АО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002P-06 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода объемом 20 млрд рублей на уровне 85 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 27 августа с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда при открытии книги составлял не выше 100 б.п.
По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, которые будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка".
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 29 августа.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций компании общим объемом 29 млрд рублей и 20 выпусков биржевых бондов на 491 млрд рублей.
"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.
Госкорпорация, планирующая провести IPO в конце 2025 года, в январе-июне заработала чистую прибыль по МСФО в размере 39,1 млрд рублей, что на 15% выше результата за аналогичный период прошлого года.
