, а не детерминированный, поэтому вы не всегда можете гарантировать результат. Вы можете надеяться, что вы обучили модели хорошо. Вы надеетесь, что вы дали правильную информацию. Но вы не всегда можете гарантировать результат. Как я упоминал, сегодня утром у меня были встречи с двумя клиентами из финансовой сферы, и оба из них все еще неохотно запускают приложения искусственного интеллекта для конечных пользователей по этим конкретным причинам.
Поэтому потребуется некоторое время, чтобы люди действительно почувствовали уверенность в том, что они действительно могут решить последние проблемы и убедиться, что у них нет ошибок, которые могут, знаете ли, повлиять на бренд или действительно вызвать много проблем для клиентов. Так что это займет немного времени, чтобы люди действительно привыкли к последней миле и убедились, что у них нет ошибок, которые могли бы, знаете ли, повлиять на бренд или действительно вызвать много проблем для клиентов. Так что это займет немного времени, чтобы люди действительно привыкли к последней миле и убедились, что у них нет ошибок, которые могли бы, знаете ли, повлиять на бренд или действительно вызвать много проблем для клиентов. Так что это займет немного времени, чтобы люди действительно привыкли к технологиям. Это потребует времени, пока люди начнут с малозначимых случаев использования и начнут приближаться к более значимым случаям использования. Поэтому я не думаю, что будет какая-то массовая точка перегиба. Я думаю, что это просто займет время. Но я думаю, что это время придет.
Сити Паниграхи: Отличные комментарии, Дев. Спасибо.
Дев Иттьихерия: Спасибо.
Оператор: Наш следующий вопрос от Брэда Силлса из Bank of America. Прошу продолжить.
Брэд Силлс: Отлично. Большое спасибо. Я хотел бы спросить о некоторых инвестициях, о которых вы упомянули ранее, которые вы делаете в области исследований и разработок. Как вы думаете об этом? Это дополнительные инвестиции в некоторые из этих новых предложений, знаете ли, такие как вектор и стриминг? Есть ли новые рабочие нагрузки, о которых вы думаете здесь? Хотелось бы получить некоторые подробности о том, в какие области вы инвестируете. Спасибо.
Дев Иттьихерия: Да. Конечно. Мы говорили, что исследования и разработки являются большой частью нашего фокуса на инвестиции в этом году. Во-первых, мы выпустили 8.0, которая является самым производительным выпуском. Так что мы уже начинаем видеть плоды наших инвестиций в нашу платформу. 8.1 еще лучше. А также мы делаем инвестиции в расширение нашей платформы. Что я могу сказать, мы расскажем о многих вещах, которые мы делаем в области исследований и разработок, на инвесторском дне.
Так что если вы можете подождать до 17 сентября, мы расскажем о многих вещах, которые мы делаем в области исследований и разработок, а также о том, что мы делаем в области модернизации приложений и инструментов, которые мы там создаем. Это даст вам много информации о тех инвестициях, которые мы делаем, и даст вам много подробностей.
Брэд Силлс: Понятно. Спасибо за это, Дев. И еще один вопрос, если можно. Я знаю, что были усилия сосредоточиться на повышении качества рабочих нагрузок в крупном аккаунтном базисе. Насколько вы связываете некоторое увеличение с этими усилиями? И, возможно, обновление об этих усилиях, которые вы предприняли.
Дев Иттьихерия: Я бы отнес многое к этим усилиям. Я бы сказал, что большая часть этого роста является тем, что мы привлекаем более качественные рабочие нагрузки, которые растут быстрее и дольше, чем рабочие нагрузки, необходимые, скажем, в предыдущие годы. И я думаю, что это большая часть того, почему вы сейчас видите этот рост.
Брэд Силлс: Спасибо.
Майк Гордон: Кармен, я думаю, у нас есть время на еще один вопрос.
Оператор: Хорошо. Одну минуту. И у нас вопрос от Риши Джалурия из RBC. Прошу продолжить.
Риши Джалурия: О, замечательно. Спасибо, что уделили мне время в пределах срока. Я задам всего один вопрос. Дев, действительно приятно видеть раннюю поддержку со стороны компаний, ориентированных на искусственный интеллект. Для нас это всегда имело смысл, особенно учитывая вашу масштабируемость и способность работать с неструктурированными данными. Если мы предположим, что через пять, десять лет мы начнем видеть реальный парадигмальный сдвиг, когда вместо агентов, построенных на традиционном GUI мобильном интерфейсе, в который мы были в последние тридцать лет, мы фактически вошли в многоАгентный мир, где, возможно, вектор взаимодействия может уйти от того, что мы привыкли видеть, к более естественному языку.
