Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет умеренно пессимистичный настрой из-за фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне рисков введения ЕС новых антироссийских санкций; сдерживающим фактором выступает подросшая с четверга нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2890 пунктов, при этом откат сдерживается выросшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (+1,7%) на новостях о планах НК погасить казначейские акции.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2888,18 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1133,17 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 80,2918 руб. (-15,03 копейки).
Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу локально поднимались до 6595 рублей (+4,2%) - максимума с начала июня; при этом бумаги лидируют по обороту торгов. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" признал целесообразным проведение мероприятий, направленных на погашение квазиказначейских акций общества в количестве, не превышающем 76 млн штук, сообщила компания.
При этом, при определении рекомендуемого размера дивидендов "ЛУКОЙЛ" не будет учитывать расходы организаций группы на приобретение акций в первом полугодии. То есть они не будут включены в расчет скорректированного свободного денежного потока, добавляет НК.
Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-2,6%), МКБ (-2,5%), "Северстали" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,2%), "НЛМК" (-2,1%), "ММК" (-2,1%), "МТС" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), Сбербанка (-1,6% и -1,3% "префы"), АФК "Система" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "Русала" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,7% "префы"), "ВК" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,2%).
Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" во II квартале 2025 года оказалась в 2,7 раза ниже в сравнении со скорректированной прибылью за тот же период прошлого года и составила 7,7 млрд руб., сообщила компания. Как уточняется, прибыль за отчетный период скорректирована на эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы. Прошлогодний результат скорректирован только на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования.
Прибыль "Аэрофлота" до коррекции составила 47,4 млрд руб. (+15,2%), EBITDA - 92,4 млрд руб. (+38,8%). Выручка группы выросла на 10,3%, до 224,5 млрд руб., что в целом соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса" (223,7 млрд руб.; +9,9% г/г). Чистый долг группы на конец I полугодия составил 476 млрд руб., что на 20,4% ниже показателя на конец 2024 года.
ПАО "Сургутнефтегаз" в первом полугодии 2025 года получило 452,727 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам (РСБУ) после прибыли 139,887 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рынок в среднем ожидал убыток компании за первое полугодие 2025 года на уровне 592 млрд рублей.
Поводом для общерыночных распродаж стало сообщение в четверг французской газеты "Фигаро" о мнении канцлера Германии Фридриха Мерца, который считает, что встреча президентов РФ и Украины может не состояться.
"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не "бурлит", но Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.
"Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что Европейский союз рассматривает применение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США.
"Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов. Конечно, сильнее всего их (Россию - ИФ) заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы", - сказала она в пятницу журналистам в Копенгагене в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС.
Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России) доступ к капиталу".
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что совет директоров Банка России на заседании 12 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.). "Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов", - сообщил Пьянов журналистам.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на все яркие геополитические события августа, индекс МосБиржи продолжает торговаться в узком боковике. Однако с началом сентября можно ожидать повышения активности участников рынка в ожидании новых поводов: в начале сентября намечена встреча лидеров России и Китая, далее пройдет заседание ЦБ РФ (12 сентября), на котором будет озвучено решение по ключевой ставке. Консенсус ожидает снижения ставки на 200 б.п., что должно позитивно отразиться на российском рынке акций, полагают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вырос в августе в условиях геополитической неопределенности, индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с апреля и марта соответственно. Ралли в начале августа было обеспечено встречей Путина и Трампа и сближением позиций сторон по ряду вопросов, однако, впоследствии мирные переговоры по Украине вновь застопорились, а в самом конце августа канцлер Германии Мерц дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать встречи между Путиным и Зеленским. Геополитическая неопределенность, а также введение Трампом дополнительных 50-процентных пошлин на Индию за покупку российской нефти, наряду с рисками новых санкций против РФ как со стороны как США, так и ЕС, увели рынок в конце месяца от локальных пиков, отмечает аналитик.
