Основные моменты
CrowdStrike предлагает мощные кибербезопасностные решения для бизнеса.
Годовая повторяющаяся выручка компании достигла рекордных $4,6 миллиарда за последний квартал, но эта цифра может удвоиться за следующие пять лет.
Акции выросли более чем в десять раз с момента IPO в 2019 году, но их оценка может стать преградой для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у CrowdStrike
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) является одним из самых быстрорастущих поставщиков в отрасли кибербезопасности благодаря своей универсальной платформе Falcon, которая упрощает защиту всех критических активов предприятия.
Ее акции выросли более чем на 1100% с момента выхода на IPO в 2019 году. После потери динамики в последние несколько недель CrowdStrike представила очень сильные финансовые результаты за свой второй квартал финансового года 2026 (закончившийся 31 июля) 27 августа.
Акции начали восстанавливаться благодаря успешной деятельности CrowdStrike. Однако ее высокая оценка может стать преградой для акций, которые все еще на 18% ниже своего исторического максимума. Следует ли инвесторам покупать этот спад или же дальнейший спад неизбежен?
Falcon - настоящая универсальная кибербезопасностная платформа
Многие поставщики кибербезопасности специализируются в одной области, будь то управление уязвимостями или защита личности. С Falcon предприятия могут оптимизировать свой кибербезопасностный стек и объединить все свои расходы на одной платформе, поскольку в ней представлено 30 различных модулей (продуктов), защищающих облачные сети, идентификацию сотрудников, конечные точки (компьютеры и устройства) и многое другое.
Не каждый сотрудник может быть экспертом по кибербезопасности, поэтому Falcon использует искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации всего, начиная с обнаружения угроз и заканчивая реагированием на инциденты. Это означает, что платформа работает бесперебойно на заднем плане с минимальным участием человека. Тем не менее, CrowdStrike также разработала виртуального помощника Charlotte AI, который помогает предприятиям быстро выявлять причины нарушений, что позволяет менеджерам экономить в среднем 40 часов в неделю, согласно компании.
Предприятия также обращаются к Falcon, чтобы помочь им безопасно внедрять программное обеспечение на базе ИИ. Поскольку он уже защищает облачные сети и конечные точки, где обычно развертываются и используются модели ИИ, это идеальное решение.
Рост выручки CrowdStrike только что ускорился
CrowdStrike сгенерировала $1,17 миллиарда выручки за свой второй квартал финансового года 2026, что превысило прогноз управления в $1,15 миллиарда. Это увеличение на 21% год к году означало ускорение роста по сравнению с 20% ростом, достигнутым компанией в первом квартале. Это было приятным событием после многолетнего периода замедления роста.
Сильный результат Q2 был частично обусловлен относительно новым вариантом подписки Falcon Flex, который позволяет предприятиям перераспределять свои ежегодные контрактные расходы между различными модулями при изменении потребностей. Более 1 000 клиентов уже находятся на планах Flex, что впечатляет, учитывая что он был запущен только в 2023 году. Более того, 100 из этих клиентов «перефлексировались» во время Q2, что означает, что они исчерпали свои бюджеты и вернулись за дополнительным.
Важно, что Flex побуждает клиентов пробовать больше модулей, что в конечном итоге стимулирует дополнительные расходы.
Кроме того, CrowdStrike также продвинулась на уровне чистой прибыли в прошлом квартале. Она сгенерировала $237 миллионов скорректированной (не-GAAP) чистой прибыли, что превысило прогнозы управления в $0,83 на акцию.
Оценка CrowdStrike оставляет мало места для краткосрочного роста
Основная причина снижения котировок CrowdStrike за последние несколько месяцев - ее высокая оценка. Она торгуется с коэффициентом цены к выручке (P/S) в 25,3, что делает ее самой дорогой акцией в отрасли кибербезопасности с чистым игровым пространством.
Фактически CrowdStrike торгуется с поразительным премиумом в 54% по сравнению с Palo Alto Networks, которая является крупнейшим конкурентом компании в области универсальной кибербезопасности на базе ИИ.
Если CrowdStrike не будет регулярно представлять впечатляющие квартальные результаты, превосходящие ожидания рынка, ей будет очень трудно достичь устойчивого роста с текущего уровня в краткосрочной перспективе.
Тем не менее, существует путь к дальнейшему росту в долгосрочной перспективе. Компания стремится достичь $10 миллиардов годовой повторяющейся выручки (ARR) к финансовому году 2031, что в более чем два раза превышает $4,66 миллиарда ARR, о которых сообщалось к концу Q2. Если этот прогноз сбудется, акции CrowdStrike вероятно сегодня являются выгодным вложением для инвесторов, готовых удерживать их в течение следующих пяти лет или более.
Более того, компания оценивает свой общий рынок в $116 миллиардов сегодня, и ожидает, что этот показатель более чем удвоится до $250 миллиардов за следующие четыре года. Следовательно, даже с $10 миллиардами ARR, CrowdStrike только начнет раскрывать свой потенциал.
Инвесторы, ищущие быстрые прибыли в ближайшие 12 месяцев, вероятно, должны воздержаться от инвестирования в эту акцию, но те, кто готовы держать ее в долгосрочной перспективе, все равно могут получить превосходные доходы по сравнению с рынком.
Следует ли вам покупать акции CrowdStrike прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции CrowdStrike, обратите внимание на это:
Команданализаторов Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что по их мнению является10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и CrowdStrike не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $664 110!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1 104 355!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1 069% превосходящий рынок на 186% в индексе S&P 500. Не упустите возможность получить свежий топ-10 список, доступный при подписке на Stock Advisor.
Посмотрите на 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Anthony Di Pizio не владеет позициями ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует CrowdStrike, SentinelOne и Zscaler. The Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
'Эта акция программного обеспечения выросла на 1,100% с момента своего IPO в 2019 году, но ее динамика замедляется. Что должны сделать инвесторы сейчас? изначально опубликовано The Motley Fool