Можете ли вы рассказать о том, почему MongoDB, Inc. все еще имеет важную роль и о некоторых инвестициях, которые вы можете делать, чтобы хорошо позиционироваться для этого мира, понимая, что это, знаете ли, по крайней мере, на несколько лет вперед. Спасибо.
Дев Иттичерия: Да, конечно. Чтобы убедиться, что мы все говорим на одном языке, мы считаем, что агенты делают три вещи. Во-первых, они воспринимают или понимают состояние вещей. Вам нужен способ понять, что происходит в вашем бизнесе. Затем вам нужно решить, что делать или спланировать. То есть, вам нужно придумать план, сказать: я хочу предпринять это действие или этот набор действий, и затем вы должны действовать. Вам действительно нужно выполнить эти действия. Правильно? Почему же MongoDB, Inc. подходит для агентов?
Во-первых, как я уже сказал, документоориентированная база данных JSON лучшим образом позволяет моделировать реальный мир. Неразбериха, сложность, природа. Реальный мир не ложится легко в строки и столбцы. Именно поэтому, наша документоориентированная база данных, я думаю, является лучшим способом сделать это. Во-вторых, мы, очевидно, поддерживаем поиск и векторный поиск. Таким образом, вы можете выполнять очень сложный гибридный поиск. Это становится чрезвычайно важным. И с памятью, вы знаете, если бы агенты не имели памяти, они бы действовали как золотые рыбки. Они могли бы реагировать только на последнюю вещь, последнюю информацию, которую они видели. Память позволяет агентам связывать точки в разных ситуациях.
Итак, у вас есть разные виды памяти, такие как краткосрочный контекст, прошлый опыт, знания, навыки и т. д., которые вам нужно быстро делиться. Вам нужно уметь оркестрировать этих агентов, потому что у вас может быть несколько агентов, выполняющих определенную задачу. Вам нужно регистрировать и иметь политики управления вокруг этих агентов. Мы считаем, что базовая платформа должна быть способна поддерживать эти вещи. Хотя еще много работы, вы знаете, нужно сделать, базовая архитектура, которую у нас есть в MongoDB, Inc., хорошо подходит для удовлетворения этих потребностей.
И мы считаем, что, вы знаете, мы будем в выигрыше, когда люди будут разворачивать все больше и больше агентов в своих предприятиях.
Риши Джалурия: Хорошо. Очень полезно. Большое спасибо.
Дев Иттичерия: Спасибо. Большое спасибо. И с этим мы завершаем сессию вопросов и ответов, и я передаю слово Деву Иттичерии для его заключительных замечаний.
Дев Иттичерия: Конечно. Еще раз спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. В заключение, я думаю, очевидно, что мы доставили еще один сильный квартал, отмеченный ускоряющимся ростом Atlas, продолжающимся принятием приложений для искусственного интеллекта и нашим расширяющимся доходом. Мы повышаем наши прогнозы по выручке и операционной марже на весь финансовый год 2026. И эти результаты действительно подтверждают, что MongoDB, Inc. хорошо позиционирована для захвата следующей волны развития приложений для искусственного интеллекта. Обеспечивая устойчивый и эффективный рост. Итак, спасибо вам, и мы скоро поговорим с вами. Берегите себя.
Оператор: Спасибо. Это завершает нашу конференцию. Спасибо за участие, вы можете отключиться.
Тарифы Трампа могут вызвать золотую лихорадку в размере 1,5 триллиона долларов на искусственный интеллект
Аналитики Motley Fools отслеживают массивное изменение в американской технологии. Более 1,5 триллиона уже направляется в инфраструктуру, искусственный интеллект и передовое производство, и это число продолжает расти.
После крупного изменения в политике тарифов начинает формироваться новая золотая лихорадка в области искусственного интеллекта, и мы считаем, что настоящим победителем является компания в 1/100 от размера NVIDIA.
Она создает технологическую инфраструктуру, без которой Apple, OpenAI и другие внезапно не могут обойтись. Мы только что опубликовали полный обзор этой малоизвестной акции и почему сейчас может быть именно момент для действий.
Продолжить
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 25 августа 2025 года
Эта статья является транскрипцией этой конференц-звонок, подготовленной для The Motley Fool. Хотя мы стремимся к нашему лучшему, в этой транскрипции могут быть ошибки, упущения или неточности. Как и во всех наших статьях, The Motley Fool не несет ответственности за ваше использование этого контента, и мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование, включая прослушивание звонка и чтение отчетов SEC компании. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации, включая наши обязательные заглавные отказы от ответственности.
The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует MongoDB. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Перевод транскрипции звонка по результатам финансового года 2026 года MongoDB (MDB) Q2 был опубликован Motley Fool
