Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу остается под давлением продаж с вечера четверга из-за усилившихся сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне рисков введения ЕС новых антироссийских санкций; сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2885 пунктов во главе с бумагами МКБ (-2,6%) и "ФСК-Россети" (-2,6%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2884,84 пункта (-1%), индекс РТС - 1131,86 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 80,2918 руб. (-15,03 копейки).
Подешевели также акции АФК "Система" (-2,4%), "Аэрофлота" (-1,9%), "ВК" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), Сбербанка (-1,2% и -1,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Русала" (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Поводом для распродаж стало сообщение в четверг французской газеты "Фигаро" о мнении канцлера Германии Фридриха Мерца, который считает, что встреча президентов РФ и Украины может не состояться.
"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.
Журнал The Atlantic сообщил в четверг со ссылкой на источник, что в администрации США считают, что дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с украинским урегулированием, не должно вестись публично. По словам собеседника журнала, президент США Дональд Трамп и его команда продолжают переговорный процесс с Киевом и Москвой для поиска решений конфликта.
Кроме того, согласно источникам The Atlantic, американский лидер "в некоторой степени недоволен президентом Украины Зеленским и Европой, поскольку считает их требования нереалистичными". Отмечается, что по мнению Трампа, Киеву и Брюсселю следует признать, что Украина "в рамках урегулирования конфликта будет вынуждена потерять часть территорий".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что Европейский союз рассматривает применение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США.
"Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов. Конечно, сильнее всего их (Россию - ИФ) заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы", - сказала она в пятницу журналистам в Копенгагене в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС.
Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России) доступ к капиталу".
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что совет директоров Банка России на заседании 12 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.). "Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов", - сообщил Пьянов журналистам.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на все яркие геополитические события августа, индекс МосБиржи продолжает торговаться в узком боковике. Однако с началом сентября можно ожидать повышения активности участников рынка в ожидании новых поводов: в начале сентября намечена встреча лидеров России и Китая, далее пройдет заседание ЦБ РФ (12 сентября), на котором будет озвучено решение по ключевой ставке. Консенсус ожидает снижения ставки на 200 б.п., что должно позитивно отразиться на российском рынке акций, полагают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершает август ростом (более чем на 5% по индексам - ИФ), несмотря на геополитическую неопределенность.
Цены на нефть в конце месяца попытались отвоевать часть утерянных позиций и вернуться к его пикам, но в целом готовы завершить август падением на 7,5%. Поддержку котировкам во второй половине месяца оказывало отсутствие прогресса в геополитических переговорах РФ и Украины и риски введения новых антироссийских санкций. В то же время инвесторы обеспокоены перспективами увеличения мирового предложения (в том числе со стороны ОПЕК+) при ограниченном спросе на нефть.
Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 2880 и 1130 пунктов соответственно. Снижение в конце уходящей недели вызвано заявлением канцлера Германии Мерца о том, что встреча Путина и Зеленского не состоится, полагает аналитик.
Инвесторы ранее рассчитывали на прямые переговоры двух лидеров как следующий этап урегулирования украинского конфликта, с которым, похоже, придется повременить. Сохранение геополитической неопределенности будет ограничивать потенциальный рост рынка в ближайшие недели, и пока тон западных стран против РФ значительно не ужесточился, у инвесторов могут оставаться надежды на благоприятные сигналы. Кроме того, в сентябре ожидается очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое благоприятно для настроений в акциях, считает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ пока не находит поводов для роста на фоне неопределенности по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, выхода неоднозначной статистики и публикации большого количества корпоративных отчетов.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком диапазоне 2600-3000 пунктов. Не сумев убедительно выйти за его верхнюю границу, он в начале текущей недели откатился до уровня поддержки в районе 2860 пунктов, который пока устоял. На дневном фрейме все еще сохраняет силу умеренно восходящий тренд, а это значит, что остаются шансы на возврат рынка к 3000 пунктам, считает аналитик.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что настроения на рынке акций РФ ухудшились вечером в четверг - в западных СМИ прошли новости, что встреча Путин-Зеленский не состоится, а президент США Трамп в очередной раз высказал недовольство развитием ситуации вокруг Украины. Инвесторы откликнулись на это распродажами акций.
В пятницу рынок акций пытается отыграть потери, индекс МосБиржи будет стараться вновь забраться выше 2900 пунктов. Однако в краткосрочном плане ситуация не меняется - боковик остается в силе, считает эксперт.
"Не исключаем, что вывести рынок из равновесия может визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Есть надежды, что будут заключены какие-то договоры относительно поставок энергоресурсов в Поднебесную, и возможно, в другие страны, включая Индию. На этой идее можно очень осторожно и немного прикупить акций "Роснефти", "Газпрома" и "НОВАТЭКа", - считает Антонов.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также отмечает, что индекс МосБиржи накануне вечером откатился в диапазон 2850-2900 пунктов - волне распродаж способствовало ужесточение риторики ряда европейских политиков во главе с канцлером Германии Мерцем, затуманивающее перспективы переговорного процесса по Украине и санкционного режима против России. Впрочем, торговые обороты остаются невысокими, поскольку значимых поводов для массированных распродаж по-прежнему нет, считает аналитик.
