Акции ПАО "Полюс" остаются хорошей защитной ставкой, хотя и имеют ограниченный потенциал роста котировок, считают аналитики SberCIB Investment Research.
Эксперт оценивают отчетность эмитента за 1П25 нейтрально, результаты и рекомендуемый советом директоров дивиденд полностью совпали с их ожиданиями.
"Полюс" остается хорошей защитной ставкой, уверены аналитики банка: компания выигрывает от высоких цен на золото, что позволяет ей финансировать как проекты роста, так и дивидендные выплаты.
В то же время в SberCIB отмечают ограниченный потенциал роста цены акций. Сейчас "Полюс" торгуется по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 5,3 - на 20% ниже исторического среднего при дивидендной доходности 6-7%, отмечают аналитики в обзоре.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.