Для новичков может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) приобрести компанию, которая хорошо преподносит свою историю инвесторам, даже если у нее в настоящее время нет устойчивой истории доходов и прибыли. К сожалению, такие инвестиции с высоким риском часто имеют малую вероятность когда-либо окупиться, и многие инвесторы платят цену, чтобы извлечь урок. Убыточные компании всегда борются со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, поэтому инвесторы в эти компании могут принимать на себя больший риск, чем следовало бы.
Несмотря на нахождение в эпоху технологических фондов с безграничными перспективами, многие инвесторы по-прежнему придерживаются более традиционной стратегии; покупка акций прибыльных компаний, таких как M&T Bank (NYSE:MTB). Даже если эта компания оценивается рынком справедливо, инвесторы согласятся, что обеспечение стабильной прибыли будет продолжать давать M&T Bank возможность приносить долгосрочную ценность акционерам.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
На сколько быстро увеличивает M&T Bank прибыль на акцию?
Обычно компании, увеличивающие прибыль на акцию (EPS), должны видеть аналогичные тенденции в цене акций. Поэтому рост EPS является привлекательным качеством для любой компании. За последние три года M&T Bank увеличила прибыль на акцию на 17% в год. Это довольно хороший показатель, если компания сможет его поддержать.
Рост верхней линии - отличный показатель устойчивого роста, и в сочетании с высокой маржой прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) это отличный способ для компании сохранить конкурентное преимущество на рынке. Не весь доход M&T Bank в этом году - доход от операций, поэтому имейте в виду, что цифры по доходу и марже, использованные в этой статье, могут не быть лучшим отражением основного бизнеса. Хотя мы отмечаем, что M&T Bank достигла сходных марж EBIT по сравнению с прошлым годом, доход вырос на 5,1% до 8,9 млрд долларов США. Это обнадеживающие новости для компании!
Вы можете ознакомиться с тенденцией роста доходов и прибыли компании на графике ниже. Чтобы увидеть фактические цифры, нажмите на график.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом M&T Bank
Вы не ездите, глядя в зеркало заднего вида, поэтому вас, возможно, больше заинтересует этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о будущей прибыли M&T Bank.
Выровнены ли внутренние советники M&T Bank с интересами всех акционеров?
Не ожидаем увидеть, чтобы внутренники владели значительным процентом компании на 32 млрд долларов, как M&T Bank. Но нас успокаивает тот факт, что они инвестировали в компанию. Действительно, у них значительное количество капитала вложено в нее, в настоящее время оцениваемое в 123 млн долларов США. Это составляет 0,4% акций компании, что является довольно значительной долей для компании такого размера. Таким образом, несмотря на их низкую долю владения, управление компанией все равно имеет много причин стремиться к лучшим результатам для инвесторов.
Для нас имеет большое значение видеть, что внутренники инвестируют в бизнес, но акционеры могут задаться вопросом, соответствуют ли политики вознаграждения их интересам. Краткий анализ вознаграждения генерального директора показывает, что да. Наш анализ показал, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, подобных M&T Bank, с рыночной капитализацией более 8,0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор M&T Bank получил общий пакет вознаграждения на сумму 10 млн долларов США в год, закончившийся в декабре 2024 года. Это кажется довольно разумным, особенно учитывая, что это ниже медианы для компаний схожего размера. Хотя уровень вознаграждения генерального директора не должен быть самым важным фактором в оценке компании, умеренное вознаграждение - это положительный момент, потому что это свидетельствует о том, что совет директоров имеет в виду интересы акционеров. Это также может быть признаком культуры целостности в более широком смысле.
Заслуживает ли M&T Bank вашего внимания?
Одним из плюсов для M&T Bank является рост прибыли на акцию. Это радует. Факт роста прибыли на акцию является действительным плюсом для M&T Bank, но приятная картина становится еще лучше. Похвалив и скромное вознаграждение генерального директора, и значительное владение внутренних советников, можно утверждать, что этот вариант заслуживает внимания, по крайней мере. Однако, прежде чем слишком волноваться, мы обнаружили 1 предупреждающий знак для M&T Bank, о котором вам следует знать.
Хотя выбор акций без роста прибыли и отсутствие покупок внутренних советников может приносить результаты, для инвесторов, ценящих эти ключевые метрики, вот тщательно подобранный список компаний в США с перспективным потенциалом роста и доверием внутренних советников.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье внутренние сделки касаются отчетных сделок в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной группы (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансового совета. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с упором на долгосрочные данные, опираясь на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
