FTSE 100 закончил пятницу на негативной ноте, поскольку акции банков оказались под давлением из-за сообщений о том, что правительство Великобритании рассматривает введение налога на неожиданный доход в секторе.
Индекс FTSE 100 закрылся на отметке 9 187,34, снизившись на 29,48 пункта, или 0,3%.
Индекс FTSE 250 завершил торги на отметке 21 605,72, упав на 138,68 пункта, или 0,6%, в то время как AIM All-Share закрылся выше на 2,89 пункта, или 0,4%, достигнув отметки 764,10.
За неделю FTSE 100 потерял 1,3%, FTSE 250 снизился на 1,0%, а AIM All-Share вырос на 0,4%.
Акции банков в Лондоне были потрясены сообщениями о том, что канцлер Рэйчел Ривз может обратить внимание на сектор для поддержки государственных финансов.
Банки NatWest, Lloyds Banking Group и Barclays PLC упали соответственно на 4,9%, 3,4% и 2,2% в Лондоне.
В пятницу отчет Института общественной политики гласил о том, что министерство финансов должно ввести новый сбор для компенсации неожиданных доходов, полученных банками в результате программы количественного смягчения Банка Англии, проведенной в период после финансового кризиса.
Думательный центр заявил, что британские налогоплательщики тратят 22 миллиарда фунтов стерлингов в год на компенсации для Банка Англии за убытки по программе.
Суть программы заключалась в том, что Банк Англии приобретал сотни миллиардов фунтов стерлингов государственных облигаций, укрепляя коммерческие банковские резервы в центральном банке.
Теперь они вознаграждаются по официальной ставке Банка Англии, которая составляет 4,0%.
Институт общественной политики рекомендовал министерству финансов ввести налог на доходы от резервов количественного смягчения на коммерческие банки для экономии 7-8 миллиардов фунтов стерлингов в год в течение текущего парламента.
Кроме того, он предложил Банку Англии замедлить процесс количественного сжатия, прекратив продажу государственных облигаций, чтобы экономить более 12 миллиардов фунтов стерлингов в год.
Financial Times в пятницу сообщил, что растут опасения относительно того, что в осеннем бюджете будут затронуты банки для заполнения фискальной пропасти в 20 миллиардов фунтов стерлингов.
С точки зрения политики это легкая мишень, - сказал старший банкир FT. Никто не любит банки, их воспринимают как жертву для правительства.
Кэтлин Брукс, директор по исследованиям в XTB, заявила, что в августе наблюдается поток утечек информации из правительства и министерства финансов о возможном увеличении налогов перед осенним бюджетом.
Предложенные налоговые увеличения включают увеличение налога на капитальные выигрыши, увеличение налогов на недвижимость, повышение налогов на национальное страхование на доходы от аренды и введение налога на банки, среди прочего.
Воздействие этого постепенного увеличения налогов подрывает доверие и затемняет перспективы для британской экономики. Это также начинает сказываться на ценах активов Великобритании, - отметила она.
Лучше всего себя чувствовала ConvaTec, которая выросла на 1,4%, поскольку исполняющий обязанности генерального директора Джонни Мейсон и исполняющий обязанности главного финансового директора Фиона Райдер приобрели 167 000 акций между собой.
Они взяли на себя временные обязанности после того, как генеральный директор Карим Битар ушел в медицинский отпуск в начале этого месяца.
Prudential поднялась на 2,3%, так как Bank of America назвал страховщика своим лучшим выбором в секторе, выделив прогноз роста дивидендов и выкупа акций.
В Нью-Йорке на момент закрытия лондонских акций индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4%, индекс S&P 500 упал на 0,7%, в то время как Nasdaq Composite потерял 1,0%.
За океаном трейдеры взвешивали ускорение инфляции, хотя оно соответствовало ожиданиям.
Бюро анализа экономики заявило, что базовый индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,2% месяц к месяцу в июле, снизившись с роста на 0,3% в июне, и на 2,6% год к году, оставшись на уровне июня.
Исключая продукты питания и энергию, базовый индекс цен на PCE вырос на 0,3% месяц к месяцу, сохраняя темп роста, как и в июне, и на 2,9% год к году, ускорившись с 2,8% за 12 месяцев до июня.
Цифры соответствовали ожиданиям рынка, цитируемым FXStreet.
