CrowdStrike (CRWD) превзошел ожидания Уолл-стрит во втором квартале, с CEO Джорджем Куртцем назвав это "исключительным Q2" поскольку рост начался раньше, чем ожидалось.
Но Уолл-стрит думает иначе.
Поставщик кибербезопасности сообщил о скорректированной прибыли в размере 93 цента за акцию, превысив консенсус в 83 цента. Выручка достигла $1.17 миллиарда и превзошла прогноз аналитиков в $1.15 миллиарда.
Тем не менее, маржи сократились и прогноз разочаровал. Негеап прибыльность сократилась с 23.5% прошлого года до 21.8%, а выручка на третий квартал была прогнозируема в диапазоне $1.21-1.22 миллиарда, ниже оценки аналитиков в $1.23 миллиарда.
Акции упали почти на 8% в послеторговой сессии после отчета 27 августа, а затем на следующий день поднялись на 4.6%.
Последствия сбоя CrowdStrike остаются
Более года назад неудачное обновление программного обеспечения CrowdStrike парализовало авиакомпании, банки и больницы на несколько часов. Этот инцидент привел к падению акций CrowdStrike примерно на 40% всего за две недели прошлым летом.
Компания до сих пор борется с последствиями этого события. "Мы ожидаем сделать денежные выплаты в третьем квартале в размере примерно $51 миллиона в связи с затратами на устранение последствий", - сказал главный финансовый директор Берт Подбере в ходе звонка по итогам отчетности.
Связано: Ветеранский аналитик бьет тревогу после того, как акции MongoDB выросли на 38 процентов
Для предотвращения ухода клиентов CrowdStrike предложил условные кредиты и скидки, которые теперь тянут на сверху его верхнюю линию.
Компания сказала, что программа поощрений повлияет на доход на уровне $10-15 миллионов в квартал на протяжении оставшегося финансового года.
Несмотря на этот инцидент, акции CrowdStrike продемонстрировали сильную производительность. Они выросли на 34% в прошлом году и сейчас на 28.5% в 2025 году, опережая индекс S&P 500.
Несколько аналитиков снизили свои целевые цены на акции CrowdStrike посл отчетности.
Аналитики осторожны по отношению к акциям CrowdStrike в ближайшей перспективе
Piper Sandler снизил целевую цену на акции CrowdStrike до $450 с $505, сохраняя нейтральный рейтинг, сообщает thefly.com.
Фирма отметила, что чистый новый годовой повторяющийся доход (NNARR) вернулся к положительному росту, поскольку компания начала компенсировать отрицательное влияние прошлогоднего сбоя. Тем не менее, доход от подписки пришел примерно в срок второй квартал подряд, что стало временным тормозом.
Связано: Кэти Вуд продает акции на $1.6 миллиона популярного мем-актива
Piper Sandler также указывает на прогноз роста NNARR управления CrowdStrike на 40% во второй половине года, цифра, которая превысила ожидания улицы и может поддержать бычий сценарий.
Однако Piper отметил, что слабый прогноз доходов указывает на то, что восстановление недостаточно сильно, чтобы обеспечить устойчивый рост.
Потенциал роста CrowdStrike недооценен, говорит WedBush
Аналитики WedBush под руководством Даниэла Айвза снизили целевую цену на акции CrowdStrike до $525 с $575, чтобы отразить сниженное множительное значение, подтверждая рейтинг "превосходить рынок".
Тем не менее, аналитик оптимистичен в долгосрочной перспективе.
Больше технологических акций:
Ветеранский аналитик называет 30 акций в области искусственного интеллекта, формирующих будущее технологий
Смартфон Apple iPhone стоит перед серьезной угрозой со стороны Samsung
Tiger Global покупает больше акций Nvidia, Amazon, выходит из растущих технологических акций
Айвз сказал, что CrowdStrike "остается золотым стандартом в области кибербезопасности", добавив, что компания все еще находится на ранних этапах многолетней истории роста при интеграции ИИ через свою платформу.
"Мы продолжаем считать, что улица недооценивает потенциал роста для CRWD как второго/третьего производного выгодоприобретателя Революции ИИ", - написал аналитик.
CrowdStrike закрылся на $442.07 28 августа.
Связано: Последние данные ВВП проливают свет на растущие акции
Эту историю изначально опубликовал TheStreet 28 августа 2025 года, где она впервые появилась в разделе Инвестиционные новости, анализ и советы. Добавьте TheStreet в качестве предпочтительного источника, нажав здесь.
