Основные моменты
Дивидендные Чемпионы обеспечили не менее четверти века ежегодного увеличения дивидендов.
Эти лучшие дивидендные акции не обязательно являются членами S&P 500.
Эти Дивидендные Чемпионы выделяются своими более высокими дивидендными выплатами и стабильным ростом.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Chevron
Дивидендные Чемпионы - победители в долгосрочной перспективе. Эти компании увеличивали свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Они не обязательно должны быть членами S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), что расширяет круг квалифицирующихся акций.
Вот семь лучших Дивидендных Чемпионов для покупки сейчас для стабильного роста вашего дивидендного дохода.
1. Chevron
Chevron (NYSE: CVX) - ведущий производитель нефти и газа. Его ведущий уровень прибыли в добыче нефти на уровне около 30 долларов за баррель позволяет Chevron оставаться прибыльным даже при снижении цен на нефть. Он также гордится крепким балансом и одним из самых низких показателей плеча в секторе. Эти характеристики ставят Chevron в сильное положение для выплаты устойчивого и стабильно растущего дивиденда.
Нефтяной гигант увеличивал свой дивиденд в течение 38 лет подряд, что включает несколько спадов на рынке нефти. За последнее десятилетие он продемонстрировал лидирующий рост дивидендов среди своих конкурентов, в период, когда несколько из них были вынуждены сокращать выплаты из-за волатильности цен на нефть.
Ожидается, что Chevron начиная со следующего года добавит дополнительные 12,5 миллиарда долларов к своему годовому свободному денежному потоку. Тем временем, его недавнее закрытие слияния с Hess улучшило и продлило его перспективы по производству и росту свободного денежного потока до 2030-х годов. В результате у компании должно быть достаточно ресурсов для продолжения увеличения своего дивиденда более 4% в будущем.
2. Consolidated Edison
Consolidated Edison (NYSE: ED) - электро- и газоснабжающая компания, сосредоточенная в районе Нью-Йорка. Благодаря стабильному спросу и регулируемым правительством тарифам на услуги утилит, компания может поддерживать и стабильно увеличивать свой дивиденд. Эта надежность должна привлечь инвесторов, стремящихся к постоянному доходу.
Компания увеличила свой 51-й годовой дивидендный платеж в начале этого года, что является самой долгой серией среди утилит в S&P 500. В результате она не только является Дивидендным Чемпионом, но также Дивидендным Королем, как компания с 50 и более годами увеличения дивидендов.
Consolidated Edison планирует инвестировать 38 миллиардов долларов в поддержание и развитие своей деятельности в сфере утилит до конца десятилетия. Эти инвестиции должны обеспечить устойчивый рост прибыли, давая утилите много возможностей для продолжения увеличения своего почти 3,5% дивиденда.
3. Enterprise Products Partners
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) - партнерство с ограниченной ответственностью, которое владеет энергетическими мидстрим-активами, включая трубопроводы, заводы по переработке и экспортные терминалы. Долгосрочные контракты и регулируемые структуры тарифов обеспечивают Партнерству предсказуемый денежный поток, поддерживая его привлекательную почти 7% дивидендную доходность. Enterprise предлагает инвесторам, сосредоточенным на доходе, надежное вознаграждение, подкрепленное сильным финансовым профилем.
Партнерство увеличивало свое распределение в течение 27 лет подряд. Этот рост должен продолжаться. У Enterprise в настоящее время есть 6 миллиардов долларов органических капитальных проектов, которые собираются вступить в коммерческую эксплуатацию к концу текущего года, что должно значительно увеличить его денежный поток в 2026 году. Партнерство планирует вложить от 2,2 до 2,5 миллиардов долларов в проекты по росту капитала в следующем году, чтобы дальше улучшить свой денежный поток.
С одним из лучших балансов в секторе энергетических мидстрим-активов Enterprise Products Partners имеет достаточно ресурсов для продолжения роста своего бизнеса и высокодоходного распределения.
4. Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB) - ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания. С 98% доходов из предсказуемых рамок доходов Enbridge имеет крайне прозрачную картину своей прибыли. Канадская трубопроводная и утилитарная компания выполняла свои ежегодные финансовые прогнозы в течение 19 лет подряд, что делает ее привлекательным вариантом для инвесторов, ценящих предсказуемость.
