ГК "Сегежа" завершила размещение облигаций серии 003P-07R со сроком обращения 1,5 года объемом 650 млн юаней, сообщил эмитент.
Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 13% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,8% годовых. Номинал бумаг - 100 юаней.
Расчеты при выплате купонов/погашении будут производиться в рублях. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
"Размещение облигаций в юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков, поскольку значительная часть экспортной выручки "Сегежа групп" поступает именно в этой валюте. Дополнительно выпуск нацелен на рефинансирование долговых обязательств, в том числе исполнение оферты по облигациям предыдущего выпуска в юанях в IV квартале 2025 года, что позволит компании снизить нагрузку на краткосрочную ликвидность и поддерживать предсказуемый график заимствований", - отмечалось ранее в пресс-релизе компании.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 89,7 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 1,2 млрд юаней.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".
OIBDA холдинга по итогам I квартала 2025 г. по МСФО составила 2,1 млрд руб., что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 г. достиг 147,9 млрд руб. против 143,5 млрд руб. кварталом ранее. Отношение чистого долга к OIBDA LTM, таким образом, сложилось на уровне 14,8х против 13х кварталом ранее.
В июне этого года компания завершила размещение 62 млрд 760 млн новых акций по 1,8 руб. за бумагу в пользу основного бенефициара и банков-кредиторов и направила привлеченные 113 млрд руб. на снижение долга. Результаты допэмиссии будут отражены в финансовой отчетности за I полугодие 2025 г. (будет опубликована в конце августа).
Уставный капитал Segezha по итогам размещения вырос в пять раз, теперь он состоит из 78 млрд 450 млн акций номиналом 0,1 руб. каждая. Распределение долей акционеров после допэмиссии не сообщалось, известно, что контроль сохранился за АФК (до размещения "Система" владела 62,2%, в свободном обращении находилось 24,25% акций, суммарная доля членов совета директоров и правления была 4%).
