Рынок акций РФ днем в среду консолидируется после утреннего роста, инвесторы не спешат наращивать позиции из-за неопределенности в процессе урегулирования конфликта вокруг Украины; мировые рынки капитала подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи топчется на рубеже 2900 пунктов, просели бумаги ПАО "Полюс" на дивидендных новостях.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2899,04 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1134,11 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 80,5268 руб. (-15,74 копейки).
Подорожали акции "Эн+ груп" (+2,7%), "ВК" (+2,6%), "ФСК-Россети" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Роснефти" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "Русала" (+1,5%), "Северстали" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).
Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,7%, до 2177,6 рубля), "Яндекса" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%).
"Полюс" в I полугодии 2025 года увеличил скорректированный показатель EBITDA на 32%, до $2,676 млрд, сообщила компания. Это соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса". На фоне повышения средней цены реализации золота выручка "Полюса" за полугодие выросла на 35% и составила $3,688 млрд. При этом производство золота снизилось на 11%, до 1,311 млн унций. Прогноз на год остается прежним - 2,5-2,6 млн унций.
Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал выплатить за I полугодие 70,85 руб. на акцию, сообщила компания. Аналитики накануне прогнозировали полугодовые дивиденды компании на уровне 65-74 руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 октября.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского. "У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам", - сказал Уиткофф в Белом доме, упомянув конфликт между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, а также иранскую тему. "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что может ввести серьезные пошлины в отношении как РФ, так и Украины, чтобы подтолкнуть к урегулированию украинского кризиса. "Можно установить очень серьезные пошлины, которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще", - сказал он в Белом доме, рассуждая о том, какие рычаги давления на стороны у него есть.
При этом, по словам Трампа, он полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему. "Думаю, в итоге у меня все получится", - заявил он.
Также Трамп не исключил, что в случае отсутствия украинского урегулирования Вашингтон мог бы пойти на "экономическую войну" с Москвой, но он бы не хотел этого делать. "Это не будет мировой войной, но будет экономической войной", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, что он может предпринять в отношении Москвы, если попытки украинского урегулирования не увенчаются успехом.
"Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого", - добавил он. По словам Трампа, в случае провала переговоров по Украине он может ввести экономические санкции против РФ. "То, что я задумал, очень серьезно", - сказал президент США.
В Кремле заявили, что вряд ли полезно говорить о компромиссах и уступках со стороны РФ в украинском конфликте в отрыве от контекста переговоров и в публичном пространстве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможные гарантии безопасности для Украины со стороны Европы являются постоянным предметом обсуждения на переговорах по украинскому урегулированию.
"Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это не полезным для общей результативности", - добавил он.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ продолжается затишье, что связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского кризиса. После череды встреч глав государств так и не было озвучено четкой дорожной карты, хотя о намерениях улучшить ситуацию сигнализировали все стороны. Между тем, сейчас на первый план выходят угрозы новых антироссийских санкций со стороны США, а ЕС готовит 19-й санкционный пакет, что, очевидно, сдерживает активность покупателей.
На нефтяном рынке фьючерсы на Brent не могут преодолеть значимый блок сопротивлений, а глобальная техническая картина остается нисходящей, полагает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская.
В среду вступают в силу вторичные пошлины США на товары из Индии в качестве мер воздействия за покупку российской нефти. Однако котировки на данное событие реагируют слабо, равно как и индийские НПЗ, все еще нацеленные на дальнейшие закупки нефти из России. Пошлины в 50% на отдельные категории товаров - это все-таки не 500%, которыми представители США грозились пару месяцев назад. Судьба российско-украинского конфликта остается неопределенной, однако многочисленные сообщения СМИ, скорее, сигнализируют о движении в сторону его урегулирования. Для рынка нефти это означает сужение геополитической риск-премии, полагает Рокотянская.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ сохраняет боковик. Денежных средств на рынке достаточно, но они не идут в акции из-за геополитической неопределенности, которая продолжает довлеть над покупателями. Ожидания смягчения ДКП ЦБ РФ, по сути, уже тоже заложены в рыночные котировки, поэтому инвесторам нужно нечто большее, полагает аналитик.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2880-2950 пунктов.