Важными среднесрочными сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 3010 пунктов и 1190 пунктов соответственно, которые отделяют рынок от развития повышения в район годовых максимумов 3371 пункт и 1267 пунктов. Ситуация на рынке в целом остается благоприятной для покупателей как минимум при положении выше поддержек 2830 пунктов и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков. Стабилизация ниже указанных значений, однако, может вернуть индексы к самым низким уровням июля - 2616 пунктов и 1041 пункт соответственно, считает Кожухова.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс Московской биржи в начале уходящей недели откатился до уровня 2860 пунктов, а к концу недели находится вблизи 2900 пунктов. Основным сдерживающим фактором роста стала геополитическая неопределенность.
В начале недели Трамп заявил о прекращении финансирования Украины. В четверг канцлер Германии Мерц сообщил о том, что Путин и Зеленский не планируют проводить встречу, а чуть позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, а Трамп вернется с заявлениями по этому поводу спустя какое-то время. Таким образом, рынок акций РФ находится в ожидании новых драйверов для роста. Краткосрочная динамика будет зависеть от развития политической ситуации. В фокусе наступающей недели - предстоящий визит президента России в Китай, считает Федосов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, на мировых рынках наблюдается нисходящая динамика - инвесторы разочарованы задержкой в торговых переговорах, следят за выходом актуальных оценок инфляции и анализируют корпоративную отчетность.
Российский рынок с вечера четверга слегка приуныл, теряя надежду на скорое продвижение к мирному урегулированию по Украине. При этом продолжается фестиваль полугодовых отчетностей, которые оказывают влияние на динамику отдельных акций, констатирует аналитик.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком диапазоне 2600-3000 пунктов. Не сумев убедительно выйти за его верхнюю границу, индекс откатился до уровня поддержки в районе 2860 пунктов, который пока устоял. На дневном фрейме все еще сохраняет силу умеренно восходящий тренд, а это значит, что остаются шансы на возврат к 3000 пунктам, заключил Калачев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что вывести рынок из равновесия, возможно, сможет визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Есть надежды, что будут заключены какие-то договоры относительно поставок энергоресурсов в Поднебесную и, возможно, в другие страны, включая Индию. На этой идее можно очень осторожно и немного прикупить акций "Роснефти", "Газпрома" и "НОВАТЭКа", - считает Антонов.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,02%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,2%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,2-0,5%).
Розничные продажи в Германии в июле снизились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 1,8% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 2%, по данным Trading Economics.
Доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов и расходов на 0,3%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне вечером, когда фьючерс на Brent поднимался до $68,7 за баррель.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $68,23 за баррель (-0,5% и +0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,4 за баррель (-0,3% и +0,7% в четверг). С начала этой недели Brent и WTI подорожали примерно на 0,7%.
С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США, с другой - неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Саратовэнерго" (-7,7%), ПАО "Сегежа Групп" (-6,1%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-5,4%, до 55,73 рубля), "Селигдара" (-5,2%), "Башнефти" (-4%), ПАО "Лензолото" (-3,6%).
OIBDA холдинга "Сегежа Групп" по МСФО за II квартал составила 0,506 млрд рублей, что в 6,3 раза меньше, чем во II квартале 2024 года. Квартальная выручка сократилась на 22,4% относительно аналогичного периода 2024 года - до 20,27 млрд рублей. Чистый убыток Segezha во II квартале 2025 года увеличился год к году в 2 раза - до 9,1 млрд рублей.
ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по МСФО на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,712 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании выросла на 16%, до 13,264 млрд рублей.
Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, направить на выплату дивидендов 275,2 млн рублей, говорится в сообщении компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 6 месяцев 2025 года, предложено установить 6 октября.
Холдинг "Селигдар" по итогам I полугодия 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 42%, до 11,6 млрд рублей. Консолидированная выручка "Селигдара" составила 28,4 млрд рублей, увеличившись на 36%, а чистый убыток снизился в 2,4 раза, до 2,2 млрд рублей.
Выручка компании "Инарктика" (-3,3%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в первом полугодии этого года составила 10 млрд рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее (18,3 млрд рублей). Чистый убыток в январе-июне увеличился до 7,5 млрд рублей с 1,4 млрд рублей годом ранее; скорректированная чистая прибыль упала до 0,8 млрд рублей с 6,3 млрд рублей.