Core PCE является предпочтительным индикатором инфляции Федеральной резервной системы, и чтение в пятницу сыграет важную роль в том, как FOMC действует на своем сентябрьском заседании.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла 4,22%, не изменившись по сравнению с четвергом. Доходность 30-летних казначейских облигаций США составила 4,93%, увеличившись с 4,89%.
Фунт снизился до 1,3510 доллара США в конце пятницы в Лондоне, по сравнению с 1,3513 доллара США на закрытии биржи в четверг.
Евро поднялся до 1,1699 доллара США, по сравнению с 1,1668 доллара США. Доллар торговался ниже по отношению к иене, составляя 146,92 иены, по сравнению с 147,02 иен.
В Европе CAC 40 в Париже завершил торги снижением на 0,7%, в то время как DAX 40 во Франкфурте закрылся на 0,6% ниже.
В Лондоне сделки по поглощениям не давали покоя трейдерам.
John Wood наконец согласился на предложение около 210 миллионов от долгосрочного партнера Dar Al-Handasah Consultants Shair and Partners Holdings, известного как Sidara, стоимостью 30 пенсов за каждую акцию John Wood.
Кроме того, Sidara заявила, что предоставит внедрение капитала в размере 450 миллионов долларов США в John Wood для обеспечения финансовой устойчивости, хотя долгосрочная история поглощения остается предметом нескольких условий.
Генеральный директор John Wood Кен Гилмартин заявил, что сделка приближает нас к завершению сложной главы в истории Wood.
Приобретение Sidara решит наши ближайшие проблемы с ликвидностью и укрепит компанию в долгосрочной перспективе, - добавил он.
Соглашение подлежит ряду условий, включая публикацию аудированных отчетов за 2024 год к концу октября и отсутствие модифицированного мнения в отношении баланса на 2024 год.
Акции Wood в настоящее время приостановлены на отметке 18,20 пенса в ожидании публикации отчетов за 2024 год.
Тем временем, акции JTC выросли на 18%, достигнув рыночной стоимости 1,92 миллиарда, поскольку компания заявила, что ее совет директоров отклонил предложение о поглощении от частной инвестиционной фирмы Permira Advisers.
Ранее в пятницу Permira заявила, что обратилась к базирующейся на Джерси компании по оказанию профессиональных услуг JTC относительно возможного денежного предложения по бизнесу.
Permira и JTC не раскрывали условия какого-либо потенциального предложения.
Однако Bloomberg, ссылаясь на источники, знающие ситуацию, сообщил, что Permira сделала предложение о покупке JTC, оценивая его примерно в 2 миллиарда.
Мы считаем, что есть довольно хорошие шансы на предложение - это рынок, в котором PE активно участвовал, и который Permira хорошо знает, - отметили аналитики RBC Capital Markets.
Баррель Brent торговался по 67,41 доллара США в конце пятницы, упав с 67,51 доллара США в четверг. Золото поднялось до 3 445,38 доллара США за унцию, в сравнении с 3 407,04 доллара США в четверг.
Самые крупные росты на FTSE 100 показали Rentokil Initial, поднявшись на 9,0 пенсов до 365,0 пенсов, Prudential, возросший на 22,2 пенса до 988,6 пенсов, Fresnillo, увеличившийся на 35,0 пенсов до 1 788,0 пенсов, Endeavour Mining, поднявшийся на 44,0 пенсов до 2 536,0 пенсов, и ConvaTec, увеличившийся на 3,2 пенса до 236,5 пенсов.
Самые крупные падения на FTSE 100 показали NatWest, упавший на 26,0 пенсов до 510,6 пенсов, JD Sports Fashion, упавший на 4,0 пенса до 96,0 пенсов, Lloyds Banking Group, упавший на 2,7 пенса до 79,5 пенсов, Barclays, упавший на 8,2 пенса до 360,4 пенсов и Kingfisher, упавший на 5,9 пенса до 257,4 пенса.
В понедельник на местном корпоративном календаре представлены торговые отчеты от партнера Workday и поставщика ИТ-услуг Kainos Group, а также полугодовые результаты от компании по досугу и развлечения XP Factory.
Глобальный экономический календарь на понедельник включает целый ряд публикаций по индексам деловой активности в производственном секторе, данные об уровне безработицы в еврозоне и информацию о выдаче ипотечных кредитов в Великобритании. Финансовые р