Объемы торгов на рынке в последние дни сократились, такое своеобразное затишье обусловлено отсутствием явных вводных со стороны геополитики. В среду в фокусе внимания вечером будут традиционные данные Росстата по недельной инфляции в РФ. В стране уже пятую неделю подряд наблюдается дефляция, общий уровень цен снижается с опережением прогнозов, что выступает довольно сильным аргументом для смягчения ДКП ЦБ РФ в сентябре, считает Крылова.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, давление на рынок акций РФ продолжает оказывать сохраняющаяся геополитическая неопределенность и ожидания новых ограничительных мер со стороны Запада. Трамп вновь заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине, но допустил применение "других методов", если прогресса достичь не удастся, что усилило осторожность участников торгов. Не добавляют оптимизма и сообщения о том, что Европа разрабатывает очередной, уже 19-й по счету, пакет антироссийских санкций. Умеренное давление также оказывает подешевевшая нефть - цена фьючерс на Brent ушла ниже $67,5 за баррель.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи откатился от уровня сопротивления 3000 пунктов, нельзя исключать продолжения снижения с ближайшей целью на поддержке 2850 пунктов, считает Абрамов.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, консолидация на рынке при низких оборотах очень часто является предвестником сильного движения, но поводов для этого в среду не наблюдается.
"В целом сегодня ждем продолжения боковика на рынке акций. Ситуация может немного оживиться вечером, когда Росстат объявит данные по инфляции. На них будут строиться прогнозы относительно размера снижения ставки ЦБ в сентябре. По паре юань-рубль последние три сессии наблюдается рост волатильности, при этом пара пытается закрепиться выше 11,2 руб./юань. Если это ей удастся, то следующей преградой станет отметка 11,5 руб./юань. С учетом конца месяца, когда экспортеры обычно уменьшают продажу валюты, вероятность роста пары выше, чем ее снижение", - считает Антонов.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют менее 0,1%).
Потребительские цены в Австралии в июле выросли на максимальные за год 2,8% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал инфляцию на уровне 2,3%, по данным Trading Economics. Месяцем ранее она составила 1,9%.
Индекс доверия бизнеса к экономике Южной Кореи (BSI) в обрабатывающей промышленности в августе вырос до 70 пунктов с 68 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.
На нефтяном рынке днем в среду цены также стабилизировались после снижения накануне из-за геополитической неопределенности.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,11 за баррель (-0,1% и -2,3% во вторник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,16 за баррель (-0,1% и -2,4% накануне).
Ранее президент США Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.
Рынок также опасается возможного введения новых санкций против России в случае, если переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта зайдут в тупик.
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 974 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "О'Кей" (+9,9%), бумаги "Саратовэнерго" (+9,7%), ПАО "Светофор Групп" (+9,6% и +9,8% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (+6,7%), ПАО "ТНС Энерго" (+6,6%), "СПБ биржи" (+4,8%), "Селигдара" (+3,5%), ПАО "Россети Юг" (+2,4%).
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+0,4%) во втором квартале 2025 года увеличило чистую прибыль на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, до 4,978 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-3,1% и -4,4% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (-2,8%).
ПАО "Россети Волга" (-0,5%) во II квартале 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,495 млрд рублей против чистого убытка в сумме 187,782 млн рублей за аналогичный период 2024 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.
ПАО "Россети Северо-Запад" (-0,3%) во II квартале 2025 года увеличило чистый убыток по МСФО в 20,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 270,34 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 26,2% - до 17,38 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-0,4%) по МСФО в апреле-июне этого года составила 2,12 млрд руб. после 1,54 млрд руб. за аналогичный период 2024 года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 37,4%. EBITDA составила 8,4 млрд руб. после 7,2 млрд руб. годом ранее. По итогам полугодия прибыль выросла с 4,02 млрд руб. до 5,39 млрд руб., EBITDA - с 15,63 млрд руб. до 18,63 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 17,05 млрд рублей (из них 2,13 млрд рублей пришлось на акции "НОВАТЭКа", 1,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,77 млрд рублей на акции "Т-Технологии").