Чистая прибыль "СПБ биржи" (-2,9%) по МСФО за I полугодие составила 87,1 млн рублей против 511,5 млн рублей годом ранее, сообщается в отчете.
МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ) (-1,7%, до 1243,6 рубля) планирует вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате дивидендов по итогам I полугодия, сообщил гендиректор компании Марк Курцер.
По итогам 2024 года МДМГ выплатила дивиденды в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей. В 2024 году компания также выплачивала дивиденды за I квартал (141 рубль на акцию, суммарно - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие (22 рубля на акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей) и за 9 месяцев (20 рублей на акцию, на сумму 1,5 млрд рублей). Сеть медицинских клиник "МД Медикал" на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру, остальные 32,1% находятся в свободном обращении.
Группа компаний "О'Кей" (-1,7% ГДР) по итогам I полугодия 2025 года увеличила EBITDA по МСФО на 0,3% - до 9,6 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. Валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 7,3%, до 25,9 млрд рублей; чистый долг сократился на 4,5%, до 37,36 млрд рублей.
ПАО "ТГК-14" (-1,7%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 402,8 млн рублей, что на 42,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Согласно отчетности компании, ее выручка выросла на 14,6%, до 10,9 млрд рублей. В частности, выросла выручка от продаж тепловой энергии - до 6 млрд рублей (на 12,7%) и от продаж электроэнергии - до 3,6 млрд рублей (на 26%).
Чистая прибыль группы "Русагро" (MOEX: AGRO) (-1,8%), одного из ведущих агрохолдингов РФ, по МСФО в первом полугодии этого года составила 5,16 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,32 млрд руб.), сообщила компания.
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,4%) в апреле-июле достигла 5,9 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это на 21,2% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Прибыль за полугодие достигла 16,64 млрд руб. после 13,58 млрд руб. годом ранее.
Группа "Южуралзолото" (-1,5%) (ЮГК) в I полугодии 2025 года получила скорректированную EBITDA 15,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Это на 9% больше, чем в I полугодии прошлого года. Однако аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, ожидали роста EBITDA на 27%, до 18 млрд рублей. Консолидированная выручка группы выросла на 29%, до 44,2 млрд рублей. Чистая прибыль ЮГК выросла на 34%, до 7,3 млрд рублей.
Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-1,6%, до 583,5 рубля) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 6 месяцев 2025 года в размере 6,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (-0,5%) по МСФО в первом полугодии 2025 года сократилась на 1,5%, до 21,553 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка ПАО "Группа Черкизово" (-0,6%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, по МСФО в первом полугодии этого года составила 136,9 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (123,8 млрд рублей), сообщает компания. Скорректированная EBITDA упала до 19,8 млрд руб. с 22,2 млрд год назад. Чистая прибыль упала до 6,893 млрд рублей с 16,028 млрд рублей соответственно.
ПАО "Группа ЛСР" (-0,7%) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по МСФО в размере 2,517 млрд рублей против 4,426 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.
Выросли в пятницу акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+17,3%), "ТГК-2" (+6,4% и +6,1% "префы"), "Росгосстраха" (+5,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (+2,1%).
ПАО "ТНС энерго Кубань" в январе-июне 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 2,252 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ПАО "ТГК-2" в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 2 млрд 920,3 млн рублей против 11,8 млн рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 13,3% - до 34 млрд 720 млн рублей.
Девелопер "Самолет" (+0,5%) в I полугодии 2025 года увеличил EBITDA по МСФО на 21%, до 52,1 млрд рублей. Согласно отчетности, чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд рублей. Накануне аналитики ожидали EBITDA "Самолета" в диапазоне 39,7-43,1 млрд рублей, чистую прибыль - 1-2,5 млрд рублей.
Группа "ЮТэйр" (+0,5%) в I полугодии 2025 года сократила чистый убыток по МСФО в 14,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года, до 250 млн рублей, говорится в отчете группы.
Чистая прибыль "Транснефти" (+0,2%) во втором квартале составила 73,1 млрд рублей, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 69,6 млрд.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 54,22 млрд рублей (из них 19,11 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,89 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,64 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").