Investing.com -- Глобальный исследовательский отдел UBS повысил рейтинг акций Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) до "покупать" с "нейтральный", ссылаясь на более сильные перспективы для своего курорта Аль-Марджан в ОАЭ и улучшение тенденций в его макаоских операциях.
В своей заметке от четверга UBS отметил, что рынок еще не полностью осознал потенциал проекта Аль-Марджан, восприятие, которое, по его ожиданиям, изменится после инвесторского дня Уинна в декабре.
UBS повысил свою оценку скорректированного показателя EBITDAM для Аль-Марджан до $730 миллионов, что на 16% превышает базовое руководство Уинна в $625 миллионов.
UBS оценивает проект примерно в $34 за акцию, что значительно превышает $7-$12, в настоящее время подразумеваемые рынком.
UBS также повысил прогнозы для Макао, теперь прогнозируя рост общего объема игорного дохода на рынке на 8% год к году в 2025 году и на 5% в 2026 году.
Брокерский дом ожидает, что Уинн сохранит или увеличит свою долю на рынке, в отличие от консенсусных ожиданий о снижении доли. Оценка UBS для макаоского бизнеса Уинна была увеличена до $76 за акцию, вместо предыдущих $49.
UBS также повысил целевую цену на акции WYNN до $147 с $101, отражая увеличенную уверенность как в Аль-Марджан, так и в перспективах роста Макао.
Связанные статьи
Аль-Марджан, укрепление Макао побуждают UBS к повышению рейтинга акций Wynn Resorts до покупать
Клиенты принимают участие в летнем ралли, готовясь к позднему откату, говорит Хартнетт из BofA
Эти недооцененные акции предлагают лучшее соотношение риска и вознаграждения, чем Nvidia