Энергетическая компания увеличивала свой дивиденд (который составляет почти 6%) в течение 30 лет подряд. У нее должно быть достаточно ресурсов для продолжения увеличения своего дивиденда в будущем. У Enbridge в настоящее время в бэклоге около 32 миллиардов канадских долларов (23 миллиарда долларов) капитальных проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию до 2029 года. Это подкрепляет прогноз компании о том, что она может увеличить свой денежный поток на акцию на 3% годовых до 2026 года и примерно на 5% ежегодно после этого, что должно поддержать рост дивиденда в том же диапазоне.
5. Genuine Parts
Genuine Parts (NYSE: GPC) - ведущий поставщик автомобильных и промышленных запасных частей. Компания проявила невероятную устойчивость на протяжении десятилетий, увеличивая свои продажи в 91 из 97 лет, в то время как увеличивала свою прибыль в 79 из этих лет. Это позволило компании выплачивать один из самых последовательных дивидендов в мире. В этом году отмечается 69-й год подряд, когда она увеличивает свои выплаты.
Компания имеет выгодный и растущий спрос на запасные части. Она также имеет очень дисциплинированную историю совершения сделок, которые стимулируют прибыльный рост. Genuine Parts ищет сделки, которые ускорят рост ее продаж и уровни маржи, а также увеличат прибыль на акцию уже в первый год. Сильные денежные потоки компании и крепкий баланс должны позволить ей стабильно развивать свой бизнес и 3%-ый дивиденд.
6. NNN REIT
NNN REIT (NYSE: NNN) - инвестиционная компания в недвижимость (REIT), сосредоточенная на инвестировании в однотипные сетевые аренды (NNN) розничные объекты. Арендные платежи NNN генерируют очень стабильный арендный доход, поскольку арендаторы покрывают все операционные расходы объекта, такие как регулярное обслуживание, налоги на недвижимость и страхование здания. Компания инвестирует в хорошо расположенные объекты на крепких рынках, что облегчает нахождение заменяющего арендатора в случае финансовых трудностей существующего.
NNN REIT увеличивает свой дивиденд в течение 36 лет подряд, что является третьим по длине периодом в секторе. Менее 80 публичных компаний достигли этого рубежа.
REIT находится в отличном положении для продолжения увеличения своего более чем 5,5%-ного дивиденда. У него очень консервативный финансовый профиль, что дает ему гибкость для продолжения инвестирования в новые приносящие доход розничные объекты.
7. PepsiCo
PepsiCo (NASDAQ: PEP) - мировой гигант в сфере напитков и закусок. Его культовые бренды генерируют стабильный и растущий денежный поток для поддержки своей почти 4% дивидендной доходности. Компания повышала свой дивидендный платеж в течение 53 лет подряд, объединяясь с Consolidated Edison как Дивидендный Король.
Лидерство PepsiCo среди дивидендной элиты должно продолжиться. Она инвестирует крупные средства в развитие своего бизнеса через новые инновации продуктов, расширение мощностей и повышение производительности. Компания предвидит, что эти инвестиции будут стимулировать среднегодовой рост выручки и высокие темпы роста прибыли на акцию в долгосрочной перспективе. PepsiCo также имеет крепкий баланс, который в настоящее время использует для совершения сделок, ускоряющих преобразование своего портфеля в более здоровые варианты продуктов питания и напитков.
Побеждающие дивидендные акции
Эти компании ежегодно увеличивали свои дивиденды не менее четверти века. Их устойчивые бизнес-модели и финансовая устойчивость ставят их в отличное положение для продолжения увеличения своих выплат. Это делает их идеальным выбором для инвесторов, стремящихся к долгосрочному и стабильно растущему пассивному дивидендному доходу.
Следует ли покупать акции Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Chevron не был среди них. 10 акций, которые вошли в
Стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisors составляет 1 069%, что превосходит рынок на 186% по сравнению с S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Мэтт ДиЛалло владеет акциями Chevron, Enbridge, Enterprise Products Partners, Genuine Parts и PepsiCo. The Motley Fool владеет акциями и рекомендует Chevron и Enbridge. The Motley Fool рекомендует Enterprise Products Partners и Genuine Parts. The Motley Fool раскрывает свою политику раскрытия информации.
7 Лучших Чемпионов Дивидендов для Покупки Сейчас были опубликованы изначально The Motley Fool