Основные моменты
Essex Property Trust увеличил дивиденд в течение 31 последних лет.
Federal Realty Investment Trust является лидером сектора REIT, увеличивая дивиденд в течение 58 последовательных лет.
Realty Income повышал дивиденд в 111 квартала подряд.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Realty Income
Инвестирование в недвижимость - отличный способ получать пассивный доход. Хотя вы могли бы купить арендное имущество, более пассивным и более дешевым вариантом является инвестирование в инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Эти организации владеют портфелями качественной недвижимости, генерирующей арендный доход.
Essex Property Trust (NYSE: ESS), Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) и Realty Income (NYSE: O) - три из наиболее надежных REIT, платящих дивиденды. Вот что делает их супер-безопасными вариантами для тех, кто стремится получить стабильный пассивный доход от недвижимости.
Географическое направление приносит дивиденды
Essex Property Trust - жилой REIT, сосредоточенный исключительно на Западном побережье. Эти рынки имеют стабильный и растущий спрос на жилье. Хотя доходы домохозяйств высоки, расходы на приобретение жилья еще выше, что стимулирует спрос на качественное арендное жилье. Это пользует Essex Properties Trust, поддерживая высокие показатели занятости в своем портфеле и обеспечивая стабильный рост арендной платы.
За последние 20 лет чистый операционный доход Essex Property Trust от одинаковых объектов вырос на 126%, что значительно быстрее средней ставки роста на 103% у его коллег-REIT, специализирующихся на многоквартирных домах. В тот же период основной фондовый доход (FFO) Essex Property увеличился на 276%, превысив 126% среднюю ставку роста коллег.
Эти темпы роста позволили Essex увеличить дивиденд более чем в два раза быстрее, чем средний темп коллег - 216% для Essex по сравнению с 97% для группы коллег. С момента выхода на публичный рынок Essex Property Trust увеличил дивиденд в течение 31 последних лет на накопленные 516%.
Essex находится в отличном положении для продолжения увеличения дивиденда. Компания поддерживает консервативное соотношение выплаты дивидендов и крепкое балансовое состояние, обеспечивая себе гибкость для продолжения инвестирования в свой растущий портфель путем приобретения и развития новых жилых комплексов. Добавив этот внешний рост к продолжающемуся росту арендной платы, дивиденд Essex, приближающийся к 4%, должен продолжать расти.
Фокус на качестве перед количеством
Federal Realty Investment Trust - розничный REIT с очень узким фокусом инвестиций. Он владеет высококачественными многофункциональными объектами и открытыми торговыми центрами в первых кольцевых пригородах стратегически выбранных метрополитенов. Компания стремится владеть лучшими объектами, ориентированными на розничную торговлю, в районах с лучшей демографией (высокая плотность высокодоходных граждан).
Эта стратегия владения качеством перед количеством действительно окупилась на протяжении многих лет. С 2005 года Federal Realty увеличил свой FFO на акцию более чем на 134%. Для сравнения два его крупных коллеги достигли ставок роста FFO в 25% и -14% за этот период. Это позволило компании продолжать увеличивать дивиденд, что она делает в течение 58 последовательных лет, лидируя в секторе REIT.
Federal Realty остается сосредоточенной на владении портфелем недвижимости высочайшего качества. Он регулярно реинвестирует капитал, продавая объекты с ограниченным потенциалом роста для финансирования новых инвестиций в объекты более высокого качества с большим потенциалом.
Например, компания недавно продала портфель розничных объектов площадью 181 000 квадратных футов на Голливудском бульваре за 69 миллионов долларов, а также жилой комплекс из 108 единиц за 74 миллиона долларов. Она использовала эти средства для помощи в покупке двух доминирующих открытых розничных центров в одном из самых обеспеченных и быстрорастущих субрынков Канзас-Сити за 289 миллионов долларов. Эта стратегия помогает поддерживать продолжающийся рост REIT, что должно позволить ему сохранить свою лидирующую позицию в сфере дивидендов.
Основан на прочном фундаменте
Миссия Realty Income - выплачивать надежные ежемесячные дивиденды, которые постепенно растут. Диверсифицированный REIT прекрасно справляется с этой задачей. Он увеличил выплаты 131 раз с момента своего выхода на публичный рынок в 1994 году. REIT повышал дивиденд в 111 последовательных кварталах и более 30 лет.
Realty Income сосредотачивается на инвестировании в объекты, приносящие очень стабильный арендный доход. Он владеет розничными, промышленными, игорными и другими объектами, обеспеченными долгосрочными нетто-арендными договорами с многими ведущими компаниями мира. Нетто-арендные договоры требуют от арендаторов покрытия всех операционных расходов объекта, включая регулярное обслуживание, налоги на недвижимость и страхование здания. Владелец также фокусируется на владении объектами, сданными в аренду арендаторам в отраслях, устойчивых к экономическим спадам и давлению электронной коммерции, таким как продуктовые магазины, магазины удобств и центры по улучшению жилья.
Прибыль Realty Income настолько стабильна, что только один год (2009) не был годом роста скорректированной прибыли на акцию. В целом его скорректированная прибыль на акцию увеличивалась более чем на 5% ежегодно, что поддерживало 4,2% годовой средний рост дивидендов. Realty Income рос, используя свой элитный балансовый лист для постоянного приобретения более доходных объектов.
Стабильные дивидендные акции
Federal Realty Trust, Essex Property Trust и Realty Income имеют три из лучших дивидендных историй в секторе REIT. Они доставляли десятилетия увеличения дивидендов, что, кажется, продолжится. Это делает их отличными акциями для покупки тем, кто ищет очень устойчивые потоки passивного дохода.
Следует ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают лучшими10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Realty Income не входит в их число. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов во время нашего рекомендации, у вас было бы 651 599 долларов! Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов во время нашей рекомендации, у вас было бы 1 067 639 долларов!
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisors составляет 1 049%, что является превосходящим рынок показателем по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Matt DiLallo владеет позициями в Realty Income. The Motley Fool владеет позициями и рекомендует Realty Income. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 надежных акций недвижимости для покупки и удержания для пассивного дохода были опубликованы The Motley Fool
