Одна из самых горячих акций Wall Street

Основные моменты

• Энтузиазм вокруг разделения акций крупных компаний Wall Street увлекает внимание инвесторов.

• Индекс S&P 500 прощается с Walgreens Boots Alliance и приветствует бизнес, который пользуется популярностью среди розничных инвесторов.

• Каждый ключевой показатель эффективности для этой новой акции с разделением растет двузначным процентом по сравнению с предыдущим годом.

• 10 акций, которые нравятся нам больше, чем Interactive Brokers Group

Большую часть последних 30 лет инвесторы имели новую инновацию, которая привлекала их внимание. Но в редких случаях два или более гипед тренда могут сосуществовать. Хотя в настоящее время главным новостным событием является рост искусственного интеллекта (AI), эйфория инвесторов вокруг разделения акций крупных компаний занимает ближайшее второе место.

Разделение акций - это событие, которое позволяет публично торгуемой компании косметически корректировать цену своих акций и количество акций на том же множителе. «Косметический» аспект этих изменений заключается в том, что разделение акций не оказывает влияния на капитализацию рынка компании или ее основную деятельность.

Но хотя эти изменения поверхностны, они часто воспринимаются совершенно по-разному у инвесторов на Wall Street. Обратные разделения, которые направлены на увеличение цены акций компании, обычно воспринимаются инвесторами как ситуация, которую следует избегать. Компании, которым нужно увеличить цену своих акций, часто делают это для избежания снятия с торгов с крупной фондовой биржи и могут действовать из позиции слабости.

В сравнении с этим инвесторы почти всегда привлекаются к компаниям, объявляющим и завершающим разделение акций вперед. Этот тип разделения снижает цену акций (и соответственно увеличивает количество акций) для того, чтобы сделать ее более номинально доступной для розничных инвесторов, которые не могут покупать доли акций у своего брокера. Обычно, если компания должна снизить цену своих акций, чтобы сделать их более «доступными» для повседневных инвесторов, это означает, что она делает что-то правильное с точки зрения деятельности.

На сегодняшний день три крупных компании объявили и завершили разделение акций в 2025 году. Одна из этих высоко летающих акций, которая прибавила почти 300% за последние три года, становится новым членом индекса S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), с эффективностью с начала торговли сегодня, 28 августа.

Новый член индекса S&P 500 завершил свое первое разделение акций в этом году

Феноменальный бизнес, навсегда меняющий обширный индекс S&P 500, - это автоматизированная электронная брокерская фирма Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR).

В отличие от цепи автозапчастей O\'Reilly Automotive, которая завершила разделение 15 к 1 в июне, и Fastenal, который провел свое девятое разделение вперед в мае с момента выхода на IPO в 1987 году, Interactive Brokers никогда не завершал разделение. Это изменилось, когда его 4-к-1 разделение было завершено в середине июня.

Индекс S&P 500, состоящий из 500 крупнейших (и в целом прибыльных) публичных компаний, обычно немного меняется каждый год. Из-за слияний и поглощений, а также из-за плохой динамики акций, не все 500 компонентов в индексе остаются.

Например, сеть аптек Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) приобретается частной инвестиционной фирмой Sycamore Partners в сделке полностью наличным расчетом, с потенциальными доходами от реализации активов для оставшихся акционеров. Хотя нет установленной даты закрытия сделки с Walgreens, ожидается, что она завершится до конца года. Это означает, что только вопрос времени, когда S&P 500 понадобится новый член.

Interactive Brokers Group отвечает всем необходимым требованиям, чтобы стать новым участником S&P 500 и заменить Walgreens Boots Alliance. Он легко превосходит минимальное требование к рыночной капитализации в $22,7 миллиарда, на 1 июля 2025 года, более чем удовлетворяет минимальные ежемесячные требования к объему торговли и прибыльный за последние четыре квартала.

Вступление в S&P 500 означает, что индексные фонды, которые стремятся отразить производительность этого обширного индекса, будут покупать акции Interactive Brokers Group.

Агрессивные инвестиции в автоматизацию дали Interactive Brokers преимущество

Однако вступление в S&P 500 сегодня представляет собой лишь краткосрочный этап для компании, которая работает на всех цилиндрах.

Interactive Brokers - это компания, которая процветает на нелинейности циклов фондового рынка. Хотя коррекции фондового рынка и медвежьи рынки являются нормальными, здоровыми и неизбежными событиями на Уолл-стрит, исторически они недолговечны.

Согласно анализу Bespoke Investment Group, опубликованному на X (ранее Twitter) в июне 2023 года, средний медвежий рынок S&P 500 с начала Великой депрессии в сентябре 1929 года длился всего 286 календарных дней, или менее 10 месяцев.

С другой стороны, типичный бычий рынок S&P 500 продолжался 1 011 календарных дней, или примерно в 3,5 раза дольше. Бычьи рынки обычно мотивируют инвесторов торговать и вкладывать больше денег в фондовый рынок, что является хорошей новостью для онлайн-брокеров.

Но то, что действительно помогло Interactive Brokers Group выделиться, - это его инвестиции в технологии и автоматизацию, которые были направлены на розничных инвесторов.

Активные инвестиции в свою платформу и упор на автоматизацию снизили операционные расходы и позволили компании быть более конкурентоспособной в других областях, где она может привлечь/удержать розничных инвесторов. Например, Interactive Brokers предлагает более высокую процентную ставку на наличные средства на счетах клиентов, чем их конкуренты, и их ставки по маржинальным кредитам заметно ниже, чем у своих коллег. Они могут сохранять эти маяки благодаря своим осторожным инвестициям в автоматизацию.

Каждый ключевой показатель эффективности (KPI) для Interactive Brokers в настоящее время растет двузначным процентом по сравнению с предыдущим периодом. К концу июня общее количество клиентских счетов выросло на 32% до 3,87 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с клиентскими активами, возросшими на 34% до почти $665 миллиардов. Возможно, самое важное, среднедневные торговые операции с ростом доходов выросли на 49% до 3,55 миллиона, что свидетельствует о том, что их клиенты торгуют больше, чем когда-либо прежде.

Хотя почти 300% рост акций Interactive Brokers Group может заслуживать краткого перерыва в какой-то момент, KPI компании указывают на дополнительный долгосрочный рост.

Следует ли покупать акции Interactive Brokers Group прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Interactive Brokers Group, обратите внимание на это:

Аналитическая группа аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Interactive Brokers Group не вошел в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Рассмотрим, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $661,220*! Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,114,162*!

Теперь стоит отметить, что средний общий доход от Stock Advisors составляет 1,069%, что превосходит рынок на 185% S&P 500. Не упустите свой шанс узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходы от Stock Advisor по состоянию на 25 августа 2025 года

Шон Уильямс имеет позиции в Walgreens Boots Alliance. The Motley Fool имеет позиции в Interactive Brokers Group и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: долгосрочные колл-опционы на Interactive Brokers Group на январь 2027 года на $43.75 и короткие колл-опционы на Interactive Brokers Group на январь 2027 года на $46.25. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Одна из самых горячих акций на Уолл-стрит, выросла почти на 300% за 3 года, сегодня вступает в S&P 500. Оригинально опубликовано The Motley Fool