Учитывая техническую картину и преобладающие среднесрочные ожидания по геополитике, рынок, скорее, настроен на рост и находится в ожидании позитивных новостей. От индекса МосБиржи в пятницу можно ожидать продолжения проторговки диапазона 2880-2950 пунктов с попытками вновь подняться выше 2900 пунктов. В центре внимания инвесторов остается геополитика, заключил Локтюхов.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,02%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).
Промышленное производство в Японии в июле сократилось на 1,6% по сравнению с предшествующим месяцем после подъема на 2,1% в июне. Эксперты ожидали менее существенного снижения - на 1%. В годовом сравнении промпроизводство в Японии уменьшилось на 0,9% (+4,4% в июне). Розничные продажи в стране в июле упали на 1,6% к предыдущему месяцу. В годовом сравнении продажи выросли 0,3%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,8%.
Промышленное производство в Южной Корее в июле увеличилось на 0,3% к предыдущему месяцу, когда оно выросло на 1,7%, согласно официальным данным. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 5% после роста на 1,6% в июне. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,5% в помесячном сравнении и на 4,2% в годовом. Розничные продажи в стране в июле увеличились 2,5% м/м после роста на 0,7% в июне.
Розничные продажи в Германии в июле снизились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне вечером, когда фьючерс на Brent поднимался до $68,7 за баррель.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $68,04 за баррель (-0,7% и +0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,21 за баррель (-0,6% и +0,7% в четверг).
С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США, с другой - неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.
С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 0,5%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Сегежа Групп" (-5,5%), "Селигдара" (-4,8%), ПАО "Светофор Групп" (-3,9%), ПАО "Россети Юг" (-3,7%), "Мосэнерго" (-3%), "ТГК-1" (-2,9%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-2,9%, до 57,17 рубля).
OIBDA холдинга "Сегежа Групп" по МСФО за II квартал составила 0,506 млрд рублей, что в 6,3 раза меньше, чем во II квартале 2024 года. Квартальная выручка сократилась на 22,4% относительно аналогичного периода 2024 года - до 20,27 млрд рублей. Чистый убыток Segezha во II квартале 2025 года увеличился год к году в 2 раза - до 9,1 млрд рублей.
Холдинг "Селигдар" по итогам I полугодия 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 42%, до 11,6 млрд рублей. Консолидированная выручка "Селигдара" составила 28,4 млрд рублей, увеличившись на 36%, а чистый убыток снизился в 2,4 раза, до 2,2 млрд рублей.
ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по МСФО на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,712 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании выросла на 16%, до 13,264 млрд рублей.
Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, направить на выплату дивидендов 275,2 млн рублей, говорится в сообщении компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 6 месяцев 2025 года, предложено установить 6 октября.
МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ) (-2%, до 1251,3 рубля) планирует вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате дивидендов по итогам I полугодия, сообщил гендиректор компании Марк Курцер.
По итогам 2024 года МДМГ выплатила дивиденды в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей. В 2024 году компания также выплачивала дивиденды за I квартал (141 рубль на акцию, суммарно - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие (22 рубля на акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей) и за 9 месяцев (20 рублей на акцию, на сумму 1,5 млрд рублей). Сеть медицинских клиник "МД Медикал" на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру, остальные 32,1% находятся в свободном обращении.
Группа компаний "О'Кей" (-1,9% ГДР) по итогам I полугодия 2025 года увеличила EBITDA по МСФО на 0,3% - до 9,6 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. Валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 7,3%, до 25,9 млрд рублей; чистый долг сократился на 4,5%, до 37,36 млрд рублей.
ПАО "ТГК-14" (-1,8%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 402,8 млн рублей, что на 42,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Согласно отчетности компании, ее выручка выросла на 14,6%, до 10,9 млрд рублей. В частности, выросла выручка от продаж тепловой энергии - до 6 млрд рублей (на 12,7%) и от продаж электроэнергии - до 3,6 млрд рублей (на 26%).
Чистая прибыль группы "Русагро" (MOEX: AGRO) (-1,1%), одного из ведущих агрохолдингов РФ, по МСФО в первом полугодии этого года составила 5,16 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,32 млрд руб.), сообщила компания.
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,3%) в апреле-июле достигла 5,9 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это на 21,2% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Прибыль за полугодие достигла 16,64 млрд руб. после 13,58 млрд руб. годом ранее.
Выросли днем в пятницу акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+10,3%), "Росгосстраха" (+4,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (+4,3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+3,1%), ПАО "Теплант Восток" (+2,1%).
Девелопер "Самолет" (+0,7%) в I полугодии 2025 года увеличил EBITDA по МСФО на 21%, до 52,1 млрд рублей. Согласно отчетности, чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд рублей. Накануне аналитики ожидали EBITDA "Самолета" в диапазоне 39,7-43,1 млрд рублей, чистую прибыль - 1-2,5 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 18,61 млрд рублей (из них 2,88 млрд рублей пришлось на акции "НОВАТЭКа", 2,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,68 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
